積極的な商品勧誘を伴う営業電話等はいたしません。ご面談時も無理に商品をおすすめすることはございません。
運用状況をデータで分析。分析結果からお客様のご要望に合わせたプラン、商品をご提案します。
資産を”ふやす”だけでなく、”まもる”相談も可能です。不動産売買などライフイベントに関わることもご相談ください。
約15年間銀行・証券会社で富裕層顧客の相談を担当。過去1,000名以上のお客様に資産運用アドバイスを行う。
特にポートフォリオ提案の経験が豊富で保有資産の分析・適正化プランニングに強みを持つ。
FP（ファイナンシャルプランナー）1級資格保有
アドバイザーサービス責任者を務める。
これまで富裕層顧客のライフプランニング、運用プランニング、相続対策に携わり過去数千人にプランニング提供を行う。
運用、相続、ライフプランなどあらゆる分野の相談対応が可能。
1999年より国内メガバンク、外資系銀行にてプライベートバンカーとして富裕層顧客の資産相談に過去1,000件以上対応。
特に相続・事業承継対策の経験が豊富であらゆる課題解決のスキルを持つ。
FP（ファイナンシャルプランナー）1級、証券アナリスト資格保有
Webサイトよりご都合のよい日をカレンダーからお選びいただけます。
お客様の資産状況やご相談内容をじっくり伺います。
ヒアリングした内容をもとに、課題を整理します。必要に応じて改善策をご提案します。
アドバイザーへのご相談は、下記の合計が1,000万円以上の場合にご利用いただけます。
条件の判定は毎営業日の翌朝6時頃に行われ、一度条件を満たすと達成日以降30日間は資産残高に関わらず予約可能となります。
保有資産額、過去のお取引およびご相談状況によっては当社判断にてご遠慮させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
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