2021年は楽天証券のつみたてNISAでお得に資産形成!NISA金融機関変更ガイド

2021年のつみたてNISAは楽天証券で!楽天証券ならではのお得なサービスとNISA金融機関変更手続き方法をご紹介!いまならお得なキャンペーンも開催中!(2020/10/1~2021/2/15)

楽天証券のつみたてNISAがお得な理由

その1 楽天カードクレジット決済でお得に積立

毎月の投信積立を楽天カードクレジット決済にすれば、決済額100円につき1ポイントの楽天ポイントが貯まります。
自動的にクレジットカードの引落先の銀行口座から積立の資金が引き落とされますので、証券の口座に資金を用意する必要がなく、手間がかかりません。

その2 ポイントを使って投信積立ができる!

毎月の投信積立に貯まった楽天ポイントを利用することができます。
例えば、毎月のクレジットカード決済で貯まったポイントを、つみたてNISAの投信積立に利用することも可能です。
ポイントは1ポイントから利用できますので気軽に始めることができます。

その3 NISA金融機関変更キャンペーン開催中!

他社でNISA口座をお持ちの方限定!いまNISA金融機関変更手続きを行い、2021年のNISA口座を楽天証券で始めると、抽選で2,000ポイントが当たるキャンペーン開催中!

楽天カードをお持ちでない方へ!

他社からの金融機関変更手続き方法

  • 楽天証券の口座をお持ちの方
  • 楽天証券の口座をお持ちでない方

以下の書面をご準備いただき、楽天証券からの案内に同封される封筒にてご返送ください。
金融機関変更する口座が、NISA・つみたてNISAどちらの場合でも手続き方法は変わりません。

1NISA口座申込書(届出者)

以下のボタンより口座にログインし、楽天証券のNISA口座申込書類をお取り寄せください。(返信用封筒が同封されています。)

「NISA口座お申込み」ボタン押下後の画面操作について
  1. 口座にログインした後「NISA口座を他社から変更する」を選択
  2. 開設するNISA口座を選択し、「申込む」をクリック

2勘定廃止通知書

NISA口座を利用している金融機関より「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。

  • 非課税口座廃止通知書でも手続き可能です。

3返送

楽天証券からお送りした申込書(届出書)と、金融機関から取り寄せた勘定廃止通知書を併せて、楽天証券からお送りした書類に同封されている返信用封筒で楽天証券宛に郵送ください。
(マイナンバーを登録されていない方は、NISA口座申込書に同封されているマイナンバー通知届出書もご提出ください。WEB上でもマイナンバーの登録は可能です)

以下の書面をご準備いただき、楽天証券からの案内に同封される封筒にてご返送ください。
金融機関変更する口座が、NISA・つみたてNISAどちらの場合でも手続き方法は変わりません。

1NISA口座申込書(届出者)

以下のボタンより、楽天証券の総合取引口座をお申込みください。お申込の際に「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する」にチェックをお入れください。
お申込完了後、お客様のご住所宛にNISA口座申込書が届きます。(返信用封筒が同封されています。)

2勘定廃止通知書

NISA口座を利用している金融機関より「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。

  • 非課税口座廃止通知書でも手続き可能です。

3返送

楽天証券からお送りした申込書(届出書)と、金融機関から取り寄せた勘定廃止通知書を併せて、楽天証券からお送りした書類に同封されている返信用封筒で楽天証券宛に郵送ください。
(マイナンバーを登録されていない方は、NISA口座申込書に同封されているマイナンバー通知届出書もご提出ください。WEB上でもマイナンバーの登録は可能です)

主要金融機関の勘定廃止通知書請求方法

主要金融機関の勘定廃止通知書請求方法について記載しております。該当の金融機関でNISA口座をお持ちの方はご参考ください。

勘定廃止通知書請求方法
SBI証券 コールセンターへ連絡
松井証券 ネットでの請求手続き
マネックス証券 コールセンターへ連絡
カブドットコム証券 コールセンターへ連絡
野村証券 支店へのご連絡
三菱UFJ銀行 支店窓口での手続き
みずほ銀行 支店窓口での手続き
  • 楽天証券調べ 2020年9月1日時点

 ご注意

  • 一度でもNISA枠を使用すると、次の年まで金融機関の変更ができません。
    金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。一度でもNISA枠を利用する注文が成立すると、翌年まで金融機関を変更いただけません。
    NISA口座での投信積立設定、NISA口座で保有する投資信託からの分配金再投資もNISA枠を利用する注文となりますので、ご注意ください。
  • 他の金融機関で買付けた商品を楽天証券のNISA口座へ移管することはできません。
    他の金融機関で買付けた商品は、買付けをおこなった金融機関のNISA口座で引き続き保有することになり、弊社のNISA口座へ移管することはできません。
  • 本人確認書類、住民票等の書類の添付は必要ございません。
    マイナンバー登録方法についてはこちらをご確認ください。

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総合口座をお持ちでない方