楽天証券 #資産づくりカレッジ 今のうちに、ちゃんと知っとこ。

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※口座開設には一定期間必要となります。口座未開設の方はお早めにお申し込み下さい。

みんなで、それぞれのゴールへ。

資産形成を始めるのって、面倒なことや分からないことも多く、不安も大きかったと思います。
それでも一歩踏み出したのは、将来への漠然とした不安を何とかしたい、そんな気持ちがあったからですよね。

しかし、相場の変動が大きくなると、「本当に始めて良かったのか?」と不安になったり、
誰に聞けばいいのか、何の情報を信じていいのか分からない・・・と悩むこともあると思います。

皆さんの資産形成がうまくいくように、楽天証券として責任をもって正しい知識をお伝えしたい。
そして投資を続けるうえで一緒に学んでいる仲間がいれば、波乱があっても一人じゃないと安心できるはず。
そんな思いで、楽天証券はこのたび、資産形成を始めた方向けに「資産づくりカレッジ」を開講いたします。

それぞれの幸せな将来に向けて、みんなで励ましあい、楽しみながら学んでいきましょう!

第1期を受講したお客様の声

  • カレッジの名にふさわしい有意義なセミナー。
  • プログラムが非常に体系化されており、聞きかじってきた知識の断片を体系的に理解することができた。
  • 自己流でなんとなく投資を始めたが、今後は理論的に投資を行えそう。
  • 全6回のセミナーに参加して、ゴール(目標)のイメージを描くことができた。
  • 誰に聞いたらいいのか分からず不安だったが、投資に対する漠然とした不安が少し解消できた。
  • 投資に興味を持つ仲間の一体感のような雰囲気が感じられて楽しかった。学ぶ意欲が高まった。
  • 今回のようなきちんとした知識を身につけると、ネット上の情報に振り回されることが無くなりそう。
  • 期待以上の内容で満足。次回の受講を子供にも勧めたい。もっと早くに受講したかった。
  • 投資商品の売り込みではなく、一般投資家の視点での説明が多く、とても有意義だった。

「資産づくりカレッジ」で、
何が学べる?

投資デビューの次のステップへ。
それぞれのゴールの見つけ方・ゴールへの到達方法が学べます

「資産づくりカレッジ」で学べること

「資産形成はこれだけやっていれば大丈夫!」と簡単に言えればよいのですが、意外とそれほど単純な世界ではありません。
ただ、これまで一回のセミナー等で奥深い投資の世界をお伝えするには、どうしても限界がありました。

このため、「資産づくりカレッジ」では、1年間を通じたプログラムをご提供いたします。体系化された一連のプログラムで、しっかりと資産形成の本質を理解し、自信を持ってご自身の投資方法を選択していけるような知識をお届けいたします。

第2期のプログラムについて

第2期は、第1期のプログラムからさらにパワーアップ。
初めての方も、リピーターの方もご参加いただけます

第2期では、ご希望に沿った適切な講座が受けられるよう、世代別・レベル別の複数のコースをご用意します。
例えば、初めての方は共通コースを受講後お好みのコースを受講、2回目の方はレベルアップコースを受講するなど、アレンジが可能。もちろん、すべてのコースを受講いただいてもかまいません!

シラバス

  • 2024年1月27日(土)

    開講式

  • 2024年2月23日(金・祝) 共通コース

    ポートフォリオ概論

  • 2024年3月23日(土) 共通コース

    ポートフォリオ演習

  • 2024年4月27日(土) 年代別コース

    50代からのポートフォリオ最適解

  • 2024年6月1日(土) 年代別コース

    【リアル開催】資産づくりカレッジ for Family
    親子のためのNISA活用術

  • 2024年6月24日(月) 初心者コース

    NISA・iDeCo制度の基本

  • 2024年7月 投資信託コース

    投資信託コース講義①

  • 2024年8月 投資信託コース

    投資信託コース講義②

  • 2024年9月 個別株コース

    個別株コース講義①

  • 2024年10月 個別株コース

    個別株コース講義②

  • 2024年11月 共通コース【対面】

    ケーススタディ・ディスカッション

  • 2024年12月

    修了式

次回の講義内容

第6回は、皆様のご質問に回答!
NISA・iDeCo制度について徹底解説!

今年1月に開講した資産づくりカレッジ第2期は、次回第6回で折り返しを迎えます!
第6回は、改めてNISAやiDeCoの疑問について徹底解説!

ここまでの講義では、ポートフォリオ理論の基礎や、年代別のポートフォリオなどをお伝えしてきましたが、いざ実践するときに、NISAやiDeCoの使い方やこんな手続きにつまずいている…といったお悩みをお持ちではないでしょうか?
これまでのアンケートでも、NISAやiDeCoに関する具体的なご質問を多数いただいております。
今回の講義では、一問一答形式で、お時間の許す限り皆様のご質問に回答いたします。
日頃の疑問を解決するチャンスですので、ぜひふるってお申込&ご質問ください!

