資産形成を始めるのって、面倒なことや分からないことも多く、不安も大きかったと思います。
それでも一歩踏み出したのは、将来への漠然とした不安を何とかしたい、そんな気持ちがあったからですよね。
しかし、相場の変動が大きくなると、「本当に始めて良かったのか？」と不安になったり、
誰に聞けばいいのか、何の情報を信じていいのか分からない・・・と悩むこともあると思います。
皆さんの資産形成がうまくいくように、楽天証券として責任をもって正しい知識をお伝えしたい。
そして投資を続けるうえで一緒に学んでいる仲間がいれば、波乱があっても一人じゃないと安心できるはず。
そんな思いで、楽天証券はこのたび、資産形成を始めた方向けに「資産づくりカレッジ」を開講いたします。
それぞれの幸せな将来に向けて、みんなで励ましあい、楽しみながら学んでいきましょう！
第1期を受講したお客様の声
投資デビューの次のステップへ。
それぞれのゴールの見つけ方・ゴールへの到達方法が学べます
「資産形成はこれだけやっていれば大丈夫！」と簡単に言えればよいのですが、意外とそれほど単純な世界ではありません。
ただ、これまで一回のセミナー等で奥深い投資の世界をお伝えするには、どうしても限界がありました。
このため、「資産づくりカレッジ」では、1年間を通じたプログラムをご提供いたします。体系化された一連のプログラムで、しっかりと資産形成の本質を理解し、自信を持ってご自身の投資方法を選択していけるような知識をお届けいたします。
第2期は、第1期のプログラムからさらにパワーアップ。
初めての方も、リピーターの方もご参加いただけます
第2期では、ご希望に沿った適切な講座が受けられるよう、世代別・レベル別の複数のコースをご用意します。
例えば、初めての方は共通コースを受講後お好みのコースを受講、2回目の方はレベルアップコースを受講するなど、アレンジが可能。もちろん、すべてのコースを受講いただいてもかまいません！
シラバス
開講式
ポートフォリオ概論
ポートフォリオ演習
50代からのポートフォリオ最適解
【リアル開催】資産づくりカレッジ for Family
親子のためのNISA活用術
NISA・iDeCo制度の基本
つみたて投資枠の商品、そのままで大丈夫？
乱高下に負けない？！対策すべきリスク分散とは
【リアル開催】資産づくりカレッジ in 東京証券取引所
NISAで個別株&ETFにチャレンジ！
個別株コース講義②
ケーススタディ・ディスカッション
修了式
第9回【個別株コース】は特別企画！
東京証券取引所とコラボ開催！
第9回【個別株コース】は、「楽天証券 投資WEEEEK」特別企画として、なんと東京証券取引所とコラボ開催！「NISAで個別株&ETFにチャレンジ！」をテーマに、東京証券取引所の東証ホールにてリアルセミナー（WEB同時配信）を開催いたします。
本セミナーでは、NISAのつみたて投資枠で投信積立だけ行っている方や、NISAの成長投資枠で株式投資にチャレンジしてみたい！と考えている方向けに、株式投資やETF投資の魅力、株式・ETF取引の具体的な始め方についてお伝えいたします。
さらに、会場にご来場のお客様には「東証ETF名鑑」をプレゼント！
ぜひ投資のステップアップにぜひお役立てください。
| 開催日時 | 2024年10月3日（木）18：30～20：00（18：00受付開始） |
|---|---|
| 開催場所 |
東京証券取引所 東証ホール 住所：〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 最寄り駅：東京メトロ東西線、日比谷線「茅場町」駅 |
| 会場参加の申込期間 | 2024年9月10日（火）～9月24日（火）
|
| 会場定員 | 180名
|
| 参加方法 |
【会場参加】
|
| 参加特典 |
|
| ご注意事項 |
|
時間割り
| 18：30～18：40 （10分） |
NISA成長投資枠の使い方 楽天証券 資産づくり推進部 山口 佳子 |
|---|---|
| 18：40～19：10 （30分） |
株式投資の魅力 楽天証券 経済研究所 窪田 真之 |
| 19：10～19：40 （30分） |
ETF投資の魅力 株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 岩田 悠希 氏 |
| 19：40～20：00 （20分） |
株式・ETFの取引の始め方 楽天証券 株式・デリバティブ事業部 紙田 智弘 |
講師紹介
岩田 悠希 氏
株式会社東京証券取引所
金融リテラシーサポート部 調査役
2011年、株式会社東京証券取引所グループ入社。売買審査部、IT開発部情報システムを経て、2018年より金融リテラシーサポート部に配属。投資家の裾野拡大や個人投資家へのETF認知拡大をミッションとし、JPXアカデミー講師、各種個人投資家向けセミナー・イベントの開催、東証公式ETF/ETN名鑑の発刊、東証オウンドメディア「東証マネ部！」サイト（https://money-bu-jpx.com/）の運営に従事。
窪田 真之
楽天証券経済研究所 チーフ・ストラテジスト
