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【特集】~セクター別に見る中国の成長余力~

ドイツ銀行グループが提供する中国セクター別ETFなど12銘柄をラインアップ!~セクター別に見る中国の成長余力~

弊社では、お客様の多様な投資ニーズに対応すべく、海外ETFを中心に商品の拡充を図ってまいりました。
この度、上海万博の開催に合わせ、ドイツ銀行グループが提供する、「ディービー・エックス・トラッカーズ-MSCIパシフィック(除く日本)インデックス ETF」と、中国の株価を代表する指数である「CSI300」※1のセクター(業種)別指数への連動を目指すETF11銘柄の合計12銘柄の取扱いを開始いたしました。

今回、取扱いを開始するセクター別指数に連動したETFの中には、日本で初めて取扱う「医薬品」や「不動産」といった業種別の指数に連動するETFも含まれており、中国市場に投資する際の選択肢が一層広がります。

  • ※1 「CSI300」・・・上海証券取引所および深セン証券取引所に上場されているA株のうち、時価総額および流動性の高い300銘柄で構成されている指数。

ドイツ銀行は、中国のGDPは10年以内にアメリカのGDPを上回ると予測しています。

年率平均16%のGDP 成長率が見込まれています

GDP 中国と米国比較(米ドル)


Source: Deutsche Bank

GDPの成長に個人消費の伸びが大きく貢献しています


Source: Deutsche Bank, CEIC

コード 分類 銘柄名   信託報酬
03043 香港・その他 db x-trackers-MSCIパシフィック(除く日本)
トータルリターン・ネット・インデックス ETF
MSCIパシフィック(除く日本)指数への連動を目指します 0.45%
03049 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株インデックスETF CSI300中国A株トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

富裕層世帯数は世界で3番目であり、5年で家計総資産が倍になると予測されます。

家計総資産(居住住宅を除く)


Source: Global Wealth 2009 by the Boston Consulting Group
CAGR: compounded annual rate of growth

  • 中国の富裕層世帯数は450,000戸にのぼり、米国、日本に次ぎ、世界で3番目です。
  • 5年間の間に、富裕層世帯数が74%増加すると見込まれます。
コード 分類 銘柄名   信託報酬
02844 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株金融インデックスETF CSI300中国A株金融トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%
03061 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株銀行インデックスETF CSI300中国A株銀行トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

中国では2015年までに、 更に9000万人 の人口が都市部に集中すると予測されています。

2005-2015年の都市の人口拡大(百万人)

Source: UN World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, CEIC, Deutsche Bank estimates

都市化率

2005 2015
ワールド 51% 56%
北アメリカ 81% 83%
ラテンアメリカ 77% 81%
ヨーロッパ 72% 74%
オセアニア 71% 72%
アジア(除く中国インド) 55% 59%
中国 43% 52%
アフリカ 38% 43%
インド 29% 32%
コード 分類 銘柄名   信託報酬
03052 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株公共事業インデックスETF CSI300中国A株公共事業トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%
03017 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株エネルギー・インデックスETF CSI300中国A株エネルギートータルリターン指数への連動を目指します 0.50%
03025 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株一般消費財インデックスETF CSI300中国A株一般消費財トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

個人消費普及率の低いセクターが持続的に成長すると見込まれます。

個人消費普及率 世界平均に対する中国の比率(%)


Source: Deutsche Bank compiled, see our report “China: Themes and Strategy for 2010” dated on Jan 5 2010 for complete footno

中国の医療への支出は、 2008-2018 年に7倍に増加する見込みです。(米ドル建)

国民医療費支出(米ドル10億単位)(2003=100)


Source: US Department of Medicare & Medicaid Services, Deutsche Bank estimate

コード 分類 銘柄名   信託報酬
03057 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株医薬品インデックスETF CSI300中国A株医薬品トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

地下鉄増設が実現すれば、シンガポール級の都市が100都市出現することになります。

地下鉄の長さに関する予測(km)中国対米国


Source: Deutsche Bank, Ministry of Housing and Urban-Rural Development of China, American Public Transportation Association, the Transport Politic; Note: light rail and commuter (intercity) rail are not included in US numbers

  • 中国では2020年までに、 人口300万人以上の都市が100都市出来上がると見込まれ、それに伴い、都市では地下鉄が増設されます。
  • 発表済のプロジェクト計画によると、2015年までに、中国全体で地下鉄の長さは4倍になります。
コード 分類 銘柄名   信託報酬
02816 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株不動産インデックスETF CSI300中国A株不動産トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%
03005 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株資本財インデックスETF CSI300中国A株資本財トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

急速な生産性向上、研究開発に対する政府の奨励により、輸出が拡大しています。

中国輸出分析


Source: Deutsche Bank estimates, CEIC

  • 設備製造業者(例;通信、電力設備、医療設備、輸送設備、建設機械、自動車) は、10年間持続的にグローバル市場でシェアを獲得し続ける見込みです。

出所:ドイツ銀行グループ

コード 分類 銘柄名   信託報酬
03063 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株運輸物流インデックスETF CSI300中国A株運輸物流トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%
03062 香港・その他 db x-trackers-CSI300中国A株素材インデックスETF CSI300中国A株素材トータルリターン指数への連動を目指します 0.50%

「db x-trackers」の概要

ドイツ銀行グループが提供するdb x トラッカーズはヨーロッパを中心として世界の各取引所に幅広い資産クラスを対象とする120以上のETFを上場しており、2009年には「ストラクチャード•プロダクト•マガジン」誌から、ベストETFプロバイダーに選ばれました。新興国やグローバルな指数に連動するETFでは一般的に指数とETFの価値のずれ(運用エラー)が生じやすいのが特徴ですが、db x トラッカーズは運用エラーを最小限に抑えた商品を提供しています。
ヨーロッパの機関投資家の厳しい基準に選ばれた実績をもって、日本の投資家の皆様に今後さらに革新的な商品をご紹介していく予定です。
ドイツ銀行グループが提供するETFの総資産規模は世界第3位です。

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海外ETFのリスクと費用について

[外国株式等の取引にかかるリスク]
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。株価指数連動型上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。

[中国株式等の取引にかかる費用等]
中国株式等の委託手数料は、約定代金の0.525%/1回がかかります(ただし、最低手数料525円/1回、手数料上限5,250円/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,100円追加されます。


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