  • ご質問の記入箇所は、セミナーの申込フォーム内にございます。

本講義のポイント

本講義では以下のようなことを学べます。

  • NISAやiDeCoについて質問のある方は必見!制度の基本から使い方に関するご質問まで、お時間の許す限り回答いたします。
  • 50代・60代でもiDeCoを始めるべき?など、iDeCoに関するご質問も大募集いたします!

講師紹介

山口 佳子

山口 佳子

楽天証券 資産づくり推進部

神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

寺原 ありさ

寺原 ありさ

楽天証券 資産づくり推進部

横浜市立大学経営学コース卒業。2022年に楽天証券へ新卒入社。
iDeCoの推進業務をメインに、資産形成の重要性や魅力を広めるための企画・プロモーションを担当。

開始時間 2024年6月24日(月)18:30~20:00
申込期間 2024年6月3日(月)~6月20日(木)
参加費用 無料
視聴形式 オンラインでのライブ配信(お申込みいただいた方には、後日オンデマンド配信についてもご案内いたします)
視聴方法 ライブ配信前日に、お申込みいただいた方にメールおよび当社サイトログイン後のお知らせにて、視聴用URLと視聴方法をご連絡いたします。
  • 楽天証券に口座をお持ちでないお客様は、口座開設のお申込をおこなっていただき、口座を開設後にお申込ください。
  • 口座開設には一定期間必要となります。口座未開設の方はお早めにお申し込み下さい。

過去の講義アーカイブ

第2期

4月27日(土)開催 
第4回年代別コース「50代からのポートフォリオ最適解」

山口 佳子

山口 佳子

楽天証券 ナーチャリング推進部

神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

  • 第3回「ポートフォリオ演習」

    3月23日(土)開催 
    第3回共通コース「ポートフォリオ演習」

    山口 佳子

    山口 佳子

    楽天証券 ナーチャリング推進部

    神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
    公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

  • 第2回「ポートフォリオ概論」

    2月23日(金)開催 
    第2回共通コース「ポートフォリオ概論」

    山口 佳子

    山口 佳子

    楽天証券 ナーチャリング推進部

    神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し、学びのプログラム「資産づくりカレッジ」を立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行う。
    公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

  • 開講式

    1月27日(土)開催 
    開講式

    楠木 建 氏

    楠木 建 氏

    一橋ビジネススクール PDS 寄付講座競争戦略特任教授

    専攻は競争戦略。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。同大商学部助教授、同大学院国際企業戦略研究科助教授、同大学ビジネススクール教授を経て2023年から現職。
    主な著書に「ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件」「逆・タイムマシン経営論」「絶対悲観主義」などがある。

第1期

  • 第6回「修了式」

    7月29日(土)開催 
    第6回「修了式」

    野尻 哲史 氏

    野尻 哲史 氏

    合同会社フィンウェル研究所代表

    国内外証券会社調査部を経て2006年から外資系運用会社で投資啓発活動に従事。2019年5月に合同会社フィンウェル研究所を設立し代表に。退職後のお金との向き合い方を資産運用だけでなく勤労・移住など多方面から分析する。日本証券アナリスト協会検定会員、行動経済学会等の会員の他、2018年9月より金融審議会市場ワーキンググループ、2022年9月より同顧客本位タスクフォースの委員も務める。「IFAとは何者か」(金融財政事情研究会)など著書多数。

  • 第5回「株式取引入門」

    5月27日(土)開催 
    第5回「株式取引入門」

    奥野 一成 氏

    奥野 一成 氏

    農林中金バリューインベストメンツ
    常務取締役兼最高投資責任者(CIO)

    京都大学法学部卒、ロンドンビジネススクール・ファイナンス学修士 (Master in Finance) 修了。1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。日本における長期厳選投資のパイオニアであり、バフェット流の投資を行う数少ないファンドマネージャー。機関投資家向け投資において実績を積んだその運用哲学と手法をもとに個人向けにも「おおぶね」ファンドシリーズを展開している。
    著書に『ビジネスエリートになるための投資家の思考法』『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』『先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか?』(いずれもダイヤモンド社) など。

    久保田 誉

    久保田 誉

    楽天証券
    上級執行役員
    アセットプラットフォーム事業本部長

    早稲田大学商学部卒業。INSEAD Executive MBA(経営学修士)。日本長期信用銀行(現SBI新生銀行)入行後、フィンテック・スタートアップの立上げを経て、フィデリティ証券入社。フィデリティでは執行役員個人金融サービス本部長を務め、国内初投信手数料無料化やハイブリッド型アドバイザーサービスの立ち上げ等、業界に革新をもたらす。2022年7月に当社に入社、資産づくりに更なるイノベーションを目指す。
    日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