1984年、慶應義塾大学経済学部卒業。大和住銀投信投資顧問などで日本株ファンドマネージャー歴25年。ベンチマークである東証株価指数を大幅に上回る運用実績をあげてきた。2014年2月より現職。企業会計基準委員会「基準諮問会議」委員、「ディスクロージャー専門部会」専門委員、内閣府「女性が輝く先進企業表彰」選考委員、日本証券アナリスト協会「企業会計研究会」委員など歴任。著書に「株トレ」（ダイヤモンド社）、「クボッチ先生のやさしい投資入門」（主婦の友社）、「NISAで利回り5%を稼ぐ、高配当投資術」（日経BP）など
紙田 智弘
楽天証券 株式・デリバティブ事業部
同志社大学経済学部卒業。大学卒業後、国内証券会社にて資産運用コンサルティング業務を行う。2017年に楽天証券へ入社。「より多くの人に資産運用の大切さ・楽しさを知ってもらいたい」との思いを持って、外国株式に関わるサービスの企画・マーケティング・プロモーションを行っている。
山口 佳子
楽天証券 資産づくり推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
第2期
9月12日（木）開催
第7回投資信託コース「つみたて投資枠の商品、そのままで大丈夫？」
須藤 功 氏
三井住友DSアセットマネジメント
デジタルマーケティング部
【12日（木）出演】
証券会社、投信評価会社、運用会社を経て、2021年に当社へ入社。入社以来一貫してネット証券/ネット銀行向けのマーケティングを担当。個人投資家の資産形成を応援すべく、投資に役立つ様々な情報発信に携わる。
山口 佳子
楽天証券 資産づくり推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
第6回「NISA・iDeCo制度の基本」
山口 佳子
楽天証券 資産づくり推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
寺原 ありさ
楽天証券 資産づくり推進部
横浜市立大学経営学コース卒業。2022年に楽天証券へ新卒入社。
iDeCoの推進業務をメインに、資産形成の重要性や魅力を広めるための企画・プロモーションを担当。
第5回「資産づくりカレッジfor Family 」
山口 佳子
楽天証券 資産づくり推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
第4回「50代からのポートフォリオ最適解」
山口 佳子
楽天証券 資産づくり推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
第3回「ポートフォリオ演習」
山口 佳子
楽天証券 ナーチャリング推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
第2回「ポートフォリオ概論」
山口 佳子
楽天証券 ナーチャリング推進部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
開講式
楠木 建 氏
一橋ビジネススクール PDS 寄付講座競争戦略特任教授
専攻は競争戦略。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。同大商学部助教授、同大学院国際企業戦略研究科助教授、同大学ビジネススクール教授を経て2023年から現職。
主な著書に「ストーリーとしての競争戦略：優れた戦略の条件」「逆・タイムマシン経営論」「絶対悲観主義」などがある。
第1期
第6回「修了式」
野尻 哲史 氏
合同会社フィンウェル研究所代表
国内外証券会社調査部を経て2006年から外資系運用会社で投資啓発活動に従事。2019年5月に合同会社フィンウェル研究所を設立し代表に。退職後のお金との向き合い方を資産運用だけでなく勤労・移住など多方面から分析する。日本証券アナリスト協会検定会員、行動経済学会等の会員の他、2018年9月より金融審議会市場ワーキンググループ、2022年9月より同顧客本位タスクフォースの委員も務める。「IFAとは何者か」（金融財政事情研究会）など著書多数。
第5回「株式取引入門」
奥野 一成 氏
農林中金バリューインベストメンツ
常務取締役兼最高投資責任者（CIO）
京都大学法学部卒、ロンドンビジネススクール・ファイナンス学修士 (Master in Finance) 修了。1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。日本における長期厳選投資のパイオニアであり、バフェット流の投資を行う数少ないファンドマネージャー。機関投資家向け投資において実績を積んだその運用哲学と手法をもとに個人向けにも「おおぶね」ファンドシリーズを展開している。
著書に『ビジネスエリートになるための投資家の思考法』『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』『先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか？』(いずれもダイヤモンド社) など。
久保田 誉
楽天証券
上級執行役員
アセットプラットフォーム事業本部長
早稲田大学商学部卒業。INSEAD Executive MBA（経営学修士）。日本長期信用銀行（現SBI新生銀行）入行後、フィンテック・スタートアップの立上げを経て、フィデリティ証券入社。フィデリティでは執行役員個人金融サービス本部長を務め、国内初投信手数料無料化やハイブリッド型アドバイザーサービスの立ち上げ等、業界に革新をもたらす。2022年7月に当社に入社、資産づくりに更なるイノベーションを目指す。
