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【特集】今注目の金、コモディティ(原油など)の魅力

世界最大規模の取引量を誇るCME Globex® 取引プラットフォームに接続した楽天証券のマーケットスピードで、COMEXの金や銀、銅などの取引が可能です! また、WTI原油等のエネルギーやとうもろこし、小麦や大豆といった農業商品も取引可能です!

2011年5月2日1トロイオンス1,577.40の史上最高値を更新したNY金価格。その後は、証拠金引上げをきっかけとした銀相場の急落につれ安する形で金相場も下落するなど、乱高下しています。
通貨安に対する不安や、世界的な金融緩和をうけて中長期的にNY金価格は上昇してきましたが、短期的なボラティリティー(価格変動率)が高くなっています。

また、新興国の成長によるコモディティの需給逼迫見通しや、先進国の金融緩和政策による投資資金の流入で、コモディティ価格が上昇するトレンドが続いています。

これまで個人投資家にとってなじみの薄い『金』、『銀』や『原油』、そして『商品(コモディティ)』が先物取引やETFを通じて身近なものとなりました。
今注目の金や商品(コモディティ)を新たな投資手段としてご検討なさってはいかがでしょうか。

楽天証券取扱い商品

楽天証券取扱い 主な海外先物銘柄一覧

銘柄区分 銘柄名 通貨 取引所 手数料
Energy Light Sweet Crude Oil (WTI原油) ドル NYMEX 6.30
E-mini Light Sweet Crude Oil (WTI)(ミニWTI原油) ドル NYMEX 4.725
Henry Hub Natural Gas(天然ガス) ドル NYMEX 6.30
E-mini Natural Gas (Henry Hub)(ミニ天然ガス) ドル NYMEX 4.725
Metal Gold(金) ドル COMEX 6.30
miNY Gold(ミニ金) ドル COMEX 4.725
E-micro Gold(マイクロ金) ドル COMEX 2.625
Silver(銀) ドル COMEX 6.30
miNY Silver(ミニ銀) ドル COMEX 4.725
Copper(銅) ドル COMEX 6.30
E-Mini Copper(ミニ銅) ドル COMEX 4.725
Agriculture Corn(とうもろこし) ドル CBOT 6.30
Mini-Sized Corn(ミニとうもろこし) ドル CBOT 4.725
Wheat(小麦) ドル CBOT 6.30
Mini-Sized Wheat(ミニ小麦) ドル CBOT 4.725
Soybeans(大豆) ドル CBOT 6.30
Mini-Sized Soybean(ミニ大豆) ドル CBOT 4.725

国内ETF「金の果実」シリーズのご紹介はこちら

楽天証券取扱い 金ETF一覧

注文 スタイル 商品名
注文 国内ETF 1326 SPDRゴールド・シェア
注文 国内ETF 1328 金価格連動型上場投資信託
注文 国内ETF 1540 純金上場信託
注文 国内ETF 1672 ETFS 金上場投資信託
注文 国内ETF 1683 国内金先物価格連動型上場投信
注文 海外ETF GLD スパイダー ゴールド・シェア
注文 海外ETF IAU iシェアーズ・ゴールド・トラスト

楽天証券取扱い コモディティETF

注文 スタイル 商品名
注文 海外ETF GSG iシェアーズ S&P GSCI・コモディティ・インデックス・トラスト
注文 海外ETF DBA パワーシェアーズDBアグリカルチャー・ファンド
注文 海外ETF DBC パワーシェアーズDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド
注文 国内ETF 1327 イージーETF S&P GSCI 商品指数 クラスA米ドル建
注文 国内ETF 1541 純プラチナ上場信託
注文 国内ETF 1542 純銀上場信託
注文 国内ETF 1543 純パラジウム上場信託
注文 国内ETF 1671 WTI原油価格連動型上場投信
注文 国内ETF 1673 ETFS 銀上場投資信託
注文 国内ETF 1674 ETFS 白金上場投資信託
注文 国内ETF 1675 ETFS パラジウム上場投資信託
注文 国内ETF 1676 ETFS 貴金属バスケット上場投資信託
注文 国内ETF 1682 NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信
注文 国内ETF 1684 ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
注文 国内ETF 1685 ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
注文 国内ETF 1686 ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
注文 国内ETF 1687 ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
注文 国内ETF 1688 ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託
注文 国内ETF 1689 ETFS 天然ガス上場投資
注文 国内ETF 1690 ETFS 原油上場投資信託
注文 国内ETF 1691 ETFS ガソリン上場投資信託
注文 国内ETF 1692 ETFS アルミニウム上場投資信託
注文 国内ETF 1693 ETFS 銅上場投資信託
注文 国内ETF 1694 ETFS ニッケル上場投資信託
注文 国内ETF 1695 ETFS 小麦上場投資信託
注文 国内ETF 1696 ETFS とうもろこし上場投資信託
注文 国内ETF 1697 ETFS 大豆上場投資信託
注文 国内ETF 1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

金ETF投資の魅力とメリット

普遍的で独自の価値を持つ『金』 その魅力とは?

