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年間取引報告書の発行時期

平成26年（2014年）取引分の「年間取引報告書」は、2015年1月13日（火）までに交付を行いました。

弊社に特定口座を開設なさっているお客様は、画面上で「2014年　年間取引報告書」をご確認いただけます。

• 年間取引報告書の見方
  なお、2014年中にお取引がある方（※）のうち、電子交付に同意なさっていない方には、1月13日（火）までに書面も郵送いたしました。

特定口座の「年間取引報告書」は、電子交付のみの方であっても書面を郵送できます。

＜発行手数料＞

• 郵送で発行していて再発行をご希望の方・・・1,080円（税込）/1回あたり
• 電子交付等により、郵送での発行が行われていない方・・・1回目のみ無料

• ※一般口座でのお取引分の「年間取引報告書」は発行されません。
  楽天証券では、以下のサポートツールをご用意しております。

• 国内株式のお取引「年間損益計算・確定申告サポート」
  詳細はこちら
• 先物オプション取引「年間損益計算」
  弊社ウェブログイン後、「ポートフォリオ・資産状況」→「年間損益計算（先物・オプション取引）」にてご確認いただけます。

郵送交付に該当するお客様

• 平成26年（2014年）内に特定口座内で、お取引や配当金等の受取があるお客様（※）のうち、以下の条件のいずれかに該当なさる方には、郵送でも交付を行いました。
• 電子交付に同意なさっていない方
• 源泉徴収区分が「源泉なし」を選択なさっている方

※年間取引報告書の計算対象となるお取引

• 特定口座内での上場株式等の譲渡
  　（2014年12月22日（月）国内約定分から外国株式も特定口座の対象にできるようになりました。）
• 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの（比例配分方式）
• 海外株式の配当金
  【例外】
  　特定口座開設の有無に関らず、以下の場合は一般口座に計上されます。
  　　2014年12月19日（金）までにお預り金に反映した配当金
  　　国内市場に上場する海外株式の配当金
• 特定口座内での株式型投資信託の換金
• 株式型投資信託の分配金の受領

「年間取引報告書」は、オンライン上で郵送請求ができるようになりました。

「年間取引報告書」や「支払通知書」の郵送依頼をオンライン上で承ります。交付対象のお客様は、電子交付の同意有無に関らず、いつでもお手続きいただけます。

ウェブログイン後、画面右上「口座情報」→「電子交付・報告書郵送申込 」→「報告書郵送申込」とお進みください。

>>今すぐログインして申込む

• ※ 書面発送時の手数料は、当年初回のみ無料です。当年2回目以降のご依頼、または過去年の書面をご依頼いただく場合、発行手数料1,080円（税込）がかかります。

• 確定申告時の必要書類の発送や画面確認がさらに便利に

支払通知書の発行時期

平成26年（2014年）のお取引において、特定口座の源泉徴収区分が「無し」の場合、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」をお受取りになったお客様には、2015年1月22日（木）までに受取明細が記載された「支払通知書」を交付いたしました。

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