お手続き方法を知りたい方

他社NISA口座で今年まだ取引していない場合は、今すぐ金融機関変更のお手続きが可能です。

9月末までに金融機関変更が完了すると、今年のNISA口座が楽天証券で開設され、お取引が始められます。

• 制度上、9月末までに税務署への提出が必要となるため、9月中旬頃までにお手続きください。

なお、10月1日以降の金融機関変更のお手続きは翌年分のお手続きとなります。

他社NISA口座で今年にすでに取引している場合は、今年分の金融機関変更はできません。

10月1日以降に金融機関変更の手続きをしていただくと、翌年のNISA口座が楽天証券で開設されます。

• 制度上、10月1日から翌年のNISA口座の金融機関変更が可能となり、利用済みの今年のNISA口座は金融機関変更ができません。
• 制度上、翌年の年始取引に間に合わせるためには12月末までに税務署への提出が必要となるため、12月中旬頃までに余裕を持ってお手続きください。

1NISA口座変更前の金融機関へのお手続き

NISA口座を利用している金融機関より、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のいずれかの書類をお取り寄せください。
書類請求は取引金融機関のコールセンター等にご連絡ください。

• NISA口座を開設している（開設していた）金融機関を調べる方法はありますか？

2楽天証券へNISA口座申込書類の請求

楽天証券の口座をお持ちでない方

以下のボタンより、楽天証券の総合取引口座をお申込みください。お申込の際に「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する」にチェックをお入れください。
お申込完了後、お客様のご住所宛にNISA口座申込書が届きます。（返信用封筒が同封されています。）

楽天証券の口座をお持ちの方

以下のボタンより口座にログインし、楽天証券のNISA口座申込書類をお取り寄せください。（返信用封筒が同封されています。）

3必要書類の返送

楽天証券から届いたNISA口座申込書（届出書）と、金融機関から取り寄せた「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封のうえ、返信用封筒で当社へ郵送ください。
なお、NISA口座開設にはマイナンバー登録が必要です。マイナンバーを登録されていない場合は、NISA口座申込書に同封されているマイナンバー通知届出書も併せてご提出ください。

• すでにマイナンバーをご登録された方には、マイナンバー通知届出書は同封しておりません。

• マイナンバーは郵送に代えてウェブ上でも登録できます。詳しくはこちら

4金融機関変更完了

お客さまからいただいた必要書類を、当社および税務署で審査いたします。
審査が完了しましたら、当社WEBサイトログイン後にご確認いただける「お知らせ」等にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。