楽天証券

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2018年8月28日公開

楽天証券は、お客様が成果指標(以降KPI)を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。

運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ(楽ラップ)の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、62.9%の方が運用損益でプラスとなっております。

投資信託

ファンドラップ(楽ラップ)

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。

コスト リターン
残高加重平均値 1.21% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. ニッセイ日経225インデックスファンド
  3. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  7. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  8. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  9. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. eMAXIS新興国株式インデックス
  12. AR国内バリュー株式ファンド
  13. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. 楽天資産形成ファンド
  15. 楽天日本株トリプル・ブル
  16. SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
  17. eMAXIS先進国株式インデックス
  18. SBI小型成長株ファンドジェイクール
  19. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
  20. 外国株式インデックスe

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。

リスク リターン
残高加重平均値 15.74% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. ニッセイ日経225インデックスファンド
  3. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  7. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  8. SMTグローバル株式インデックス・オープン
  9. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. eMAXIS新興国株式インデックス
  12. AR国内バリュー株式ファンド
  13. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. 楽天資産形成ファンド
  15. 楽天日本株トリプル・ブル
  16. SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
  17. eMAXIS先進国株式インデックス
  18. SBI小型成長株ファンドジェイクール
  19. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
  20. 外国株式インデックスe

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