レバレッジド・アンド・インバースETF~DirexionのブルベアETFを活用しよう~

Direxionは日本で31本のETFを登録しています。
これら31本のETFのうち、投資家に最も人気があるETFはどれでしょうか?また、人気の理由は何でしょうか?

売買代金と月次残高に基づくと、2020年に日本で登録されているDirexionのレバレッジド・アンド・インバースETFのうち、日本で特に人気があるのはSPXL、SPXS、TECL、TNA、TZA、TECL、TECS、SOXL、SOXS、NUGT、DUST、TMF、TMVです。レバレッジド・アンド・インバースETFの取引に関しては、日本の投資家はシンプルで分かりやすいテーマを好む傾向があります。例えば、米国市場の大型株に投資したい場合、米国株式市場の代表的なインデックスであるS&P500指数(SPXLとSPXS)に投資します。米国小型株に投資したい場合、米国株式市場のラッセル2000(TNA & TZA)に投資します。米国債の取引では、TMVとTMFなど、米国債インデックスに関連するETFを直接取引します。日本の投資家は、特に有名な市場テーマやイベントに基づくレバレッジ・インバースETFの取引も選好しています。例えば、彼らが取引する米国のハイテク・半導体セクターETFは、米中対立のニュースに非常に影響を受けやすいです。金鉱関連のレバレッジド・アンド・インバースETFは、米中貿易摩擦におけるヘッジのアイデアに関連します。

レバレッジドETFはボラティリティが高くなる可能性があり、大きな元本毀損リスクが存在します。それにもかかわらず、2020年に世界で最も取引額が多かったレバレッジド・アンド・インバースETFの上位10本は、いずれも毎日数百万口が取引されています。この上位10本には、Direxionデイリー金鉱株ベア2倍ETF(DUST)、Direxionデイリー金鉱株ブル2倍ETF(NUGT)、DirexionデイリーS&P500ベア3倍ETF(SPXS) などが含まれます。

日本で登録されているDirexion ETFのうち、過去1年間の運用成績上位5本はCWEB、TECL、UBOT、SOXL、CHAUでした。年率リターンは、2020年8月4日時点でそれぞれ196.79%、107.50%、86.09%、84.69%、69.66%となっています。

  • Direxion インサイダー・センチメント ETF(KNOW)、Direxion デイリー ・ロシア ベア3倍ETF(RUSS)、Direxion ザックス MLP 高配当ETF(ZMLP)は上場廃止したため、2020年10月9日時点では日本金融庁に届け済みのDirexionレバレッジド・アンド・インバースETFは31本。
  • 2020年4月に、Direxion デイリー 金鉱株 ブルとベアETFのレバレッジレシオは、3倍から2倍に変更。

当社で取扱っているDirexionのETF銘柄一覧

経費率は2020年6月30日時点の数字となります。

コード 銘柄名 取引所 経費率
CHAD Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ベア1倍 ETF NYSE Arca 0.85%
CHAU Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF  NYSE Arca 1.21%
CURE Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.09%
CWEB Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF NYSE Arca 1.30%
DRN Direxion デイリー 米国リート ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.07%
DRV Direxion デイリー 米国リート ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.39%
DUST Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF NYSE Arca 1.07%
EDC Direxion デイリー 新興国株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.35%
EDZ Direxion デイリー 新興国株 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.14%
ERX Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF NYSE Arca 1.07%
ERY Direxion デイリー エネルギー株 ベア2倍 ETF NYSE Arca 1.15%
FAS Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 0.99%
FAZ Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.08%
INDL Direxion デイリー インド株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.33%
LABD Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.08%
LABU Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.04%
NUGT Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF NYSE Arca 1.17%
RUSL Direxion デイリー ロシア株 ブル2倍 ETF NYSE Arca 1.23%
SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF NYSE Arca 0.96%
SOXS Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF NYSE Arca 1.08%
SPXL Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.01%
SPXS Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.07%
TECL Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF NYSE Arca 1.08%
TECS Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF NYSE Arca 1.13%
TMF Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.05%
TMV Direxion デイリー 20年超米国債 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.04%
TNA Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF NYSE Arca 1.12%
TZA Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF NYSE Arca 1.07%
UBOT Direxion デイリー ロボティックスAI&オートメーション指数株 ブル 3倍 ETF NYSE Arca 1.43%
YANG Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF NYSE Arca 1.11%
YINN Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF NYSE Arca 1.39%

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