【投資信託資産形成ポイント】ポイント進呈条件の変更に関するお知らせ

2021年12月27日

このたび、投資信託資産形成ポイントの進呈条件について「一定の残高を保有している場合」から「一定の残高をはじめて達成した場合」とする変更を実施いたします。また、これによる進呈ポイントについても以下の通り変更させていただきます。

変更予定日時

2022年4月1日 00:00以降

  • 変更後の条件での判定開始:2022年4月末時点より
  • 変更後のポイント進呈開始:2022年6月進呈分以降
  • 今回の変更により、投資信託の進呈ポイントは月末時点の残高での判定となります。詳しくは下記をご覧ください。

変更後の内容

ポイント進呈条件

毎月末時点の投資信託の残高が、2022年4月末以降にはじめて下記の一定の金額に到達した場合に、所定の楽天ポイントを進呈いたします。

達成残高 進呈ポイント
月末時点の残高が、はじめて10万円に到達した場合 10ポイント
月末時点の残高が、はじめて30万円に到達した場合 30ポイント
月末時点の残高が、はじめて50万円に到達した場合 50ポイント
月末時点の残高が、はじめて100万円に到達した場合 100ポイント
月末時点の残高が、はじめて200万円に到達した場合 100ポイント
月末時点の残高が、はじめて300万円に到達した場合 100ポイント
月末時点の残高が、はじめて400万円に到達した場合 100ポイント
月末時点の残高が、はじめて500万円に到達した場合 100ポイント
月末時点の残高が、はじめて1000万円に到達した場合 500ポイント
月末時点の残高が、はじめて1500万円に到達した場合 500ポイント
月末時点の残高が、はじめて2000万円に到達した場合 500ポイント
残高判定
  • 毎月末のすべて(対象外ファンドを除く)の投資信託の残高の合計金額にて判定いたします。
  • ポイント進呈の対象となる該当残高を2022年4月末以降にはじめて達成した場合のみのポイント進呈となります。
    • 2022年3月末時点で投資信託の残高を保有されている場合は、2022年3月末時点の残高を基準とし、2022年4月末時点ではじめて該当残高を達成したかどうかを判定します。
      (例)
      2022年3月末時点で残高100万円保有しており、2022年4月末時点でも残高100万円を保有していた場合、2022年4月末時点で100万円をはじめて達成したことにはならないため、ポイントは付与されません。
      (次のポイント進呈の対象となる200万円を達成した場合にポイント進呈となります)
    • 詳しい条件については、下記のQ&Aをご参照ください。
    • iDeCoおよびラップ経由で購入した投資信託は除きます。外貨MMFも対象外となります。
ポイント進呈時期 残高判定の属する月の翌々月2日
進呈ポイントの
確認方法
PCサイトにログイン後、「マイメニュー」→お客様情報の設定・変更「ポイント設定・SPU」→「ポイント履歴」でご確認いただけます。
対象外ファンド

2021年12月27日お知らせ時点での残高判定の対象外となる銘柄は下記の通りです。

  • 条件変更開始時に対象外ファンドが変更となっている可能性がございます。予めご了承ください。
ファンド名称 委託会社
楽天日本株トリプル・ブル 楽天投信投資顧問
楽天日本株トリプル・ベアIV
楽天日本株4.3倍ブル
楽天日本株3.8倍ベア
楽天日本新興市場株ダブル・ブル
楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)
日本債券ベアファンド(5倍型) T&Dアセットマネジメント
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 日興アセットマネジメント
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ>
SBI 日本株3.7ベアIII SBIアセットマネジメント
SBI 日本株3.8ベア
SBI 日本株4.3ブル
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式))
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式))
iFreeレバレッジ S&P500 大和アセットマネジメント
iFreeレバレッジ NASDAQ100
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50
iFreeレバレッジ FANG+
iFreeレバレッジ ATMX+
FANG+2倍ブル
FANG+2倍ベア
NASDAQ100 3倍ブル
NASDAQ100 3倍ベア
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ)
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 農林中金全共連アセットマネジメント
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
Q&A こちらをご覧ください。
  • IFAコースを選択いただいているお客様は、今回の変更の対象外です。