【ファースト・トラストETF】IPOX100米国指数に連動を目指した米国ETFをご紹介!

【ファースト・トラストETF】IPOX100米国指数に連動を目指した米国ETFをご紹介!

ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ ETF(FPX)を通して米国経済の成長と革新性に投資!

FPXは、IPOX100米国指数への連動を目指したETFです。IPOX100米国指数は、IPO後1,000取引日以内の革新的で成長が期待される100銘柄に選別投資し、運用開始以来S&P500などを上回るパフォーマンスです。

  • 出所:First Trust社 2021年12月2日現在
要約すると
  • FPXは2006年から運用実績のある米国ETF
  • ITだけでなく米国経済全体の有望な100銘柄に投資
  • IPO銘柄に限らずスピンオフした銘柄とM&Aの銘柄にも投資

ファースト・トラスト社とは

ファースト・トラストは米国シカゴに本拠を置く運用会社です。
2021年9月末時点の総運用資産残高は約2,073億米ドル(約21.8兆円*)です。
アクティブ型ETFの運用残高は約435億ドル(約4.6兆円)で世界一位を誇ります(2021年10月29日時点)。
アクティブ型ETFの他に、インターネットやクリーンエナジー等のテーマに着目したETFやファクター型ETFも多数運用しています。

* 1米ドル=105円で換算。

ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ ETF(FPX)の魅力

2006年から運用されているFPXは、長年にわたり米国の代表的な指数であるS&P500とラッセル3000よりも高い運用成績を達成(2021年11月30日現在)。

長年にわたる魅力的な運用成績

運用開始(2006年4月12日)からの年率換算の運用成績はご覧の通りです。

FPX 13.69%
S&P500 10.78%
ラッセル3000 10.75%
  • 上記運用成績情報は過去のもので、将来の運用成果を保証・示唆するものではありません。
  • 出所:First Trust社 2021年10月29日現在

株価ページはこちら

IPOだけではない!スピンオフとM&Aも

IPO銘柄の他に、次のような銘柄も対象とすることで、幅広く米国の経済成長と革新性を捉えることを目指します。
スピンオフ銘柄:会社の一つの事業・部門を別の会社として分離独立させ、上場した銘柄。
M&A銘柄:IPOX100米国指数の組入れ銘柄A社を別の会社B社がM&A(買収・合併)する場合、指数でB社がA社と置き換わることがあります。

一本ずつ有望な会社を探す手間が不要!

IPOX100米国指数は指数のルールに基づいて四半期に1回再構成・リバランスされます。
また、1銘柄がIPOX100米国指数に組み入れられる期間は最長1,000取引日(約4年)です。そのため、定期的に新しい銘柄を組み入れながら、時代の潮流と共にポートフォリオが刷新していきます。

