積立設定の変更 操作ガイド

このページでは投資信託の積立設定の変更方法を紹介しています。

STEP
変更する積立設定を選ぶ

楽天証券のウェブサイトにログイン後、「投信」>「積立設定」メニューから積立設定一覧画面を開きます。
積立設定一覧画面で、変更したい積立設定の「変更」をクリックします。

STEP
積立設定の変更する項目を入力する

  1. 積立設定の変更したい項目を入力します。

    積立設定の変更ができる項目
    • 積立指定日
      [証券口座]毎月1日~28日の中から選択できます。また、つみたてNISAの場合は毎日を選択できます。
      [楽天銀行]毎月1日~28日の中から選択できます。
      [その他金融機関]毎月7日と24日のどちらかを選択できます。
      [楽天カードクレジット決済][楽天カード支払口座から引落]は積立指定日があらかじめ指定されているために変更はできません。
    • 積立金額
      積立金額を変更できます。
      • つみたてNISAの場合は増額設定も変更できます。
    • 口座区分
      口座区分を変更できます。
      • つみたてNISAの場合は口座区分を変更できません。
    • ボーナス設定
      ボーナス設定を変更できます。
      • [楽天カードクレジット決済]の場合はボーナス設定ができません。
    積立設定の変更ができない項目
    • 引落方法
      [楽天カード支払口座から引落]から[楽天カードクレジット決済]への変更以外は、引落方法を変更できません。
    • 分配金コース
      分配金コースは変更できません。

    積立設定の変更ができない項目を変更したい場合は、積立設定を一度解除し、新しく積立設定をおこなってください。

  2. 「内容確認へ」をクリックします。

STEP
変更内容を確認する

  1. 変更内容と設定適用開始日を確認します。

    POINT!

    積立設定にはお申込み締切日があり、締切日までに変更すると、次回の積立購入から変更されます。

    (例)引落方法「クレジットカード決済」の場合、毎月12日が翌月のお申込み締切日となりますので、例えば2月の積立購入の内容の変更には1月12日までの積立設定変更完了が必要となります。1月15日に積立設定変更を完了したとすると、3月から変更されます。

  2. 取引暗証番号を入力し、「設定する」をクリックします。

STEP
変更を完了する

積立設定の変更は完了です。

設定変更の履歴は、楽天証券のウェブサイトにログイン後、「投信」>「積立設定」メニューにある積立設定一覧画面で確認できます。
確認したい積立設定の「履歴」をクリックして積立設定詳細画面を開きます。

設定履歴を確認できます。

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

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投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

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