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コモディティ関連の投信に注目!

「世界的に株価が低迷しているから投資する気になれない」

そんなお客様に注目していただきたいのが、コモディティ関連の投信です!

疑問 なぜ、コモディティ関連が注目されているの?

答え 一般的に、コモディティの値動きは、株価とは相関性が低く、為替相場と逆相関があるとされています。
つまり、世界的な株価の影響を受けにくく、歴史的な円高の恩恵を受けている投資先といえます。

コモディティ関連の投信(2012年7月31日現在)

銘柄名 委託会社 騰落率(7月) 7月買付順位(※) 順位変動
日経225   -3.5%    
NYダウ   1.0%    
コモディティ・セレクション(食糧) 岡三 15.1% 125 35
MHAM原油先物ファンド(ロング型) MHAM 14.8% 201 -21
国際のe-コモディティ 国際 14.7% 221 188
損保ジャパン-DBLCI コモディティ 6 NKSJ 14.5% 232 -6
グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 野村 11.9% 317 -18
ニッセイコモディティファンド ニッセイ 10.9% 214 -22
ダイワ/"RICI"コモディティ・ファンド 大和 9.8% 474 -159
コモディティファンド SMT 9.8% 341 -28
コモディティ・インデックスオープン 岡三 9.8% 621 -104
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(愛称:Naturemade(ネイチャーメイド)) パインブリッジ 9.7% 278 -13
パインブリッジ・コモディティファンド(愛称:Naturemade(ネイチャーメイド)) パインブリッジ 8.9% 239 3
BNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンド(愛称:大地の力) BNP 5.1% 200 107
MHAM金先物ファンド(ロング型) MHAM 4.3% 66 -20
三菱UFJ 純金ファンド 三菱UFJAM 1.8% 162 -
三菱UFJ コモディティファンド 三菱UFJAM 0.5% 163 220
MHAM金先物ファンド(ショート型) MHAM -4.6% - -
コモディティ・トレンド・オープン ITCIP -4.6% 733 -
MHAM原油先物ファンド(ショート型) MHAM -14.2% 642 -381
  • 騰落率とは・・・6ヶ月、1年、3年など、一定の期間に上昇、下落した率のこと。

株式指数(日経225、NYダウ)は、7月にそれぞれ-3.5%、1.0%上昇しました。一方、コモディティ関連の投信は7月に基準価額が上昇している銘柄が18銘柄中15銘柄となりました。
月間買付順位でも、前月と比較するとランキング順位が大きく上昇している銘柄が散見されることからも、投資家からの注目が少しずつ集まっている傾向が伺えます。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

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