米国経済の成長性と革新性への投資は、FPXのETFを活用すれば簡単です。

  • 出所:First Trust社

ファースト・トラスト社のETF銘柄一覧

コード 銘柄名 取引所 経費率
AIRR ファースト・トラスト・RBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンス・ETF NASDAQ 0.70%
米国上場資本財及び地域銀行セクターの中から中小型株を抽出して投資する。リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス指数に連動する投資成績を目指す。
CIBR ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF NASDAQ 0.60%
米国上場サイバーセキュリティ関連銘柄に投資する。ナスダック CTA サイバーセキュリティ指数に連動する投資成績を目指す。
FBT ファースト・トラスト・NYSEアーカ・バイオテクノロジー・インデックス・ファンド NYSE Arca 0.55%
米国上場バイオ関連銘柄を厳選して投資する。NYSE・アーカ・バイオテクノロジー指数に連動する投資成績を目指す。
FCVT ファースト・トラスト・SSIストラテジック・コンバーティブル・セキュリティーズ・ETF NASDAQ 0.95%
グローバル市場上場転換証券を対象に、下落リスクを限定しつつ値上がり益追及を目指す。
FDM ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ・インデックス・ファンド NYSE Arca 0.60%
米国上場の流動性及び財務基盤で優れた超小型株に投資する。ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ指数に連動する投資成績を目指す。
FDN ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド NYSE Arca 0.51%
インターネット業界の大型かつ最も取引されている米国企業を代表する銘柄に投資するETF。インターネットコマース関連株15銘柄やインターネットサービス関連株25銘柄に投資する。ダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット指数に連動する投資成果を目指す。
FDNI ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット・ETF NASDAQ 0.65%
米国を除くグローバル上場企業のeコマース、インターネット関連から厳選した40銘柄に投資する。ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数に連動する投資成績を目指す。
FGD ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディビデント・インデックス・ファンド NYSE Arca 0.57%
先進25ヵ国市場を対象に高配当銘柄を厳選し、売買回転率を抑えた投資を行う。ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディビデンド指数 に連動する投資成績を目指す。
FIW ファースト・トラスト・ウォーター・ETF NYSE Arca 0.54%
米国上場上下水道ビジネス関連銘柄に投資する。ISE・クリーン・エッジ・ウォーター指数に連動する投資成績を目指す。
FIXD ファースト・トラスト・TCWオポチュニスティック・フィクスト・インカム・ETF NASDAQ 0.56%
グローバル市場の公社債及び資産担保証券に機動的に投資を行い長期・安定収益を追及する。
FPE ファースト・トラスト・プリファード・セキュリティーズ&インカム・ETF NYSE Arca 0.85%
グローバル市場の優先証券、社債、ハイイールド債、転換証券等へアクティブに投資する。
FPX ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ ETF NYSE Arca 0.57%
IPOXグローバル・コンポジット指数の中から、パフォーマンスが優れており、かつ流動性の高い大型IPO100銘柄を選定し投資するETF。IPOX100米国指数に連動する投資成果を目指す。
FPXI ファースト・トラスト・インターナショナル・エクイティ・オポチュニティーズ・ETF NASDAQ 0.70%
米国以外のグローバル市場の、IPO後銘柄に投資する。IPOX インターナショナル指数に連動する投資成績を目指す。
FTLS ファースト・トラスト・タクティカル・ロング/ショート・エクイティ・ETF NYSE Arca 0.95%
米国上場グローバル株式、ETF、株価指数先物を対象にロング/ショートのポートフォリオを構築し、長期収益の獲得を目指す。
FTSL ファースト・トラスト・シニア・ローン・ファンド NASDAQ 0.86%
北米で事業展開する企業の優先ローンに投資する。
FTXL ファースト・トラスト・ナスダック・セミコンダクター・ETF NASDAQ 0.60%
米国上場半導体関連30銘柄を選定し、変動性、バリュー、グロースの観点でスコアリングに基づき組入れ比率を決め投資する。ナスダック米国スマート半導体指数に連動する投資成績を目指す。
FVD ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド NYSE Arca 0.70%
S&P 500の配当利回りを上回り、かつ時価総額が10億米ドル以上の銘柄に投資するETF。バリュー・ライン配当指数に連動する投資成果を目指す。
FXH ファースト・トラスト・ヘルスケア・アルファデックス・ファンド NYSE Arca 0.61%
米国上場大型ヘルスケア関連銘柄を対象にグロースとバリューの観点で選別し投資する。ストラタクワント・ヘルスケア指数に連動する投資成績を目指す。
FXL ファースト・トラスト・テクノロジー・アルファデックス・ファンド NYSE Arca 0.61%
米国上場大型テクノロジー関連銘柄を対象にグロースとバリューの観点で選別し投資する。ストラタクワント・テクノロジー指数に連動する投資成績を目指す。
GRID ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス NASDAQ 0.70%
グローバルの次世代送電線網関連銘柄に投資する。ナスダック  OMX クリーンエッジ・スマートグリッド ・インフラストラクチャー指数に連動する投資成績を目指す。
HYLS ファースト・トラスト・タクティカル・ハイ・イールド ETF NASDAQ 0.95%
米国及び米国以外の社債、バンクローン、転換社債を含むハイイールド債に投資するアクティブ型ETF。ロングポジションはファンドの純資産の130%を上限とし、ショートポジションはファンドの純資産の0%~30%内で運用する。
LMBS ファースト・トラスト・ロー・デュレーション・オポチュニティーズ・ETF NASDAQ 0.68%
主に投資適格証券と不動産関連証券に投資するアクティブ型ETF。3年以下の実効デュレーションを目標とし、価格感応度を抑制したクレジット資産に投資することにより、インカム・ゲインの獲得を目指す。
NXTG ファースト・トラスト・INDXX・ネクストジー・ETF NASDAQ 0.70%
グローバルの次世代通信システム関連銘柄を厳選して投資する。Indxx5G & NextGセマティック指数に連動する投資成績を目指す。
QCLN ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド NASDAQ 0.60%
米国市場に上場しており、かつクリーンエネルギーの先端技術の開発等に従事する企業に投資するETF。ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数に連動する投資成果を目指す。
RDVY ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド・アチーバーズ・ETF NASDAQ 0.50%
米国上場の増配・増益傾向にある銘柄を厳選して50社に投資する。ナスダック米国ライジング・ディビデンド・アチーバーズ指数に連動する投資成績を目指す。
SKYY ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティング・ETF NASDAQ 0.60%
米国上場のクラウド・コンピューティング関連銘柄に投資する。ISE CTA クラウドコンピューティング指数 に連動する投資成績を目指す。

経費率は2021年12月7日時点の数字です。

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総合口座をお持ちでない方

外国株式のリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

米国株式の信用取引にかかるリスク

米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。

〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。

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