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ステート・ストリートのリチャードさんに取材 スパイダーETFはNISAで買えるの?

スパイダーの魅力
SSgA社って?
どんなETFがあるの?
NISAでの取引は?
何事にも好奇心旺盛なタイプ。投資に明るく今は海外ETFで旬な銘
柄を探し中!さっそくリチャードさんに質問しにいきました。
堅実派。将来を考え投資をスタート。高森さんとお茶してたところ、
リチャードさんに聞いてみようと連れて行かれ…

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の日本におけるETF(上場投資信託)事業の責任者。
投資家の質問には、親切に答えてくれるスペシャリストです。
趣味はアイスホッケー。

【お知らせ】2014年9月22日(月)から、東京証券取引所上場の「スパイダーSPDR S&P ETF(1557)」の取扱いを開始しました。

動画でご紹介している主な銘柄

銘柄名 市場 銘柄コード ご注文へ
スパイダーSPDR S&P 500 ETF ニューヨーク証券取引所 SPY
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スパイダーSPDR S&P 500 ETF 東京証券取引所 1557
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スパイダーSPDR ゴールド・シェア ニューヨーク証券取引所 GLD
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スパイダーSPDR ゴールド・シェア 東京証券取引所 1326
  • 買い
  • 売り
  • 信用新規
  • 信用返済
スパイダーSPDR S&P 米国高配当株式 ETF ニューヨーク証券取引所 SDY
  • 買い
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スパイダー(SPDR)ETFの魅力

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA)って?

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(以下SSgA)は、1792年創設の米国ステート・ストリート銀行の資産運用部門です。SSgAは約246兆円の運用資産額を有する世界屈指の運用機関で、クオンツ運用を最大の特徴としています。

また、インデックス運用のリーディング・カンパニーでもあり、世界の機関投資家へ多種多様な投資戦略を提供すると同時に、機関・個人投資家の皆様へETF(上場投資信託)を提供しています。

アメリカ市場が魅力的に感じます。
最近、友達との会話の中で、アップルやマイクロソフトなど、アメリカの企業の製品の話が多くなりました。世界的な企業が多いようですね。アメリカの企業に投資するのも良いな……と思っているのですが、個別の銘柄を選ぶのは難しいですよね。あれも、これも良さそうで。
リチャード、何か良い商品はありませんか?

スパイダーSPDR S&P500ETF【銘柄コード:SPY(NYSE)】は、アメリカの代表的な銘柄(500銘柄)で構成されている指数『S&P500種株価指数』に連動します。
米国市場の代表的な銘柄の値動きと同じようなパフォーマンスを得ることができますよ。
ニュースや新聞でS&P500の指数が報じられますから、わかりやすいですね。

ベンチマーク
S&P 500指数は、NY証券取引所やナスダック市場に上場する、全24業種にわたる代表的な500銘柄で構成。
東証TOPIXと同様に時価総額加重平均型株価指数であり、米国株式市場全体を示すのが特徴。
  • 世界で最大の ETF:運用資産は第1位の約16兆円(2014年3月31日現在)
  • 米国株式500銘柄へバランスのとれた分散投資
  • 0.0945%と割安な経費率
順位 銘柄コード 銘柄名 出来高
(兆円)*
1 SPY US SPDR S&P 500 ETF 48.55
2 IWM US ISHARES RUSSELL 12.57
3 AAPL US Apple 9.73
4 FB US FACEBOOK INC-A 8.53
5 QQQ US POWERSH-QQQ 7.37
6 EEM US ISHARES MSCI EME 6.08
7 GOOGL US Google Inc. 5.25
8 BAC US BANK OF AMERICA 4.12
9 TSLA US Tesla Motors 3.96
10 VXX US iPATH S&P 500 VIX 3.48

*(102円/米ドルで換算)

銘柄名 業種 ウエイト
アップル IT 2.87%
エクソン・モービル エネルギー 2.53%
グーグル IT 1.88%
マイクロソフト IT 1.85%
ジョンソン&ジョンソン ヘルスケア 1.66%
ゼネラル・エレクトリック 資本財・サービス 1.55%
ウェルス・ファーゴ 金融 1.43%
JPモルガン・チェース 金融 1.38%
シェブロン エネルギー 1.36%
バークシャー・ハザウェイ 金融 1.35%

