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一般口座から特定口座への残高振替えは5月25日まで

一般口座から特定口座への残高振替えは5月25日(到着分)まで

現在「一般口座」でお預けになっている国内株式や投資信託を「特定口座」に振替えることができます。 また、「特定口座」に<みなし取得価額>で保有している国内株式を、実際の取得価額や名義書換日の終値に修正することができます。 上記の振替えは、制度上、2009年5月31日までとなっております。

楽天証券では、手続き期間を2009年5月25日までとさせていただきます。お手続きをご希望なさる場合は、 5月18日までにお申込ください。必要書類をお送りいたします。

振替え手続きには、所定の書類や取得価額が記載された確認書類などが必要です。 確認書類の再発行手続きには、時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きください。 また、書類不備の場合は、期限に間に合わない場合がございますので、ご注意ください。

ポイント1 一般口座から特定口座に振替えることができます。 ポイント2 特定口座に「みなし取得価格」で保有している国内株式を実際の取得価格や名義書換日の終値に修正できます!

特定口座のメリットは?

特定口座とは、上場株式等の譲渡(売却)損益の計算を証券会社が行うことによって、確定申告時のご面倒な計算や手続きを省略することができる口座のことです。
また、特定口座の「源泉徴収あり」を利用することによって、確定申告の手続きを省略することができます。

1.特定口座(源泉徴収ありの場合)→原則として申告の必要はありません。 2.特定口座(源泉徴収なし)の場合→売買益があった場合、原則として申告が必要 3.一般口座の場合→売買益があった場合、原則として申告が必要

国内株式を特定口座に振替える手続き方法は?

一般口座に保管している株式を特定口座に振替できます。

STEP1 一般口座から特定口座に上場株式を振替えるには、事前に特定口座を開設する必要があります。
手続き前に特定口座の開設状況をご確認ください。

特定口座開設状況
特定口座開設状況をいますぐ確認なさる場合はこちら

STEP2 カスタマーサービスセンターに資料をご請求ください。

弊社より以下の必要書類を送付いたします。

  1. 特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書
  2. 特定口座への出移行手続きのご案内及び記入例
  3. 返信用封筒

各種手続きに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-885-687

(携帯・PHS・050で始まるIP電話からは、03-6739-3322/有料)
受付時間:平日午前8時~午後6時(年末年始祝祭日を除く)

STEP3書類が到着しましたら、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、取得価額が記載された確認書類を添付してご返送ください。
※弊社にて一般口座にて購入なさった株式を、そのまま一般口座でお持ちの場合には、確認書類の添付は不要です。確認書類の一覧をご覧ください。

STEP4弊社に必要書類が到着し、手続きが完了すると、ウェブお取引ページまたはマーケットスピードにおいて残高が反映されます。

  1. 残高が「一般口座」から「特定口座」に移ります。
  2. もしくは、同画面において表示されている「取得価額」が変更されます。

持株会やストックオプションで取得した株式を特定口座に入れる場合は下記をご参考ください。

ご注意

お手元で保管されている株券の移行受付は、2008年11月28日(金)をもちまして終了させていただいております。お手元に株券をお持ちの場合には、こちらをご覧ください。

投資信託を特定口座に振替える手続き方法は?

弊社で買付けし、一般口座にてお預かりしている投資信託を特定口座に振替えできます。※1
振替える際の取得価額は個別元本となります。※2

STEP1 一般口座から特定口座に上場株式を振替えるには、事前に特定口座を開設する必要があります。手続き前に特定口座の開設状況をご確認ください。

STEP2 カスタマーサービスセンターに資料をご請求ください。

弊社より以下の必要書類を送付いたします。

  1. 特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書
  2. 特定口座への出移行手続きのご案内及び記入例
  3. 返信用封筒

各種手続きに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-885-687

(携帯・PHS・050で始まるIP電話からは、03-6739-3322/有料)
受付時間:平日午前8時~午後6時(年末年始祝祭日を除く)

STEP3書類が到着しましたら、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、取得価額が記載された確認書類を添付してご返送ください。

STEP4弊社に必要書類が到着し、手続きが完了すると、ウェブお取引ページまたはマーケットスピードにおいて残高が反映されます。

  1. 残高が「一般口座」から「特定口座」に移ります。
  2. もしくは、同画面において表示されている「取得価額」が変更されます。

※1 振替え可能な投資信託は、公募株式投資信託です。
※2 個別元本とは、買付時の基準価額に保有口数を乗じて計算した金額から特別分配金を差し引いた金額のことです。平成12年3月31日までに購入し保有している追加型株式投資信託については、平成12年3月31日の「1口当たりの平均信託金」が個別元本として取り扱われます。また同一銘柄を買増しする場合、個別元本は、加重平均によって計算された金額となります。


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