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投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

目次

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3つのKPI

2023年6月30日公開

楽天証券は、お客様が成果指標(以降KPI)を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。

運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ(楽ラップ)の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、2023年3月末時点で84.3%の方が運用損益でプラスとなっております。また、投資信託保有者のうち、79.0%のお客様が積立投資をされております。積立投資を行っているお客様の運用損益は、86.7%の方がプラスとなっております。

投資信託

ファンドラップ(楽ラップ)

投資信託の購入年度別の損益状況

投資信託の購入年度別に各年の3月末時点で運用損益がプラスとなっているお客様の比率を公表しております。各年とも、購入年度が早いお客様のプラス比率が総じて高い傾向となっており、長期投資が安定した収益につながっています。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
コスト 0.30% 0.62% 0.81%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  2. eMAXISSlim先進国株式インデックス
  3. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  4. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  5. eMAXISSlim全世界株式(除く日本)
  6. eMAXISSlimバランス(8資産均等型)
  7. ひふみプラス
  8. eMAXISSlim新興国株式インデックス
  9. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  10. ニッセイ日経225インデックスファンド
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. たわらノーロード 先進国株式
  13. eMAXISSlim国内株式(TOPIX)
  14. 楽天日本株4.3倍ブル
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. 世界経済インデックスファンド
  17. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  18. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  19. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  20. SBI・全世界株式インデックス・ファンド

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
コスト 0.30% 0.62% 0.81%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. eMAXISSlim先進国株式インデックス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ひふみプラス
  4. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  5. ニッセイ日経225インデックスファンド
  6. 楽天日本株4.3倍ブル
  7. キャピタル世界株式ファンド
  8. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  9. たわらノーロード 先進国株式
  10. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  11. 世界経済インデックスファンド
  12. eMAXISSlim国内株式(TOPIX)
  13. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  14. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  15. 投資のソムリエ
  16. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
  17. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  18. eMAXISSlim先進国債券インデックス
  19. <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
  20. netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
コスト 0.30% 0.62% 0.81%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  2. ひふみプラス
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. 楽天日本株4.3倍ブル
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  7. 世界経済インデックスファンド
  8. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  9. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  10. たわらノーロード 先進国株式
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  13. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  14. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  15. eMAXIS 新興国株式インデックス
  16. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  17. 投資のソムリエ
  18. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  19. LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
  20. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
リスク 18.26% 18.45% 20.20%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  2. eMAXISSlim先進国株式インデックス
  3. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  4. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  5. eMAXISSlim全世界株式(除く日本)
  6. eMAXISSlimバランス(8資産均等型)
  7. ひふみプラス
  8. eMAXISSlim新興国株式インデックス
  9. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  10. ニッセイ日経225インデックスファンド
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. たわらノーロード 先進国株式
  13. eMAXISSlim国内株式(TOPIX)
  14. 楽天日本株4.3倍ブル
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. 世界経済インデックスファンド
  17. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  18. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  19. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  20. SBI・全世界株式インデックス・ファンド

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
リスク 18.26% 18.45% 20.20%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. eMAXISSlim先進国株式インデックス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ひふみプラス
  4. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  5. ニッセイ日経225インデックスファンド
  6. 楽天日本株4.3倍ブル
  7. キャピタル世界株式ファンド
  8. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  9. たわらノーロード 先進国株式
  10. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  11. 世界経済インデックスファンド
  12. eMAXISSlim国内株式(TOPIX)
  13. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  14. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  15. 投資のソムリエ
  16. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
  17. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  18. eMAXISSlim先進国債券インデックス
  19. <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
  20. netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

残高加重平均値 2023年 2022年 2021年
リスク 18.26% 18.45% 20.20%
リターン 11.29% 13.10% 11.71%
  1. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  2. ひふみプラス
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. 楽天日本株4.3倍ブル
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  7. 世界経済インデックスファンド
  8. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  9. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  10. たわらノーロード 先進国株式
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  13. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  14. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  15. eMAXIS 新興国株式インデックス
  16. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  17. 投資のソムリエ
  18. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  19. LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
  20. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

投資信託預り残高上位20銘柄の推移

投資信託の預り残高の上位銘柄の多くが、長期にわたり上位にランキングされており、ロングセラー商品が選ばれる傾向

表は横にスクロールします

2023年 2022年 2021年
1 楽天・全米株式インデックス・ファンド eMAXISSlim先進国株式インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
2 eMAXISSlim先進国株式インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ひふみプラス
3 楽天・全世界株式インデックス・ファンド ひふみプラス ニッセイ日経225インデックスファンド
4 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 楽天日本株4.3倍ブル
5 eMAXISSlim全世界株式(除く日本) ニッセイ日経225インデックスファンド フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
6 eMAXISSlimバランス(8資産均等型) 楽天日本株4.3倍ブル SMTグローバル株式インデックス・オープン
7 ひふみプラス キャピタル世界株式ファンド 世界経済インデックスファンド
8 eMAXISSlim新興国株式インデックス フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
9 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 たわらノーロード 先進国株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
10 ニッセイ日経225インデックスファンド SMTグローバル株式インデックス・オープン たわらノーロード先進国株式
11 キャピタル世界株式ファンド 世界経済インデックスファンド キャピタル世界株式ファンド
12 たわらノーロード 先進国株式 eMAXISSlim国内株式(TOPIX) ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
13 eMAXISSlim国内株式(TOPIX) ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
14 楽天日本株4.3倍ブル <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
15 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 投資のソムリエ eMAXIS新興国株式インデックス
16 世界経済インデックスファンド アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
17 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 投資のソムリエ
18 SMTグローバル株式インデックス・オープン eMAXISSlim先進国債券インデックス ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
19 <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
20 SBI・全世界株式インデックス・ファンド netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
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