※2014年3月31日現在のものであり、組入銘柄および業種別構成比率は随時変動します。

銘柄コード 米国:SPY US
日本:1557
上場市場 NYSE アーカ および
東京証券取引所
基準通貨 米ドル / 円
ファンド籍 米国
経費率 0.0945%
分配頻度 四半期毎
インデックス配当利回り 2.02%
価格 187.01米ドル / 19,040円
純資産残高 約16兆円

※純資産残高:約1600億米ドル

スパイダーSPDR ゴールド・シェア

将来を考えて、安定資産のゴールドに投資してみたいけど…
ETFは、100万円くらいのまとまった運用資金が必要でしょうか?
今はあまり大きな資金を用意がないのと、ゴールドは保管するのに金庫代もかかるでしょ。
そう考えると、管理するのが大変なのではないかと思ってるのですが。
リチャードさん、私のようなOLでも気軽に始められる良い商品はありませんか?

スパイダーSPDR ゴールド・シェアETF 【銘柄コード:GLD(NYSE)/1326(東証)】 は、現物のゴールドの裏付けがあるETFです。ゴールドを保管する時の保管コストや煩雑な手続きが不要です。しかもコストは0.4%です。
国内上場のゴールド・シェア(1326)なら、13,000円くらいではじめて、しかも、円貨で購入できますよ!毎月少しずつ購入して長期で資産運用していくのも良いですよ

ベンチマーク
「金地金価格(ロンドン金値決め価格)」。これは、 約100年前から世界の現物地金市場で利用されている基準価格。
中央銀行や金鉱山会社、世界の金の受渡し市場などで保有価値や費用、価格を算出する際に使用している。
  • ETFが金現物を保有 ⇒ 実物を保管、移管する必要性なし
  • 現物価格の約1/10の値段から投資可能
  • 世界最大の金のETF の流動性の高さ
  • 円で買付けが可能!為替手数料の必要なし
  • 1口約13,000円で購入可能!

ファンド情報

米国上場
米国銘柄コード GLD US
上場市場 NYSEアーカ
基準通貨 米ドル
ファンド籍 米国
経費率 0.40%
純資産残高 約330億米ドル
東証上場
米国銘柄コード 1326
上場市場 東証
基準通貨 日本円
ファンド籍 米国
経費率 0.40%
純資産残高 約3.3兆円

スパイダーETFのラインアップ

カテゴリー 商品名 銘柄コード
米国 株式 スパイダーSPDR S&P 500 ETF 東証:1557 / 米国:SPY
株式 スパイダーSPDR S&P 米国高配当株式 ETF 米国:SDY
株式 スパイダーSPDR ダウ工業株平均 ETF 米国:DIA
債券 スパイダーSPDR バークレイズ・キャピタル・コンバーチブル債権 ETF 米国:CWB
債券 スパイダーSPDR バークレイズ・キャピタル・米国中期国債 ETF 米国:ITE
債券 スパイダーSPDR バークレイズ・キャピタル・ハイ・イールド債権 ETF 米国:JNK
中国 株式 トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン 香港:2800
エマージング 株式 スパイダーSPDR S&P 新興国株式 ETF 米国:GMM
債券 スパイダーSPDR バークレイズ・キャピタル新興国債権(現地通貨建て) ETF 米国:EBND
債券 アジア国債・公債 ETF 東証:1349
アジア・パシフィック 株式 スパイダーSPDR S&P アジア・パシフィック新興国株式 ETF 米国:GMF
グローバル 株式  スパイダーSPDR MSCI 全世界株式(除く米国) ETF 米国:CWI
バンクローン 債券 スパイダーSPDR ブラックストーン / GSOシニアローン ETF 米国:SRLN
不動産・リート 株式 スパイダーSPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF 米国:RWX
株式 スパイダーSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF 米国:RWR
コモディティ 商品 スパイダーSPDR ゴールド・シェア 東証:1326 / 米国:GLD
アクティブ・アセット・
アロケーション
バランス スパイダーSPDR SSgAインカム・アロケーション ETF 米国:INKM
バランス スパイダーSPDR SSgAグローバル・アロケーション ETF 米国:GAL
バランス スパイダーSPDR SSgAマルチ・アセット・リアル・リターン ETF 米国:RLY

