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知らなかったじゃすまない!投資信託・株の上手な相続
-独立系FP法人ガイア主催セミナー<楽天証券協賛>

20170318

知らなかったじゃすまない!投資信託・株の上手な相続-独立系FP法人ガイア主催セミナー<楽天証券協賛>

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、個人投資家の皆さま向けにアドバイスを行うガイア株式会社が、3月に「知らなかったじゃすまない!投資信託・株の上手な相続セミナー」を開催します。

相続対策を考える時に、投資信託や株をそれ以外の資産と同じように考える方は多いですが、これは大きな間違いです。有価証券の相続はひとつ間違えば思いもよらぬ“争族”を生む可能性があるため注意が必要です。本セミナーでは、投資信託・株の相続をかしこく行うには何をすべきか、また資産を受け継ぐ側が気をつけるべき点なども含めた有価証券の上手な相続の方法をお伝えいたします。

第一部では、株式会社吉澤相続事務所 代表取締役吉澤諭氏より「知らなかったじゃすまない!投資信託・株の上手な相続」と題してご講演いただきます。

第二部では、独立系FP法人ガイア プライベートFPの宮原秀人が「独立系FPと考える資産運用・相続対策について」というテーマでお話をいたします。

参加申し込みはこちら!

※ 上記ボタンをクリックすると別サイトに移動します。

開催概要

開催日/開催時間 2017年3月18日(土)14:00~16:00(受付開始13:40)
会場 新宿NSビル30階スカイカンファレンス Room1
JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線「新宿駅」南口・西口より徒歩7分
(東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル)
講師 吉澤 諭 氏(株式会社吉澤相続事務所 代表取締役)
宮原 秀人(ガイア株式会社プライベート・ファイナンシャル・プランナー)
定員 60名
※ 応募者多数の場合は、抽選となります。抽選結果は応募いただきました全ての方にガイア株式会社より3月13日(月)以降、順次メールにてご連絡いたします。
参加費 無料
お申込期間 2017年3月3日(金)から2017年3月17日(金)まで
備考
  1. 参加者様はガイア株式会社の無料個別相談(60分)にお申し込みいただけます。
  2. 本セミナーに関するお申込・お問い合わせはガイア株式会社までご連絡下さい。
【電話】0120-03-3704 【メール】info@gaiainc.jp

タイムスケジュール

13:40 - 受付開始
14:00 - 15:30 知らなかったじゃすまない!投資信託・株の上手な相続
講師:吉澤 諭 氏(株式会社吉澤相続事務所 代表取締役)
15:30 - 15:40 休憩
15:40 - 16:00 独立系FPと考える資産運用・相続対策について
講師:宮原 秀人 氏(ガイア株式会社プライベート・ファイナンシャル・プランナー)

講師紹介

吉澤 諭 氏

吉澤 諭 氏
株式会社吉澤相続事務所 代表取締役

大手銀行や財産コンサルティング会社にて、富裕層・資産家取引や財産コンサルティング業務などに従事し、年間約300件の個別相談に応じる。2014年4月、株式会社吉澤相続事務所を設立。過去に講師を務めたセミナーは約400回、セミナー参加者はのべ20,000名超にのぼる。

宮原 秀人

宮原 秀人
ガイア株式会社プライベート・ファイナンシャル・プランナー

大手証券会社にて7年間資産コンサルタント業務に従事。既存の金融機関で行えることと自身の目指す先のギャップを理解し、自身の成長とお客様サービスに限界を感じていた中、IFAの存在を知り、2013年にガイアへ入社。

おことわり

本案内に記載の勉強会では、勉強会でご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。


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