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楽天・JEPQに続き、世界一の純資産総額を誇るアクティブETF「JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF（ティッカー：JEPI）」（以下、JEPI）に投資できるファンドが国内初※1誕生！
楽天・米国株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)は、S&P 500を中心に選別される銘柄の値上がり益の一部により資産の成長を目指すとともに、オプション取引におけるプレミアム収益と株式の配当金によるインカムを原資として、毎月分配を目指します。※3
楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）が投資対象とするJEPIは、アクティブETFにおける純資産総額が世界第一位※を誇る、世界最大のアクティブETFです。
| 銘柄 | Ticker | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI US | 約6兆9,638億円 |
| 2 | Dimensional US Core Equity 2 ETF | DFAC US | 約6兆5,720億円 |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST US | 約5兆9,016億円 |
| 4 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ US | 約5兆3,759億円 |
| 5 | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | DYNF US | 約5兆1,907億円 |
| 6 | HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF | HEUR GR | 約5兆420億円 |
| 7 | Capital Group Dividend Value ETF | CGDV US | 約4兆7,480億円 |
| 8 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 約4兆2,518億円 |
| 9 | Fidelity Total Bond ETF | FBND US | 約3兆9,495億円 |
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV US | 約3兆6,845億円 |
出所：ブルームバーグの情報をもとに2026年3月4日時点の為替レート156.99を適用、円換算し作成
楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）が投資対象とするJEPIは、全アクティブETFの中でも、直近3年間の資金流入額が世界第6位を誇るアクティブETFです。直近でも、JEPQと同様に、世界中の投資家から選ばれています。
| 銘柄 | Ticker | 3年間資金流入額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ US | 約4兆6,624億円 |
| 2 | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | DYNF US | 約4兆3,305億円 |
| 3 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 約3兆8,899億円 |
| 4 | Capital Group Dividend Value ETF | CGDV US | 約3兆4,042億円 |
| 5 | Fidelity Total Bond ETF | FBND US | 約3兆3,665億円 |
| 6 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI US | 約3兆1,050億円 |
| 7 | ProShares GENIUS Money Market ETF | IQMM US | 約3兆906億円 |
| 8 | iShares Flexible Income Active ETF | BINC US | 約2兆7,201億円 |
| 9 | Capital Group Growth ETF | CGGR US | 約2兆2,409億円 |
| 10 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM US | 約2兆1,035億円 |
出所：ブルームバーグの情報をもとに2026年3月4日時点の為替レート156.99を適用、円換算し作成
（出所）J.P.モルガン・アセット・マネジメント資料より楽天証券作成
（出所）J.P.モルガン・アセット・マネジメント資料より楽天証券作成
市場下落局面、レンジ相場、市場拡大局面、それぞれの市場局面でそれぞれに投資機会があります。この動画では、JEPQといった株式プレミアム・インカム戦略を取り入れることで、三つの市場局面で安定したトータルリターンを狙う方法をご紹介します。
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投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の値動きに対して一定の倍率となることを目指して運用を行います。倍率が＋（プラス）１を超えるものを「ブル型（レバレッジ型）」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「ベア型（インバース型）」といいます。基準価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。また、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクやコストが存在する場合があります。
上記の理由から、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
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また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
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