SSgAの日本におけるETF(上場投資信託)事業の責任者を務める。
2009年9月にSSgAに入社、それ以前はハートフォード生命保険株式会社、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、UBS、ドイツ銀行にて勤務。1992年にウォータールー大学にて電子工学の学士を取得、2001年にペンシルヴァニア大学ウォートン・スクールにてMBA取得(ファイナンスを専攻)。

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国内株式のリスクと費用について

株式等のお取引にかかるリスク
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引にかかるリスク
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
貸株サービスにかかるリスクおよび費用
  • リスクについて
    貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
  • 当社の信用リスク
    当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様が取得できないことになります。
  • 投資者保護基金の対象とはなりません
    なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
  • 手数料等諸費用について
    お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
  • 配当金等、株主の権利・義務について
    貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等については貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
    株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
    貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
  • 株主優待情報について
    株主優待内容は東洋経済新報社から提供されるデータを原則として毎月更新いたします。更新日から次回更新日の内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、配当、優待は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
  • 税制について
    株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
株式等のお取引にかかる費用
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」「ワンショットコース」の3コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで272円(税込293円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで180円(税込194円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:約定代金に関わらず360円(税込388円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円(税込0円)/1回。
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
〔ワンショットコース(現物取引)〕
1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで341円(税込368円)/1回、100万円まで609円(税込657円)/1回、150万円まで728円(税込786円)/1回、3,000万円まで1,152円(税込1,244円)/1回、3,000万円超は1,217円(税込1,314円)/1回。
〔ワンショットコース(信用取引)〕
1回の約定代金が30万円まで250円(税込270円)/1回、30万円超は450円(税込486円)/1回。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。
  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、オペレーター取次ぎによるお取引の手数料体系が適用されます。
    〔オペレーター取次手数料(現物取引)〕
    1回の約定代金が50万円まで3,450円(税込3,726円)/1回、100万円まで3,800円(税込4,104円)/1回、150万円まで4,000円(税込4,320円)/1回、150万円超は4,500円(税込4,860円)/1回。
    〔オペレーター取次手数料(信用取引)〕
    1回の約定代金が30万円まで3,250円(税込3,510円)/1回、30万円超は3,450円(税込3,726円)/1回です。
  • PTS取引(夜間取引)は、お客様が選択されているコースにかかわらず1回の約定代金が50万円まで450円(税込486円)/1回、100万円まで800円(税込864円)/1回、150万円まで1,000円(税込1,080円)/1回、150万円超は1,500円(税込1,620円)/1回がかかります。
  • 国内株式を募集・売出し等(新規公開株式(IPO)、立会外分売)により取得する場合は、委託手数料はかかりません。
  • 信用取引による建玉を保有している期間は、買い建玉の場合は買方金利〔制度:通常 年2.85% 優遇 年2.28%、一般(無期限):通常 年3.09% 優遇 年2.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金300万円未満 年 1.90% 300万円以上 年0.0%〕、売り建玉の場合は貸株料〔制度:年1.10%、一般(1日):1約定当たり売買代金300万円未満 年 1.90% 300万円以上 年0.0%〕、品貸料(逆日歩)、特別空売りの場合は、特別空売り料等がかかります。
信用取引の委託保証金について
信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の維持率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

海外株式・ETFのリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。
米国株式等の取引にかかる費用
米国株式等の委託手数料は、25米ドル(税込27米ドル)/1回(1,000株まで)がかかります。1回の取引が1,000株超の場合は1株ごとに2.0米セント(税込2.16米セント)追加されます。売却時は通常の手数料に加え、SEC Fee(米国現地証券取引所手数料)が約定代金1米ドルあたり0.0000218米ドル(米セント未満切り上げ)。
中国株式等の取引にかかる費用
中国株式等の委託手数料は、約定代金の0.5%(税込0.54%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回、手数料上限5,000円(税込5,400円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。
アセアン株式等の取引にかかる費用
アセアン株式等の委託手数料は約定代金の1.0%(税込1.08%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。

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