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）
窪田 真之
楽天証券経済研究所
チーフ・ストラテジスト
1984年、慶應義塾大学経済学部卒業。住銀バンカース投資顧問などで日本株ファンドマネージャー歴25年。年間100社を超える企業調査を実施し、公的年金・投信など1,000億円超のファンド運用を担当して好実績をあげてきた。
2014年より現職。企業会計基準委員会の専門委員、内閣府「女性が輝く先進企業」表彰選考委員など歴任、著書に「株トレ」（ダイヤモンド社）、「クボッチ先生のやさしい投資入門」（主婦の友社）など。
竹内 広大
楽天証券
株式・デリバティブ事業部
茨城大学人文学部社会科学科卒業後、SMBC日興証券にて資産運用コンサルティング業務を行う。2021年に楽天証券へ入社。
現部署では「より多くの人に資産運用の大切さ・楽しさを知ってもらいたい」との思いを持って、国内株式に関わるサービスの企画・プロモーション等を行う。
講義内容
第4回「ファンド選び演習」
海老澤 隆泰 氏
アライアンス・バーンスタイン
クライアント本部 投資信託部
ヴァイス・プレジデント
2007年、野村アセットマネジメント入社。日本株運用、リテール営業、および、米国駐在と幅広い業務を経験。2019年、マーサー・インベストメンツ入社。プロダクト・スペシャリストとして本邦機関投資家向け金融商品の提案に従事。2022年5月より現職。
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト、CFA協会 認定証券アナリスト
吉岡 千絵 氏
三菱UFJ国際投信
お客さまサポート部
シニアマネジャー
元大手証券会社営業、三菱UFJ国際投信でコールセンター業務を経験。資産運用や投資信託、投資環境などの一般投資家向けセミナーや販売員向け研修講師を経て、現在は研修やセミナーなどの企画に携わる。
吉井 崇裕
楽天証券経済研究所
ファンドアナリスト
1973年生まれ。明治学院大学経済学部卒業。モーニングスター、三菱アセットブレインズでファンドアナリスト、朝日ライフアセットで運用関連業務に携わる。約6000本の投信に精通する投資信託の専門家。2013年にイデア・ファンド・コンサルティングを起業。現在、鎌倉にて個人投資家向けに投資信託の投資助言サービスを提供している。
講義内容
第3回「ポートフォリオ演習」
山口 佳子
楽天証券アセットビジネス事業部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行っています。
公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員（CMA）
講義内容
第2回「ポートフォリオ概論」
山口 佳子
楽天証券アセットビジネス事業部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行っています。
公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員（CMA）
講義内容
開講式・オリエンテーション
楠木 建 氏
一橋ビジネススクール 教授
専攻は競争戦略。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。同大商学部助教授、同大学院国際企業戦略研究科助教授などを経て、2010年から現職。
主な著書に「ストーリーとしての競争戦略：優れた戦略の条件」「逆・タイムマシン経営論」などがある。
小林 亮平 氏
資産運用YouTuber
1989年生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、三菱東京UFJ銀行（当時）に入行。同行退社後、現在はYouTube「BANK ACADEMY」の運営に注力しており、チャンネル登録者数は47万人を超える。
著書：これだけやれば大丈夫！お金の不安がなくなる資産形成1年生
山口 佳子
楽天証券アセットビジネス事業部
神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。現在「元気が出るニュースレター」を執筆中！
公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員（CMA）
| 10:00～10:40 |
投資のマインドセット形成のための「逆・タイムマシン経営論」 一橋ビジネススクール教授 楠木 建 氏 |
|---|---|
| 10:40～11:00 |
資産づくりカレッジで何が学べる？ 楽天証券 アセットビジネス事業部 山口 佳子 |
| 11:00～11:40 |
資産形成2年生へ。情報の波に飲み込まれない秘訣とは？ 資産運用Youtuber 小林 亮平 氏 |
| 11:40～12:00 |
今後のプログラムのオリエンテーション 楽天証券 アセットビジネス事業部 山口佳子 |
株式投資について詳しく知りたい！という方は、マーケットや個別銘柄、投資戦略についての情報が得られる「株式投資アカデミー」にもぜひご参加ください。
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