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積立設定 操作ガイド

このページでは投資信託の積立設定方法を紹介しています。

目次

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STEP 1 積立注文画面を開く

1選んだ投資信託の「積立」ボタンを押します。

初めての積立設定の前に

投資信託の積立には「投資信託積立取引約款」への同意が必要です。
「投資信託積立取引約款」の確認画面が表示されますので書面をご確認ください。

2積立注文画面が開きます。

STEP 2 引落方法と積立指定日を選択する

1積立購入資金の引落方法を選択します。

選べる引落方法は[証券口座(楽天銀行マネーブリッジ)][楽天カードクレジット決済][その他金融機関]です。

証券口座(楽天銀行マネーブリッジ)以外の引落方法の登録方法

  • 楽天証券の口座と異なる名義で、楽天カードや金融機関口座の登録できません。必ずご本人様名義の楽天カードや金融機関口座を登録してください。
  • 楽天カードクレジット決済をご利用の場合、[楽天カードクレジット決済]を選択し、楽天カードの情報を登録してください。
  • その他金融機関をご利用の場合、[その他金融機関]を選択し、PCサイトで金融機関を登録してください。

2積立指定日を選択します。

積立指定日を選択すると、初回買付日が表示されます。

選べる積立指定日

[証券口座(楽天銀行マネーブリッジ)]毎月1日~28日の中から選択できます。また、つみたてNISAの場合は毎日を選択できます。

[楽天カードクレジット決済]は積立指定日があらかじめ指定されています。

[その他金融機関]毎月7日と24日のどちらかを選択できます。

ポイント利用設定(任意)

投資信託の積立購入にポイントを利用したい場合の設定や設定変更ができます。

  • ポイント利用設定はファンドごとの設定ではなく、引落方法に[証券口座(楽天銀行マネーブリッジ)]または[楽天カードクレジット決済]を指定している積立注文に対して、月初から順にポイントが利用されます。

3「次へ」を押します。

STEP 3 積立金額と分配金コースを指定する

1毎月の積立金額を入力します。

2分配金コースを選択します。

ボーナス設定(任意)

特定の月に積立金額を増やしたい場合は「ボーナス設定」ができます。

  • 「楽天カードクレジット決済」ではボーナス設定はできません。

3「次へ」を押します。

STEP 4 口座区分を選択する

1口座区分を選択します。

2「次へ」を押します。

STEP 5 目論見書を確認する

「未閲覧の書面を確認する」を押して、目論見書を確認します。

STEP 6 設定内容を確認する

1設定内容と初回買付日を確認します。

POINT!

積立設定にはお申込み締切日があり、締切日に間に合っている月の積立から開始となります。

(例)引落方法「クレジットカード決済」の場合、毎月12日が翌月のお申込み締切日となりますので、例えば2月の積立購入には1月12日までの積立設定完了が必要となります。1月15日に積立設定を完了したとすると、3月から積立購入が開始します。

2取引暗証番号を入力し、「注文する」を押します。

STEP 7 設定を完了する

積立設定は完了です。

設定した積立設定は、スマートフォンサイトにログイン後、「メニュー」→「投資信託」→「積立設定」→積立設定一覧画面で確認できます。

POINT!

初回の積立設定が完了すると、毎月、投資信託が自動で積立購入されます。

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