手続き完了までの流れ

Step 相続人代表者様から弊社へご連絡ください

相続が発生しましたら、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。被相続人様のお名前・生年月日・ご住所について確認させていただきます。

ご連絡いただくと同時に、相続財産保全のため、被相続人口座でのお取引(有価証券の売却・出金等)ができない状態となります。

楽天証券より 手続き書類を送付いたします。

弊社より、被相続人様の財産を開示するために必要な「相続財産開示請求書」・「相続手続のご案内(小冊子)」を送付いたします。

また、被相続人様のご資産の内容により、相続人様の口座開設が必要となります。その場合は、「口座開設書類」を同封いたします。

Step 必要書類のご提出

必要書類をご用意いただき、「相続財産開示請求書」にご記入・実印をご捺印の上、下記ご返送先へご提出ください。

必要書類のご返送先

必要書類のご返送先

口座開設のお手続が完了しましたら、ログインID・パスワードが記載された
「ログイン情報のお知らせ」を簡易書留・転送不要で郵送いたします。

楽天証券より 到着書類確認後、手続き書類を送付いたします

「相続財産開示請求書」・必要書類に不備・不足がないことを確認させていただきましたら、相続手続を開始するための「相続手続依頼書」を送付いたします。

「相続手続依頼書」には、相続財産明細を貼付しています。

Step 手続依頼書のご提出

「相続手続依頼書」にご記入・実印をご捺印のうえ、ご提出ください。
原則として、相続人様全員のご署名・ご捺印が必要です。

  • 「相続手続依頼書」は弊社より郵送いたします。WEBでダウンロードできません。

手続依頼書類のご返送先

手続依頼書類のご返送先

楽天証券より 相続手続きを行います。

被相続人様から相続人様へ相続財産をお振替いたします。お振替完了後、相続人代表者様へ「相続手続完了通知」を送付いたします。

Step 手続き完了(有価証券の売却・出金が可能となります)

有価証券の売却・出金が可能となります。「相続手続完了通知」が到着しましたら、すでにお手元にある「ログイン情報のお知らせ」にて、お客様専用ページにログインいただき、手続をおすすめください。

  • カスタマーサービスセンターでのお手続も可能です。

ご相続資産の残高証明書が必要になったら

申告等の手続で「残高証明書」が必要な場合は、「残高証明書発行依頼書(相続用)」にてご請求ください。(有料:日本語1000円+消費税/1通)

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総合口座をお持ちでない方