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世界情勢の緊迫化により、防衛関連株の人気が急上昇しています。これに伴い、「宇宙」関連株も注目を集めています。「宇宙」と「防衛」には多くの共通点があります。特に近年は、人工衛星による情報収集、監視、通信などの重要性が高まり、各国がその開発に注力しています。自国民の安全を「守るため」の防衛予算が拡大しており、投資先としても防衛・航空宇宙分野への注目が集まっています。
中長期で成長が期待できる分野への投資を検討してみませんか。
防衛・航空宇宙分野は、一般的に各国の国防予算が増加する際に成長しやすい傾向が見られます。直近10年間で国防費は年々上昇しており、2024年は約2.7兆米ドル※にもなっています。
代表的な株価指数について、「航空宇宙・防衛株式」指数と「先進国株式」指数を年間騰落率で比較してみるとパフォーマンスが同程度の年もありますが、大きく異なる年もあることが分かります。このように、「航空宇宙・防衛株式」は各国の国防予算や地政学リスクの影響を受けやすく、株式全体と異なる動きをすることがあります。
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙
国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に投資します。
原則、為替ヘッジはおこないません。
| 組入上位銘柄 | 国名 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | イギリス | 航空宇宙・防衛 | 17.6% |
| 2 | GE AEROSPACE | アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 17.1% |
| 3 | AIRBUS SE | オランダ | 航空宇宙・防衛 | 16.5% |
| 4 | RHEINMETALL STAMM | ドイツ | 航空宇宙・防衛 | 12.5% |
| 5 | HOWMET AEROSPACE INC | アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 10.1% |
| 6 | ROCKET LAB CORP | アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 4.7% |
| 7 | THALES SA | フランス | 航空宇宙・防衛 | 3.6% |
| 8 | LEONARDO SPA | イタリア | 航空宇宙・防衛 | 3.4% |
| 9 | SAAB AB-B | スウェーデン | 航空宇宙・防衛 | 3.2% |
| 10 | ELBIT SYSTEMS LTD | イスラエル | 航空宇宙・防衛 | 2.6% |
東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資します。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮しておこないます。為替ヘッジありを見る。
| 組入上位銘柄 | 国名 | 業種 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルメンタム・ホールディングス | アメリカ | 情報技術 | 5.9% |
| 2 | ロケット・ラブ | アメリカ | 資本財・サービス | 4.2% |
| 3 | パランティア・テクノロジーズ | アメリカ | 情報技術 | 3.1% |
| 4 | クラトス・ディフェンス＆セキュリティー・ソリューションズ | アメリカ | 資本財・サービス | 3.0% |
| 5 | ASTスペースモバイル | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2.6% |
| 6 | インテュイティブ・マシーンズ | アメリカ | 資本財・サービス | 2.6% |
| 7 | カルマン・ホールディングス | アメリカ | 資本財・サービス | 2.5% |
| 8 | セレスティカ | アメリカ | 情報技術 | 2.2% |
| 9 | エヌビディア | アメリカ | 情報技術 | 2.1% |
| 10 | エルビット・システムズ | イスラエル | 資本財・サービス | 2.0% |
欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド
欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等（DR（預託証書）を含む。）に投資をおこないます。「MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index（配当込み、円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用をおこないます。
| 組入上位銘柄 | 国名 | 業種 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE SYSTEMS PLC | イギリス | 資本財 | 15.8% |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | イギリス | 資本財 | 15.4% |
| 3 | RHEINMETALL AG | ドイツ | 資本財 | 14.9% |
| 4 | SAFRAN SA | フランス | 資本財 | 14.0% |
| 5 | AIRBUS SE | フランス | 資本財 | 13.3% |
| 6 | THALES SA | フランス | 資本財 | 5.5% |
| 7 | LEONARDO SPA | イタリア | 資本財 | 5.3% |
| 8 | SAAB AB-B | スウェーデン | 資本財 | 4.9% |
| 9 | MTU AERO ENGINES AG | ドイツ | 資本財 | 4.6% |
| 10 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | ノルウェー | 資本財 | 2.9% |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の値動きに対して一定の倍率となることを目指して運用を行います。倍率が＋（プラス）１を超えるものを「ブル型（レバレッジ型）」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「ベア型（インバース型）」といいます。基準価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。また、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクやコストが存在する場合があります。
上記の理由から、ブル型（レバレッジ型）、ベア型（インバース型）の投資信託は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
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