腐食しない金

限りある資源のなかで特に希少性の高い資源として知られる金。
人類が金を手にした数千年前から今に至るまで、グローバル「カレンシー=通貨」として使用されてきました。
株式や債券は発行体の破綻等の影響を受けますが、品質自体は永遠に変わることのない「金」は、「現物資産」としての側面をも兼ね備えており信用リスクは生じません。

金の二面性 ~効果的な分散投資手段~

「金」は、商品とマネーという二面性を持ち合わせています。

またほとんどの主要なアセットクラスに対し、低い相関を示すため、効果的な分散投資の手段として注目を集めています。
「金」というモノでありながら、「世界に共通するオカネ」でもあるため、世界各国の中央銀行が準備資産としても使用されています。
以下のグラフを見てもわかるように、主要株価指数とは異なるパフォーマンスとなっています。

スパイダー ゴールド・シェア ETFと主要株価指数の推移

2008年1月1日終値を100として指数化
ブルームバーグ社データを元に楽天証券作成

なぜ、今、『金』なのか? 原油から主役交代か

国内の証券取引所を通して、一般の個人投資家が貴金属を初めとする商品(コモディティ)が売買できるようになるなど、昨今のコモディティの投資に対する垣根は低くなりつつあります。

国際金価格の推移([USドル/トロイオンス] 1954年~2011年)

上記のグラフの通り、金は2011年4月20日1トロイオンス1,500ドルを超え、過去最高値を更新しました。

金投資関連レポート

コモディティETF投資の魅力とメリット

コモディティとは

コモディティとは、原油や灯油、天然ガスといったエネルギー、金や銀、鉄鉱石などの貴金属、鉱物資源、小麦・大豆などの穀物、さらに砂糖や小豆、コーヒーなどの農産物、銅やアルミニウムなどの各種商品のことを言います。

S&P GSCI ™商品指数とは

エネルギー関連商品(6種)、産業用メタル(5種)、農作物(8種)、畜産物(3種)、貴金属(2種)をカバーし、原油や貴金属、小麦など農産物の先物指数を組み合わせて商品市況全体の値動きを反映する指数です。

S&P GSCI ™構成比率 米ドル建て(2010年5月13日現在)

コモディティの魅力

より身近な存在へ

通常のコモディティは流動性や価格面で不透明な部分が多く、株式などに比べリアルタイム性で劣るなどのデメリットがありましたが、ETFにすることで取引所が開いている時間帯ならリアルタイムで売買が可能となり、より身近な存在となりました。

株式・債券とは異なる動き

コモディティファンドはその特徴から株価指数や債券指数とは相関性が低く、リスクを分散する手段として、ポートフォリオ(資産構成)への分散投資効果が期待できます。 以下のグラフを見てもわかるように、主要株価指数とは異なるパフォーマンスとなっています。

GSGコモディティETFと主要株価指数の推移(2011年4月15日現在)

昨今の世界経済情勢 ~新興国の経済成長~

インドや中国などの新興国の急成長を受けて需要が拡大していることから、原油や鉄鋼といった資源価格の高騰が続いています。商品市況がここ数年活況なのは、様々な分野で利用される原油の需要の拡大や、現地の人々の生活水準が向上したことによる食生活の変化が、牛肉などの畜産や、畜産を飼育するための飼料の需要までも拡大していることによります。また、地球温暖化による異常気象が農産物の供給不足に拍車をかけていることも、需給逼迫の要因のひとつといわれております。

インフレに強い特性を持つ

コモディティETFが他のETFと違うのは、株と異なり、『モノ』への投資を行う点です。インフレになると物価が上昇する一方、貨幣の価値が目減りし、伝統的資産といえる金融資産の実質的価値は減少してしまいます。コモディティETFの場合、『物価の上昇以上に値段が上昇する資産=モノ』を保有することで、実質的な資産の目減りを防ぐことが可能となります。その特徴から株価指数や債券指数とは相関性が低く、異なった動きをするため、リスクを分散する手段として、ポートフォリオ(資産構成)への分散投資効果が期待できるETFとして注目を集めています。

コモディティは『モノ』への投資なので、インフレとの相関がとても高い=強い特性も持つといえます。

なぜコモディティ投信ではなく、コモディティETFなのか?

