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投資のプロも支持する約4,000億円規模の資産運用「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」

投資のプロも支持する約4,000億円規模の資産運用「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」

「長期厳選投資おおぶね」は、農林中央金庫グループ会社であるNVICが機関投資家の方々に向け約4,000億円規模で運用する「プロ向けのファンド」を個人にもご参加いただけるよう開放した長期厳選投資型のファンドです。
高い成長性を誇り、幅広い魅力的なビジネスモデルを有する米国企業の中から“本当に強いビジネス”=「構造的に強靭な企業®」を見極め集中的に投資を行い、長期安定的なリターン獲得を目指します。

POINT

  • 危機に強く長期で伸びる世界的な企業に厳選投資
  • 下方耐性の強いリターン特性
  • アクティブファンドながら基準報酬率は1%未満
  • 市場平均を上回る良好なリターンと数々の受賞歴

危機に強く長期で伸びる世界的な企業に厳選投資

NVICでは、独自の選定基準に基づき選定した「構造的に強靭な企業®」に投資しています。これらの企業は、他の企業と同様、短期的には相場要因による株価の変動は避けられませんが、長期的には着実な業績の拡大が期待できる企業であり、特に市場が不安定になる危機に強いという特徴があります。「長期厳選投資おおぶね」ではこのような企業を選定しているため、日々の株価変動に一喜一憂する必要がなく、「長期・積立」による資産形成を目指す方に適した商品となっております。

NVICが投資する「構造的に強靭な企業®」とは

弊社が投資する「構造的に強靭な企業(R)」とは、(1)「産業付加価値」優れた商品・サービスを通して高い収益を挙げているか(2)「競争優位性」他社が真似できない圧倒的な競争優位性があるか(3)「長期潮流」不可逆的な必然性のある長期的な潮流にのっているか

投資先企業の事例

「ディア・アンド・カンパニー(米国)」北米の農業生産の半分を担う、世界最大の農業機器メーカー。投資開始(2015年8月)より株価が約4.8倍(2021年12月末現在)

上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
投資対象市場における代表的な企業の紹介を目的としたものであり、必ずしも将来にわたってファンドに組み入れられる銘柄とは限りません。また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

下方耐性の強いリターン特性

危機に強い企業で構成される「長期厳選投資おおぶね」は、相場下落局面において市場対比で下落幅が抑えられるという下方耐性の強いリターン特性を持っています。

【相場上昇時の平均月次リターン】S&P500指数+3.7%、長期厳選投資おおぶね+3.3%(対S&P500上昇率:89.0%)【相場下落時の平均月次リターン】S&P500指数▲4.8%、長期厳選投資おおぶね▲3.9%(対S&P500下落率:82.6%)

アクティブファンドながら基準報酬率は1%未満

我々が目指すのは、心地よく投資に参加していただけるアクティブ型投資信託です。手数料が上がる要因となる企業調査の再委託などのコストを排除し、国内企業はもちろん、海外企業についてもNVIC自ら足を運び調査することで、基準報酬率は1%未満とアクティブ型投資信託としては低い水準を実現しています。

手数料が上がる要因となる再委託などのコストを見直し

カテゴリー平均信託報酬率1.69%、長期厳選投資おおぶね報酬率0.99%。自社による企業調査で手数料負担を圧縮:NVIC→投資先会社(直接訪問による調査)調査会社への委託費がないため低い手数料を実現

市場平均を上回る良好なリターンと数々の受賞歴

「R&Iファンド大賞 2021」にて投資信託部門における「北米株式コア」カテゴリーで「最優秀ファンド賞」を受賞。また「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」を4年連続受賞しております。

受賞歴と設定来パフォーマンスの推移

【動画でご紹介】おおぶねの魅力を紹介

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