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特定口座「年間取引報告書」・支払通知書 の交付について

年間取引報告書・支払通知書の交付について 確定申告のご準備はお済みですか?

年間取引報告書の発行時期

年間取引報告書の交付に関する早分かりチャート

平成26年(2014年)取引分の「年間取引報告書」は、2015年1月13日(火)に交付する予定です。
弊社に特定口座を開設なさっている方であれば、交付日以後に画面上で「2014年 年間取引報告書」をご確認いただけます。

なお、2014年中にお取引がある方(※)のうち、電子交付に同意なさっていない方には、同日に書面も郵送いたします。

2015年1月13日(火)の郵送交付に該当するお客様

  • 平成26年(2014年)内に特定口座内で、お取引や配当金等の受取があるお客様(※)のうち、以下の条件のいずれかに該当なさる方は、2015年1月13日(火)ごろに書面も発送する予定です。
  • 電子交付に同意なさっていない方
  • 源泉徴収区分が「源泉なし」を選択なさっている方
※年間取引報告書の計算対象となるお取引
  • 特定口座内での上場株式等の譲渡
     (2014年12月22日(月)国内約定分から外国株式も特定口座の対象にできるようになりました。)
  • 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの(比例配分方式)
  • 海外株式の配当金
    【例外】
     特定口座開設の有無に関らず、以下の場合は一般口座に計上されます。
      2014年12月19日(金)までにお預り金に反映した配当金
      国内市場に上場する海外株式の配当金
  • 特定口座内での株式型投資信託の換金
  • 株式型投資信託の分配金の受領

「年間取引報告書」は、オンライン上で郵送請求ができるようになりました。

「年間取引報告書」や「支払通知書」の郵送依頼をオンライン上で承ります。交付対象のお客様は、電子交付の同意有無に関らず、いつでもお手続きいただけます。(2015年1月中旬スタート予定)。

ログイン後のウェブページで個別発送のお手続きをしていただくと、弊社に登録いただいているご住所に書面を郵送いたします。

  • 書面発送時の手数料は、当年初回のみ無料です。当年2回目以降のご依頼、または過去年の書面をご依頼いただく場合、発行手数料1,080円(税込)がかかります。

支払通知書の発行時期

平成26年(2014年)のお取引において、特定口座の源泉徴収区分が「無し」の場合、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」をお受取りになったお客様には、2015年1月22日(木)に受取明細が記載された「支払通知書」を交付する予定です。


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