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新株価指数「JPX日経インデックス400」に注目

新株価指数「JPX日経インデックス400」に注目

2014年1月6日から、新株価指数「JPX日経インデックス400」の提供が開始されました。新指数は、東京証券取引所(以下、東証)に上場する銘柄の中からROE(自己資本利益率)などの基準で選んだ投資魅力の高い400銘柄で構成されています。新指数の算出開始の背景は、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、株式市場の活性化を図ることが挙げられます。この新指数の算出を契機に、日本企業のROEへの意識がより一層高まり、日本企業への投資魅力がさらに高まっていくものと期待されています。

JPX日経インデックス400とは

「JPX日経インデックス400」は、東証第一部だけでなく、第二部、マザーズ、JASDAQに上場する銘柄を対象とし、原則として400銘柄で構成されています。

新指数の銘柄選定の手順は大きく分けて3つのステップからなります。第1ステップでは東証上場全銘柄から、3年内に債務超過だった企業などを除いた上で、流動性と規模を加味し1,000銘柄を候補にします。第2ステップで、ROEと営業利益、時価総額の3つの指標で、1位から1,000位まで順位づけし、それらを基に「総合スコア」を算出します。第3ステップでは企業統治の取り組みなど経営への定性的な評価を加味した上で最終的に順位づけし、上位400銘柄を構成銘柄とします。つまり新指数は、資本の効率性や本業の稼ぐ力から、魅力の高い企業を選び出した指数ということです。

現在、日本を代表する株価指数の一つにはTOPIX(東証株価指数)があり、様々な運用のベンチマークとなっています。この指数は、東証第一部上場の全銘柄で構成されているため、業績や株価が低迷する銘柄なども自動的に入ってしまうという側面を持ち合わせています。そこで、投資魅力の高い企業で構成する「JPX日経インデックス400」に連動した運用に注目が集まっています。実際、新指数に連動して運用した場合の効果を検証したところ、2013年8月30日を10,000とすると直近(2014年1月6日時点)までの新指数のパフォーマンスはTOPIXを上回っています。

JPX日経インデックス400の魅力

「JPX日経インデックス400」の構成銘柄は、その選定基準から、一定の規模と流動性を有し、資本効率性も高く、かつ企業統治の観点でも良好な企業が多くなっています。そのため、新指数は運用資産120兆円超の公的年金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)を始めとする年金資金の運用での利用が検討されています。また、新指数は選定される側の企業からの関心も高くなっており、新指数に採用(継続および新規)を意識して、経営資源の配分見直しやM&Aの実施、さらには自社株買いや増配など株主還元の積極化などが行なわれると考えられます。こうしたことが、日本企業の企業価値の向上につながると共に、今後の日本株式への投資魅力をさらに高めていくことになるものと期待されています。

<ご参考:指数の構成銘柄> (市場別上位 (2014年1月6日時点) )

日興アセット「インデックスファンドJPX日経400」概要

日興アセットマネジメントの「インデックスファンドJPX日経400」は、新指数「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果をめざします。当ファンドは、主に「インデックスマザーファンドJPX日経400」に投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ファンドの特色

1 わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。

主に「インデックス マザーファンド JPX日経400」に投資を行なうファミリーファンド 方式で運用を行ないます。

  • 「JPX日経インデックス400」への連動をめざすETF(上場投資信託)に投資する場合があります。

2 「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果をめざします。

JPX日経インデックス400は、日本取引所グループ、東京証券取引所および日本経済新聞社 によって開発された指数です。

  • 日興アセットマネジメント株式会社にて作成。

日興アセット「インデックスファンドJPX日経400」申込情報

ファンド情報 ファンド名 インデックスファンドJPX日経400
委託会社 日興アセットマネジメント
お申込条件 購入単位 通常:10,000円以上1円単位
積立:1,000円以上1円単位
換金単位 1口単位
購入価額 お申込日の基準価額
換金価額 お申込日の基準価額
申込締切時間 営業日の15:00
費用等 申込手数料 なし
信託報酬

0.594%(税込)

信託財産留保額 なし

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楽天証券で取り扱うJPX日経400関連銘柄

DIAMアセットマネジメント
三井住友トラストアセットマネジメント

楽天証券で取り扱うJPX日経400関連ETF

銘柄コード 銘柄名
1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
1592 上場インデックスファンド JPX日経インデックス400

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
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