2026年1月5日～2026年3月31日

2026年の1月から3月の株式市場を振り返ると、1月は米国や日本でAI関連の半導体株やハイテク株が好調でしたが、一部の大型株が調整したこと等により、指数の上値が抑えられました。2月は米国で大手ハイテク株や金融株が弱含んだものの、半導体など電子部品は好調で物色対象は幅広く広がりました。3月は中東情勢の緊迫化と原油価格急騰を受けて世界株式は大きく下落しましたが、月末には戦闘終結期待から反発し、下げ幅を縮めました。為替市場では、米国とイランの緊張やホルムズ海峡の影響でドル高が進み、全体として円安傾向となりました。

（出所）楽天投信投資顧問作成

• 2026年1月5日時点を100として指数化。

2003年から「らくらく投資」のそれぞれのコースで100万円運用したと仮定した場合のシミュレーションを見ると、リーマンショックやコロナショックといった、過去の大きな下落局面を乗り越えながら、着実にリターンを積み上げてられていることがわかります。また、大きな下落局面での下落率は相対的に抑えられていたことに加え、マーケットが上昇するような局面においても着実にリターンを積み上げることができております。「らくらく投資」は、さまざまな局面において、その分散投資効果を発揮しており、長期のまとまった資金の運用に適しています。

（出所）楽天投信投資顧問作成
（期間）2003年3月末～2026年3月末

• 当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象を表わす指数（インデックス）を活用して、当ファンドの基本配分に沿ってリバランスを行ったと仮定して当社が作成した合成ポートフォリオによるパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
• 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。

さらに、2003年から「らくらく投資」のそれぞれのコースに毎月3万円ずつ積立投資を行った場合のシミュレーションを見ると、約23年間で大きく資産を形成できていることがわかります。

（出所）楽天投信投資顧問作成
（期間）2003年3月末～2026年3月末

• 当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象を表わす指数（インデックス）を活用して、当ファンドの基本配分に沿ってリバランスを行ったと仮定して当社が作成した合成ポートフォリオによるパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
• 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。