2022年9月16日
楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都港区、以下「楽天証券」）は、株式会社スマートプラスと提携し、（東京都千代田区：代表取締役社長 小林 紀子、以下「スマートプラス社」）9月17日より、新たに「米国ETFラップ」のサービス提供を開始します。
「米国ETFラップ」は、スマートプラス社が楽天証券専用に開発した米株運用に特化した投資一任サービスです。ご利用に際しては、スマートプラス社で口座開設が必要です。
本サービスの運用は、機関投資家向けのヘッジファンド運用で定評のあるGCIアセット・マネジメントが投資助言を行い、スマートプラス社が投資一任運用を行います。
| 運用戦略 | 米国株投資によるリターンを享受しながら、市場の急落時にはキャッシュポジション等を活用し、ドローダウンの抑制を目指すスイッチング戦略です。 |
|---|---|
| 投資対象 |
米国の高い成長力を効率的に享受
下落トレンド確認時：キャッシュポジション等を組み込む |
| 運用目標 |
ベンチマークとする各コース対象のETFに対して、市場が大きく下落する局面（※）でのドローダウンを抑制しつつ、市場上昇時には指数と同程度のリターンの獲得を目指します。
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| 下落ショック抑制機能 | 独自の数量モデルが市場下落シグナルを検知した場合に、保有ポジションをキャッシュにスイッチさせることで大暴落を回避します。大幅な下落を抑制することで市場回復時のスタートラインを高位に保ち、リスク調整後リターンの向上を目指します。 |
| サービス名称 | 米国ETFラップ |
|---|---|
| 運用方針 | 投資対象は米国上場ETFとし、NASDAQ100、S&P500等に連動する対象銘柄に投資します。基本的には、米国株式市場の長期的な成長を享受しつつ、市場混乱時には独自の数量モデルを活用し、キャッシュポジション等も活用することで安定したリスク・リターンの獲得を目指します。各資産への投資比率に関しては、運用環境の大きな変化などにより、必要と判断した場合にはジャッジメンタルな判断も行います。 |
| 主要投資対象 | QQQ、IVV、VYM |
| 運用コース |
３コース
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| お申込単位 | 100,000円以上10,000円単位（円貨入金のみ） |
| 運用開始日 |
入金日の翌営業日
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| 評価額 | USドル建で時価表示します。 |
| 運用報酬 |
年率0.88％（税込）（実質的な負担 年率0.91％～1.08％程度（税込））
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| 申込手数料 | なし |
| 為替手数料 | 入出金時に片道1ドルにつき24銭をいただきます。 |
| 運用助言 | 株式会社GCIアセット・マネジメント |
| サービス提供者 | 株式会社スマートプラス |
