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好配当・好利回りなREITに投資する投資信託「REITファンド」特集(不動産ファンド特集)

特集 今、人気のREITファンド!好配当・好利回りなREITに投資する投資信託「REITファンド」

今、REITファンドが注目されている!?

楽天証券の「週間買付ランキング」「詳細画面 閲覧数ランキング」に「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」や「ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)」といったREITファンドがランクインしています。
低迷が続くREIT市場や減配するファンドが多いなか、基準価額が比較的低い時にREITファンドを購入し分配金を期待する投資や、好配当・好利回りなREITに投資するファンドを購入し、収益を狙う投資が注目を集めています。

人気のREITファンド

銘柄名 基準価額
(3/26現在)
直近分配金実績
(税引前)
(2012年3月)
 
ラサール・グローバルREITファンド
(毎月分配型)
3,845円 60円

銘柄詳細・注文

ワールド・リート・オープン
(毎月決算型)
4,314円 65円

銘柄詳細・注文

ダイワ・グローバルREIT・オープン
(毎月分配型)
3,490円 40円

銘柄詳細・注文

フィデリティ・USリート・ファンドB
(為替ヘッジなし)

5,565円 100円

銘柄詳細・注文

損保ジャパン・グローバルREITファンド
(毎月分配型)
11,614円 220円

銘柄詳細・注文

楽天USリート・トリプルエンジン
(レアル)毎月分配型
7,867円 160円

銘柄詳細・注文

楽天USリート・トリプルエンジン
(豪ドル)毎月分配型
9,066円 150円

銘柄詳細・注文

楽天USリート・トリプルエンジン
(トルコリラ)毎月分配型
11,137円 170円

銘柄詳細・注文

  • 分配金実績は、過去の実績のものであり、今後の分配金の額を保証するものではありません。

REITファンド一覧

REITとは

REIT(リート)とは「Real Estate Investment Trust」の略で、不動産投資信託または不動産投資法人を意味します。多数の投資家から集めた資金で、不動産を取得・管理・運用し、そこから生じる家賃収入や売買益などを、配当金として投資家に分配する仕組みです。

最近のREIT市場動向

米商務省が3月23日に発表した、2月の新築1戸建て住宅販売(季節調整済み)件数は前月比1.6%減の年換算31万3,000戸となりました。一方、販売価格中央値は前月比8.3%上昇の23万3,700ドルと、昨年6月以来の高水準となりました。前年比では6.2%上昇しています。また、2月の住宅着工件数は季節調整後の年換算で69万8,000戸となり、前月比1.1%減少となりました。主力の一戸建てが9.9%減と大きく落ち込んだのが主な原因となっています。

米国住宅関連指標
データ出所:Bloombergのデータをもとに楽天証券作成(2012年3月26日現在)

「REIT」って不動産に投資するというけれど、そもそもどんな仕組み?「REIT」へ投資するとどんなメリットがあるの? 日本と世界のREIT市場ってどうなっているの?

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

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  • 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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