資産運用の新常識、ESG投資!米国株インデックスで始めてみませんか?

※本サイトはHSBC投信株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

世界共通の目標『SDGs(持続可能な開発目標)』を達成する手段として鍵となる『ESG(環境・社会・ガバナンス)』。
脱炭素社会の実現や格差是正を掲げるバイデン政権のもと、ESGが国策ともいえる米国では、ESG投資が資産運用の常識となるでしょう。
『HSBC ESG米国株式インデックスファンド』(以下、当ファンド)は、そのような未来を見据えてESGの視点から米国の成長に低コストで投資する、新時代のインデックスファンドです。

『HSBC ESG米国株式インデックスファンド』紹介動画

POINT
  • 『米国株×ESG投資』でリターン向上が期待
  • 資産形成と社会貢献でより良い未来を切り拓くESG投資
  • 低コストインデックスファンドで効率的にESG投資を実践

ESGが米国の国策に。リターン向上に追い風!

当ファンドは、米国企業においてESGや低炭素の取組みを評価する指数「FTSE USA ESG ローカーボン・セレクト・インデックス(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果を目指します。当指数はESG投資への注目が高まった近年、米国株式市場を代表するS&P500指数を上回るパフォーマンスとなっています。米国企業の成長を捉えつつ、ESGの視点を取り入れることがリターン向上に貢献していると考えられます。

バイデン政権のもとで加速するESG投資

  • 当ファンドは、FTSE USA ESG ローカーボン・セレクト・インデックス(円換算ベース)に概ね連動する投資成果を目指します。
    上記指数は2017年末~2021年5月末の税引き後配当込みのトータル・リターン指数の月次データ(米ドルベース)。2017年末を100として指数化。
    上記は過去の指数データであり、将来を示唆・保証するものではありません。またファンドの実績ではありません。
    出所:リフィニティブ、ブルームバーグのデータをもとにHSBC投信作成

より良い未来のための資産形成と社会貢献を

ESGに積極的に取組む企業は、企業価値向上に加えて、多くの投資家からの支持を得ることで、長期的な投資リターン向上が期待できます。この点で、ESG投資は資産形成と社会貢献の両方を兼ね備えた未来志向の投資スタイルと言えます。
当ファンドはESGの取組み評価が高い企業、脱炭素に積極的な企業に重点的に投資しています。当ファンドへの投資を通じて、SDGsの達成に貢献していただけます。

ESG投資でなぜリターン向上? どのように社会貢献?

  • 注)ESG投資により必ずリターンが向上することを示唆・保証するものではありません。

  • ※1 FTSE Russell社の独自調査に基づき、各企業のESGの取組み評価を点数化したもの(スコアは0~5)
  • ※2 投資先(指数構成)企業における年間売上高百万米ドル当たりの年間温室効果ガス排出量のCO2換算重量

当ファンド:当ファンドのマザーファンドが主要投資対象とする上場投資信託証券
「HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF」のデータ
時価総額ベースの指数:FTSE USA Indexのデータ
出所:HSBCグローバル・アセット・マネジメントUK(2021年5月末現在)

低コストで実践する『米国株×ESG投資』

当ファンドの信託報酬率は、同じカテゴリーのファンドの平均と比べても低く、低コストで『米国株×ESG投資』を実践します。
『米国株』『ESG』『インデックス』の3本柱からなる「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」は、成長機会に長期視点で効率的な投資によって、皆さまの資産形成をサポートします。

長期資産形成のために・・・

比較対象ファンドは国内公募投資信託(ETF、DC専用ファンドおよびラップ専用ファンド除く)より、モーニングスター社の分類に基づき選定。各ファンドの税込み信託報酬率の小数第3位を四捨五入して算出。

  • 当ファンドの信託報酬率は、当資料作成日時点で投資対象とする上場投資信託証券において適用されている報酬率(0.12%程度)をもとに算出。
    出所:モーニングスター社のデータをもとに、HSBC投信が作成(2021年5月末現在)

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HSBC ESG米国株式インデックスファンド

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HSBC ESG米国株式インデックスファンド(以下、「ファンド」)はHSBC投信株式会社が設定、運用するファンドです。ファンドは、ロンドン証券取引所およびロンドン証券取引所グループ各社(以下、「LSE Group」)のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。FTSE RussellはLSE Group 各社の商号です。FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(以下「本指数」)のすべての権利はLSE Groupに帰属します。「FTSE®」はLSE Groupの商標であり、ライセンスに基づきFTSEによって使用されます。本指数はFTSEまたはその代理人により編集、算出されますが、LSE Groupは本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。LSE Groupは、本指数の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。

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