ETFの魅力のひとつは取引所でリアルタイム取引が可能なことですが、コモディティ価格の決まるシカゴマーカンタイル取引所のリアルの価格が反映されるETFは、コモディティ市場のパフォーマンスをリアルタイムで享受できるのが大きな特徴です。

国内株式のリスクと費用について

株式等のお取引にかかるリスク
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引にかかるリスク
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
貸株サービスにかかるリスクおよび費用
  • リスクについて
    貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
  • 当社の信用リスク
    当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様が取得できないことになります。
  • 投資者保護基金の対象とはなりません
    なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
  • 手数料等諸費用について
    お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
  • 配当金等、株主の権利・義務について
    貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等については貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
    株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
    貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
  • 株主優待情報について
    株主優待内容は東洋経済新報社から提供されるデータを原則として毎月更新いたします。更新日から次回更新日の内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、配当、優待は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
  • 税制について
    株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
株式等のお取引にかかる費用
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」「ワンショットコース」の3コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで272円(税込293円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで180円(税込194円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:約定代金に関わらず360円(税込388円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円(税込0円)/1回。
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
〔ワンショットコース(現物取引)〕
1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで341円(税込368円)/1回、100万円まで609円(税込657円)/1回、150万円まで728円(税込786円)/1回、3,000万円まで1,152円(税込1,244円)/1回、3,000万円超は1,217円(税込1,314円)/1回。
〔ワンショットコース(信用取引)〕
1回の約定代金が30万円まで250円(税込270円)/1回、30万円超は450円(税込486円)/1回。
※当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。
  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、オペレーター取次ぎによるお取引の手数料体系が適用されます。
    〔オペレーター取次手数料(現物取引)〕
    1回の約定代金が50万円まで3,450円(税込3,726円)/1回、100万円まで3,800円(税込4,104円)/1回、150万円まで4,000円(税込4,320円)/1回、150万円超は4,500円(税込4,860円)/1回。
    〔オペレーター取次手数料(信用取引)〕
    1回の約定代金が30万円まで3,250円(税込3,510円)/1回、30万円超は3,450円(税込3,726円)/1回です。
  • PTS取引(夜間取引)は、お客様が選択されているコースにかかわらず1回の約定代金が50万円まで450円(税込486円)/1回、100万円まで800円(税込864円)/1回、150万円まで1,000円(税込1,080円)/1回、150万円超は1,500円(税込1,620円)/1回がかかります。
  • 国内株式を募集・売出し等(新規公開株式(IPO)、立会外分売)により取得する場合は、委託手数料はかかりません。
  • 信用取引による建玉を保有している期間は、買い建玉の場合は買方金利〔制度:通常 年2.85% 優遇 年2.28%、一般(無期限):通常 年3.09% 優遇 年2.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金300万円未満 年 2.80% 300万円以上 年0.0%〕、売り建玉の場合は貸株料〔制度:年1.10%、一般(1日):1約定当たり売買代金300万円未満 年 2.00% 300万円以上 年0.0%〕、品貸料(逆日歩)、特別空売りの場合は、特別空売り料等がかかります。
信用取引の委託保証金について
信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の維持率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

海外株式・ETFのリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。
米国株式等の取引にかかる費用
米国株式等の委託手数料は、25米ドル(税込27米ドル)/1回(1,000株まで)がかかります。1回の取引が1,000株超の場合は1株ごとに2.0米セント(税込2.16米セント)追加されます。売却時は通常の手数料に加え、SEC Fee(米国現地証券取引所手数料)が約定代金1米ドルあたり0.0000218米ドル(米セント未満切り上げ)。
中国株式等の取引にかかる費用
中国株式等の委託手数料は、約定代金の0.5%(税込0.54%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回、手数料上限5,000円(税込5,400円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。
アセアン株式等の取引にかかる費用
アセアン株式等の委託手数料は約定代金の1.0%(税込1.08%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。

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