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サムスン KODEX ETFなら韓国の有望株に投資できます。

サムスン KODEX ETF(韓国株ETF)手数料全額キャッシュバックキャンペーン!

東京証券取引所に上場するサムスンKODEX200(1313)KODEXサムスングループ株(1584)は、韓国株で構成されたETF(上場投資信託)です。この特集では、韓国の状況やサムスン KODEX ETFの特徴などをご紹介いたします。

動画で解説「韓国株に投資しよう サムスン株に投資しよう」

KODEX ETF(韓国株ETF)を理解していただくため、サムスン資産運用会社が制作したものです。KODEX ETFをご検討いただく際にお役立てください。

プレイヤー右下のボタンをクリックすると動画を拡大して再生できます。

【主な内容】
・韓国経済の健全性
・韓国株価の水準
・サムスングループの財務状況
・KODEX ETFの概要

  • 韓国語で撮影をおこない、日本語の字幕スーパーを動画内に掲載しています。

サムスン KODEX ETFとは?

 は、韓国を代表する資産運用会社サムスン資産運用会社のETF商品ブランドです。

サムスン資産運用株式会社は、韓国最大の財閥である「サムスングループ(三星グループ・三星財閥)」の一社であり、リサーチ能力の高さと長い経験を有する運用会社です。
韓国ではじめてETFを組成した運用会社としても知られています。
2014年2月28日現在、サムスン資産運用会社が運用するETF2銘柄が、東京証券取引所に上場しています。

サムスンKODEX200 ETF(1313)の特徴

サムスンKODEX200ETF(1313)は、韓国200種株価指数(KOSPI200)を対象としたETFで、KODEXレバレッジやKODEXインバースとともに、韓国で最も活発に取引されているETFです。
運用している銘柄の大きな特徴として、割安銘柄が多く含まれているという点です。景気回復期は最も早く株価が上昇する傾向があると言われています。

サムスンKODEX200ETF(1313)の上位構成銘柄は、サムスン電子、現代自動車、SKハイニックスなど、先端産業を担う企業が占めています。韓国では、朴大統領直轄で先端産業を官・産・学一体で育成中ですので、今後、成長が期待できると考えられます。

特徴1

韓国で最も活発に取引されているETF

特徴2

割安銘柄が多い!

特徴3

グローバル企業が多い!

サムスンKODEX200ETF(1313)の上位構成銘柄(2014年1月31日基準)

銘柄名 概要
サムスン電子 2013年最終利益が約3兆円のグローバル企業、半導体世界シェア(2013年)10.5%(DRAM 2013年9月末 36.9%(世界1位)、NAND Flash 2013年9月末 37.3%(世界1位)、スマートフォン(出荷)31.3%(世界1位)、2013年上半期テレビ 27.6%(世界8年連続トップ)、その他世界トップ製品多数
今春GALAXY S5を発売予定、豊富な資金力で新成長エンジンを求めM&A推進の可能性も
現代自動車 韓国最大手の自動車メーカー、2013年新車販売は472万1156台
POSCO 韓国最大の鉄鋼メーカー、韓国の粗鋼生産量の50%以上を生産、世界6位水準の生産能力
現代モービス 韓国最大の自動車部品専門メーカー
SKハイニックス 半導体世界シェア(2013年)4.2%(DRAM 2013年9月末 27.8%(2位)、NAND Flash2013年9月末 13.8% (4位)
NAVER 韓国最大の検索サイト「Naver」(シェア70%)を運営する会社、「LINE」の100%親会社
新韓金融持株 新韓銀行(1982年に在日韓国人の資本で設立)、新韓カード等を傘下にもつ金融持ち株会社
起亜自動車 現代自動車グループの韓国準大手の自動車メーカー、2013年新車販売は274万6643台
KB金融 国民銀行等を傘下に持つ金融持ち株会社
LG化学 石油化学製品、電子素材メーカー、リチウム二次電池(世界2位、シェア16.5%)

資料:KDB大学証券リサーチセンター

KODEXサムスングループ株 ETF (1584)の特徴

KODEXサムスングループ株 ETF (1584)は、サムスングループ指数を対象としたETFです。
サムスングループ指数は、FNGUIDE※により算出され、、韓国証券先物取引所(韓国取引所/KRX)で公表されている指数です。
指数構成銘柄は、韓国取引所に上場しているサムスングループ所属企業(韓国の公正取引委員会の分類ルールによる)の中から厳選された時価総額1兆ウォン(約954億円、定期見直し日現在)以上の銘柄です。
基準指数1,000ポイント(2001年1月2日)の浮動株調整による時価総額加重型指数で、年2回構成銘柄の定期見直しが行われます。

  • ※1 FNGUIDE(エフエヌガイド):2000年創業の韓国最大手の金融情報提供会社。
    韓国の企業情報・経済情報を幅広く取扱っています。 http://www.fnguide.com/

特徴1

サムスングループの中から厳選された企業で構成

特徴2

6,000円程度で購入可能(※2014年2月13日現在554円、10単位)

【ご注意】出来高が少ない銘柄ですので、お取引の際には取引の気配や値動きをご確認のうえ、ご自身のご判断でご投資ください。

サムスングループの売上高は韓国実質GDPの約28%

サムスン電子の純利益の推移

KODEXサムスングループ株 ETF(1584)の主要構成銘柄(2014年1月31日基準)

