投資を学べる情報メディア

楽天証券のアプリ

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

目次

折りたたむ

3つのKPI

2020年5月8日公開

楽天証券は、お客様が成果指標(以降KPI)を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。

運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ(楽ラップ)の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、2020年3月末時点では13.7%の方が運用損益でプラスとなっております。

投資信託

ファンドラップ(楽ラップ)

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。

コスト リターン
残高加重平均値 0.93% 0.13%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  5. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  6. 世界経済インデックスファンド
  7. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  11. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  12. 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
  13. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  14. eMAXIS 新興国株式インデックス
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  17. 楽天資産形成ファンド
  18. みのりの投信
  19. キャピタル世界株式ファンド
  20. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

コスト リターン
残高加重平均値 0.82% 6.81%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  6. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  7. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  8. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
  12. eMAXIS 新興国株式インデックス
  13. みのりの投信
  14. AR国内バリュー株式ファンド
  15. 楽天資産形成ファンド
  16. グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
  17. eMAXIS 先進国株式インデックス
  18. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  19. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  20. 外国株式インデックスe

コスト リターン
残高加重平均値 1.21% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. ニッセイ日経225インデックスファンド
  3. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  7. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  8. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  9. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. eMAXIS新興国株式インデックス
  12. AR国内バリュー株式ファンド
  13. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. 楽天資産形成ファンド
  15. 楽天日本株トリプル・ブル
  16. SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
  17. eMAXIS先進国株式インデックス
  18. SBI小型成長株ファンドジェイクール
  19. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
  20. 外国株式インデックスe

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。

リスク リターン
残高加重平均値 17.04% 0.13%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  5. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  6. 世界経済インデックスファンド
  7. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  11. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  12. 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
  13. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  14. eMAXIS 新興国株式インデックス
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  17. 楽天資産形成ファンド
  18. みのりの投信
  19. キャピタル世界株式ファンド
  20. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

リスク リターン
残高加重平均値 15.12% 6.81%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  6. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  7. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  8. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
  12. eMAXIS 新興国株式インデックス
  13. みのりの投信
  14. AR国内バリュー株式ファンド
  15. 楽天資産形成ファンド
  16. グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
  17. eMAXIS 先進国株式インデックス
  18. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  19. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  20. 外国株式インデックスe

リスク リターン
残高加重平均値 15.74% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. ニッセイ日経225インデックスファンド
  3. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  7. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  8. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  9. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. eMAXIS新興国株式インデックス
  12. AR国内バリュー株式ファンド
  13. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. 楽天資産形成ファンド
  15. 楽天日本株トリプル・ブル
  16. SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
  17. eMAXIS先進国株式インデックス
  18. SBI小型成長株ファンドジェイクール
  19. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
  20. 外国株式インデックスe
楽天証券についてトップ

口座開設

ネットでも、郵送でもラクラク

口座開設に関するお問い合わせ

携帯からは(通話料有料)

0570-05-1004

03-6739-3355

固定電話からは(通話料無料)
0120-188-547

受付時間:平日8時~18時(土日祝・年末年始を除く)