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ブル・ベア型ファンドとは

上昇でも下降でも利益を狙う「ブル・ベアファンド特集」投資の中・上級者向け

ブル・ベア型ファンドとは?

ブルベア型ファンドとは、先物やオプションなどを利用して、基準となる指数の値動きを大幅に上回る投資成果を目指すレバレッジ投資信託です。楽天証券では、基準価額が、基準となる指数の-5.0倍~4.3倍程度の値動きを目指すファンドを取り扱っています。

「ブル」とは? 「ベア」とは?画像

ブル・ベア型ファンドの値動き

ブル・ベア型ファンドを利用すると、指数の動きに対してレバレッジをかけた投資効果を得ることができます。一方で、予想と反対の値動きとなった場合、損失が大きくなる場合がありますので、注意が必要です。

ブルベア型ファンド一覧と値動きのイメージ

ブル型ファンド一覧

日本株(ブル型)

レバレッジ ファンド名 委託会社 申込手数料(税込) ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)
4.3倍 楽天日本株4.3倍ブル 楽天投信 3,000万円未満:2.16%
3,000万円以上:1.08%
1.2204%
3.7倍 SBI 日本株3.7ブル SBIアセット 3,000万円未満 2.16%
3,000万円以上 1.08%
1.0044%
3.0倍 楽天日本株トリプル・ブル 楽天投信 3,000万円未満:2.16%
3,000万円以上:1.08%
1.0044%
2.5倍 YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル 三井住友アセット 3,000万円未満:1.62%
3,000万円以上:0.81%
0.9612%
2.0倍 新光Wブル・日本株オープンIII 新光投信 3,000万円未満:1.08%
3,000万円以上:0.54%
0.918%
2.0倍 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 日興アセット 100万円未満:1.08%
100万円以上1,000万円未満:0.54%
1,000万円以上:なし
0.9936%

その他マーケット

レバレッジ ファンド名 委託会社 申込手数料(税込) ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)
2.5倍 YOURMIRAI
米国株マキシマム・ブル
三井住友アセット 一律 0.54% 0.9612%
2.5倍 YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル 三井住友アセット 一律 0.54% 0.9612%

※ファンドの管理費用は、実質的な信託報酬率を表示しています。

「ブル」の値動きイメージ

【図1】上昇局面で「ブル」を保有していた場合の基準価額推移(イメージ)

※計測開始日を100として指数化
※指数に対して約4.3倍の値動きを目指すファンドのイメージをグラフ化(サンプル)

【図2】下落局面で「ブル」を保有していた場合の基準価額推移(イメージ)

※計測開始日を100として指数化
※指数に対して約4.3倍の値動きを目指すファンドのイメージをグラフ化(サンプル)

ベア型ファンド一覧

日本株(ベア型)

レバレッジ ファンド名 委託会社 申込手数料(税込) ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)
3.7倍 SBI 日本株3.7ベア SBIアセット 3,000万円未満 2.16%
3,000万円以上 1.08%
1.0044%
3.0倍 楽天日本株トリプル・ベアⅢ 楽天投信 3,000万円未満:2.16%
3,000万円以上:1.08%
1.0044%
2.0倍 新光Wベア・日本株オープンIII 新光投信 3,000万円未満:1.08%
3,000万円以上:0.54%
0.918%
2.5倍 YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル 三井住友アセット 3,000万円未満:1.62%
3,000万円以上:0.81%
0.9612%
1.0倍 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 日興アセット 100万円未満:1.08%
100万円以上1,000万円未満:0.54%
1,000万円以上:なし
0.9936%

その他マーケット

レバレッジ ファンド名 委託会社 申込手数料(税込) ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)
5.0倍 日本債券ベアファンド(5倍型) T&Dアセット 一律 0.54% 0.5616%

※ファンドの管理費用は、実質的な信託報酬率を表示しています。

「ベア」の値動きイメージ

【図1】上昇局面で「ベア」を保有していた場合の基準価額推移(イメージ)

※計測開始日を100として指数化
※指数に対して約3.7倍反対の値動きを目指すファンドのイメージをグラフ化(サンプル)

【図2】下落局面で「ベア」を保有していた場合の基準価額推移(イメージ)

※計測開始日を100として指数化
※指数に対して約3.7倍反対の値動きを目指すファンドのイメージをグラフ化(サンプル)

ご注意

基準価額推移イメージは、ファンドの基準価額の推移をイメージして作成したサンプルであり、実際の値動きを保証するものではありません。参考情報としてご覧ください。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

  • 楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
  • 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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