銘柄名 概要
サムスン電子 2013年最終利益が約3兆円のグローバル企業、半導体世界シェア(2013年)10.5%(DRAM 2013年9月末 36.9%(世界1位)、NAND Flash 2013年9月末 37.3%(世界1位)、スマートフォン(出荷)31.3%(世界1位)、2013年上半期テレビ 27.6%(世界8年連続トップ)、その他世界トップ製品多数
今春GALAXY S5を発売予定、豊富な資金力で新成長エンジンを求めM&A推進の可能性も
サムスン生命 生保国内最大手(資産総額193兆ウォン)
サムスン火災 損保国内最大手(圧倒的シェア)、自動車保険のネット販売に参入しネット部門2位に
サムスン物産 施工能力国内2位の建設会社(絶大なブランド力)かつ韓国最大の商社、海外受注競争力強い
サムスン重工業 LNG船、超大型コンテナ船の世界シェア1位、技術力を要する高付加価値船や海洋プロジェクト分野に強い
サムスンSDI リチウム2次電池(世界2位、シェア22.5%)、太陽光発電製品やパネル等を製造
サムスン電機 韓国最大の総合電子部品メーカー、製品の90%以上は海外向け
第一毛織 毛織物・アパレル中心の事業から、サムスングループ向けのケミカル、電子素材へと事業分野拡大
ホテル新羅 韓国を代表する高級名門ホテルを運営、免税店事業も拡大中
第一企画 広告代理店、広告取扱高は韓国トップ

昨今の韓国の状況について ~キム・ユンミ氏にインタビュー~

韓国の経済環境と特徴について、サムスン資産運用会社 ETF&インデックス本部 ヴァイスプレジデント キム・ユンミ氏にインタービューを行いました。

韓国の経済環境

韓国の名目GDPと上場企業の純利益は、1998年を底にして、中長期的には上向きのトレンドになっています。(図1参照)
また、先進国やアセアン各国と比較して株式市場PERが低く、株価は割安と言えます。
さらに、韓国の外貨保有高は比較的に増加しています(図4参照)。この高い外貨保有高が韓国を支えているのではないでしょうか。

図1 韓国の名目GDPと上場会社の純利益

資料: 韓国銀行、Wisefn、KDB大宇証券リサーチセンター

図2 主要国の株式市場PERの比較

注: 2014年1月末基準
資料: Thomson Reuters、KDB大宇証券リサーチセンター

図3 経常黒字で他の新興国の通貨よりウォン高への期待高まる

資料 KDB大宇証券リサーチセンター

図4 韓国の外貨保有高は飛躍的に増加

注: 2014年1月末基準
資料: Thomson Reuters

優秀なグローバル人材が韓国経済を支えている?!

韓国は教育への投資額が大きく、子供たちにハイレベルの教育を受けさせることによって、(1)英語コミュニケーションスキル、(2)IT能力、(3)海外指向性を育成してします。そのような教育を受けた優秀な人材が韓国経済を支えられているのではないでしょうか。

  1. 英語コミュニケーションスキル
    韓国の大企業の新入社員のTOEIC平均点は900点以上であることが珍しくありません。国内市場が狭いため、幼少期から世界市場を見て活動を行う企業にとっては、コミュニケーションスキルにとんだ社員・幹部こそが世界市場の開拓に必要となると考えられているようです。
  2. IT能力
    韓国はインターネットの普及率、PCの普及率が世界トップクラスであり、子供の頃からパソコンに接する機会が多いのです。また、アメリカの影響を受け、インターン制度を導入している企業が多く、新卒で入社する頃には、既にオフィス内の機器操作に慣れ、様々な資料の作成などを容易にこなす社員が少なくありません。
  3. 海外指向性
    韓国企業は、早くから海外の多くの国に現地企業を設立してきました。その背景には、やはり国内市場の狭さゆえに創業・投資の段階から海外市場を目指す傾向があると言えます。多くの国に在住している韓国系の現地人が韓国の優秀な人材を採用している傾向もあります。

取引方法

取引方法 国内株式と同様にお取引いただけます。指値、成行注文の指定も承ります。
手数料 国内株式手数料と同じです。
注文受付時間 国内株式と同じです。
取引チャネル WEB マーケットスピード iスピード iモード Yahoo!ケータイ EZ Web PDA マーケットコール カスタマーサービス
受渡日 国内株式と同じです。

国内株式のリスクと費用について

■国内株式 国内ETF/ETN 上場新株予約権証券(ライツ)

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【貸株サービスにかかるリスクおよび費用】

リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
当社の信用リスク
当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様が取得できないことになります。
投資者保護基金の対象とはなりません
なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
配当金等、株主の権利・義務について
貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 50円(55円)
10万円まで 90円(99円)
20万円まで 105円(115円)
50万円まで 250円(275円)
100万円まで 487円(535円)
150万円まで 582円(640円)
3,000万円まで 921円(1,013円)
3,000万円超 973円(1,070円)
※()内は税込金額

〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 90円(99円)
20万円まで 135円(148円)
50万円まで 180円(198円)
50万円超 350円(385円)
※()内は税込金額

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 100円(110円)
50万円まで 238円(261円)
100万円まで 426円(468円)
150万円まで 509円(559円)
3,000万円まで 806円(886円)
3,000万円超 851円(936円)
※()内は税込金額

〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 191円(210円)
30万円まで 286円(314円)
50万円まで 429円(471円)
100万円まで 858円(943円)
200万円まで 2,000円(2,200円)
300万円まで 3,000円(3,300円)
以降、100万円増えるごとに1,100円追加。
※()内は税込金額
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料(最大で4,950円(税込))を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

【信用取引の委託保証金について】

信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。


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