激動の2020年の勝ち組企業は?今年の相場を振り返る

  • 本サイトは大和アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

2020年も残す所あとわずか、今年一番の話題は何といっても世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染拡大です。世界各地で感染拡大防止の措置が講じられ、ヒトモノカネの流れが停滞した中で、経済的にも大きなダメージを受けました。そんな2020年、世界の株式市場はどのような動きをしたのか?振り返ってみましょう。

コロナショックで大きく下落もその後大きく回復した指数は

(出所)ブルームバーグ

  • 各指数は全て配当込みの値を使用
  • 上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではありません。また、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

2020年は3月のコロナショックで世界の株式指数は一様に大きく下落しました。しかし、その後の回復局面での上昇率には指数毎にバラツキがあり、特に米国のNASADQ市場に上場されている100社で構成されたNASDAQ100指数の回復は大きいものとなりました。他の指数がコロナショック以前の水準程度までしか回復出来ないなか、NASDAQ100は5月にはコロナショック発生前の水準まで回復し、その後も市場最高値を更新し注目を集めました。このような大きな差が生まれた理由はなんでしょうか?

市場の回復を牽引したのはテクノロジー分野の企業

コロナで実体経済には大きな影響があったにも関わらず、堅調な伸びを見せたNASDAQ100。この指数は情報技術(テクノロジー)企業の占める割合が大きい事が特徴です。例えば、NASDAQ100にはWindowsでお馴染みのマイクロソフトや今や日本でも多くの人が利用するAmazon等を筆頭に、構成銘柄の約5割がテクノロジー企業で占められています。また、在宅勤務で一気に注目を集めたオンライン会議システムを提供するZOOMビデオや、電子署名システムを提供するドキュサインといった銘柄も含まれています。日本でもハンコを押すために出社しているといった話題もありましたが、新しい生活様式の中で欠かせなくなったこれらの企業の株価上昇が、NASDAQ100の大幅な上昇に貢献しました。

NASDAQに上場している約3,000銘柄のうち、
時価総額の大きい非金融業100社で構成される株価指数です。

  • 対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。
  • 指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。
  • 将来への高い期待!世界のイノベーションを牽引する企業が多く含まれています。
  • 米国のベンチャー企業向け株式市場NASDAQの中でも存在感の大きい企業で構成されている指数です。

(出所)NASDAQ、ブルームバーグ

米国のNASDAQ市場の時価総額の約70%をカバーしています。

  • 2020年9月末時点の時価総額ベース※GICSによる産業分類※四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
  • 上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではありません。また、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • 上記の企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

人々の生活に大きな影響力を持つ銘柄を集めたインデックス?

NASDAQ100以外にも、世界には実に様々な株式指数があります。そんな中で前述のNASDAQ100よりもコロナ禍で大きく上昇した指数があることをご存知でしょうか?NASDAQ100にも含まれるフェイスブックやアマゾン、ネットフリックス、グーグルの米国の巨大IT企業の頭文字をとってFANG(ファング)と呼ばれたりしますが、この4社に加えて世界的に大きな影響力と高い知名度を持つ米国上場6社を加えた合計10銘柄で構成される指数が「NYSE FANG+インデックス」です。

世界をリードする10銘柄に等金額投資したポートフォリオで構成された株価指数です。

  • NYSE FANG+指数は2020年10月末時点では10銘柄で構成されていますが銘柄数は固定ではありません。
  • 当指数は、四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。
  • 次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持つ企業を厳選。
  • 圧倒的な知名度!新しい生活様式の中で欠かせない存在の企業群で構成されている指数。

(出所)ブルームバーグ

  • 上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではありません。また、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • 上記の企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

指数の上昇を手軽に捉えるファンドは?

コロナ禍でその存在感を大きく示したNASDAQ100指数とNYSE FANG+指数。そんな指数に気軽に投資したいという方のために、上記の2指数に連動するインデックスファンド『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』と『iFreeNEXT FANG+インデックス』をご紹介します。

特徴のある成長分野に着目した
個性あるインデックスファンドシリーズ

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

注文 積立

iFreeNEXT FANG+インデックス

注文 積立

更に、未来を見据えた有望なテーマへのアクティブな投資を行なう『iFreeActive』シリーズには、世界のゲーム人口の増加とeスポーツ市場の盛り上がりに注目した『iFreeActive ゲーム&eスポーツ』や、脱CO2の取り組みを背景に今後の需要拡大が見込まれる電気自動車分野に投資する『iFreeActive EV』など、世界の在り方を大きく変えるメガトレンドの波を捉えるファンドを取り揃えています。

世界の変革をとらえ、未来を見据えた有望なテーマへ投資
アクティブファンドシリーズ

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

注文 積立

積立投資のシミュレーション

「今すぐ投資をしたいけど手元にまとまった資金がない」、「一括投資では突然の下落に耐えられない」といった方には時間分散効果を狙った積立投資がおすすめです。毎月一定額の積立投資なら下落局面において多くの口数を購入できるため、平均取得価格を引き下げる効果があり、将来的に株価が回復した局面では大きな見返り(リターン)が期待できます。

毎月3万円投資した場合

(出所)ブルームバーグ

  • 期間中、毎月末に積み立てたと仮定して算出(最終月は積立せず)、購入時手数料は考慮せず。
  • 上記は過去のファンドの分配金再投資基準価額を基に検証を行なったものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

最後に

本日ご紹介したファンドや株式指数ではこれだけの上昇が見られたのだから「もうこれ以上は上がらないのでは?」という声が聞こえてきそうですので、最後にNASDAQ100を例にとって今後の更なる上昇余地を示すデータをご紹介します。

(出所)ブルームバーグ

  • EPSは、2020年10月時点のNASDAQ100についてのブルームバーグコンセンサス予想EPS

ここがポイント

  • 株価上昇の源泉は企業利益の伸び
  • EPS成長率対比で株価の上昇率は整合的

(出所)NASDAQ

  • 2020年3月末時点
  • 再投資率は売上高に対するR&D費の割合

ここがポイント

  • 日頃の研究開発がイノベーションを作る!
  • 売上の一部を自己投資に回し、更に成長するという好循環を生み出す。

【使用した指数について】

  • NASDAQ100指数はNasdaq,Inc.の登録商標です。
  • FANG+(NYSE® FANG+TM)は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。

文字サイズ

総合口座をお持ちでない方

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
    各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

ご質問は
ありませんか?