投信残高ポイントプログラム

対象の投資信託を保有していただくと、残高に応じてポイントを進呈いたします。

投信残高ポイントプログラム
対象ファンド

対象ファンド 信託報酬率(年率・税込み)
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 0.0561%
楽天・S&P500インデックス・ファンド 0.077%
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド 0.088%
楽天・日経225インデックス・ファンド 0.132%
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド 0.198%
楽天・SOXインデックス・ファンド 0.176%

投信残高ポイントプログラムの概要

各月の対象ファンドの平均保有金額に対し、以下の進呈率(年率)にて翌々月末にポイントを進呈いたします。

各ファンドの進呈ポイント率

対象ファンド ポイント進呈率(年率)
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 0.017%
楽天・S&P500インデックス・ファンド 0.028%
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド 0.033%
楽天・日経225インデックス・ファンド 0.053%
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド 0.05%
楽天・SOXインデックス・ファンド 0.05%

進呈ポイントの計算方法

進呈ポイントの計算式

例えば6月21日に「楽天・S&P500インデックス・ファンド」を30万円投資した場合、ファンドに値動きがなかったとすると、6月、7月の進呈ポイントの計算はそれぞれ以下の通りです。

6月の進呈ポイント
10万円×0.028%×30日÷365日=2.3013…
→ 少数点以下切り捨てで進呈ポイントは2ポイント

7月の進呈ポイント
30万円×0.028%×31日÷365日=7.1342…
→ 少数点以下切り捨てで進呈ポイントは7ポイント

例えば下記のカレンダーで8日積立指定日、9日約定で50,000円残高を月末まで売却せずに保有した場合(値動きによる残高の増減は考慮せず)、50,000円×22日間÷30日=36,666.66…円が当月の月間平均保有金額になります(月間平均保有金額が50,000円にならないことにご注意ください)。

ポイントの進呈タイミング

毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。

投信残高ポイントプログラムの詳細

プログラム内容
対象の投資信託を保有していただくと、残高に応じてポイントを進呈いたします。
対象口座

特定口座、一般口座、一般NISA、つみたてNISA、未成年口座、IFA口座(2024年より新NISA口座も対象)

  • 法人口座、ジュニアNISA口座は対象外となります。
対象ファンド
上記「対象ファンド」参照
ポイント進呈率
上記「ポイント進呈率」参照
進呈ポイントの計算方法

「(月間平均保有金額×ポイント進呈率)÷365日×月間日数」(小数点以下切り捨て)の各ファンド合計

  • 閏年の場合は366日となります。
ポイント進呈時期
毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。
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