    窪田 真之

    窪田 真之

    楽天証券経済研究所
    チーフ・ストラテジスト

    1984年、慶應義塾大学経済学部卒業。住銀バンカース投資顧問などで日本株ファンドマネージャー歴25年。年間100社を超える企業調査を実施し、公的年金・投信など1,000億円超のファンド運用を担当して好実績をあげてきた。
    2014年より現職。企業会計基準委員会の専門委員、内閣府「女性が輝く先進企業」表彰選考委員など歴任、著書に「株トレ」(ダイヤモンド社)、「クボッチ先生のやさしい投資入門」(主婦の友社)など。

    竹内 広大

    竹内 広大

    楽天証券
    株式・デリバティブ事業部

    茨城大学人文学部社会科学科卒業後、SMBC日興証券にて資産運用コンサルティング業務を行う。2021年に楽天証券へ入社。
    現部署では「より多くの人に資産運用の大切さ・楽しさを知ってもらいたい」との思いを持って、国内株式に関わるサービスの企画・プロモーション等を行う。

    講義内容

    • 株式取引の魅力や、銘柄選定の極意について学ぶ。
    • 株式取引をする上で必要な基礎知識を身に付ける。
  • 第4回「ファンド選び演習」

    3月25日(土)開催 
    第4回「ファンド選び演習」

    • 海老澤 隆泰 氏

      アライアンス・バーンスタイン
      クライアント本部 投資信託部
      ヴァイス・プレジデント

      2007年、野村アセットマネジメント入社。日本株運用、リテール営業、および、米国駐在と幅広い業務を経験。2019年、マーサー・インベストメンツ入社。プロダクト・スペシャリストとして本邦機関投資家向け金融商品の提案に従事。2022年5月より現職。
      日本証券アナリスト協会 認定アナリスト、CFA協会 認定証券アナリスト

    • 吉岡 千絵 氏

      三菱UFJ国際投信
      お客さまサポート部
      シニアマネジャー

      元大手証券会社営業、三菱UFJ国際投信でコールセンター業務を経験。資産運用や投資信託、投資環境などの一般投資家向けセミナーや販売員向け研修講師を経て、現在は研修やセミナーなどの企画に携わる。

    • 吉井 崇裕

      楽天証券経済研究所
      ファンドアナリスト

      1973年生まれ。明治学院大学経済学部卒業。モーニングスター、三菱アセットブレインズでファンドアナリスト、朝日ライフアセットで運用関連業務に携わる。約6000本の投信に精通する投資信託の専門家。2013年にイデア・ファンド・コンサルティングを起業。現在、鎌倉にて個人投資家向けに投資信託の投資助言サービスを提供している。

    講義内容

    • 各資産のファンド(例えば株式ファンド)に投資する際に、インデックスファンドの中でもどのようなインデックスの選択肢があるのか、アクティブファンドにはどのような戦略があるのかを知り、自身に合ったファンドを見つける。
    • ファンド比較の方法などを知り、自身でファンドを評価する目線を身に付ける。
  • 第3回「ポートフォリオ演習」

    1月21日(土)開催 
    第3回「ポートフォリオ演習」

    山口 佳子

    楽天証券アセットビジネス事業部

    神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行っています。
    公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員(CMA)

    講義内容

    • 自分で「いつまでに、どのぐらいの資金を貯めたいか/残したいか」を考えたうえで、前回習得した知識をもとに、資産形成や取り崩しのポートフォリオを作成する。
    • 具体的な出口戦略の選択肢を知り、目標が近付いた際にどのようにポートフォリオを組み替えていくかなど、出口戦略の計画を立てておく。
  • 第2回「ポートフォリオ概論」

    11月19日(土)開催 
    第2回「ポートフォリオ概論」

    山口 佳子

    楽天証券アセットビジネス事業部

    神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。ポートフォリオ理論をベースに、お客様の資産形成の道筋となるアドバイスを行っています。
    公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員(CMA)

    講義内容

    • 普段何気なく目にしている「リスク」や「リターン」の本質的な意味を知り、自分が持っている資産が具体的にどの程度値動きするものなのかを理解する。
    • 各資産どうしの相関関係(相性の良さ)や、資産を分散する際の注意点を知り、複数商品を保有する場合の効率的な分散方法について理解する。
  • 開講式・オリエンテーション

    9月10日(土)開催 
    資産づくりカレッジ開講式

    • 楠木 建 氏

      一橋ビジネススクール 教授

      専攻は競争戦略。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。同大商学部助教授、同大学院国際企業戦略研究科助教授などを経て、2010年から現職。
      主な著書に「ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件」「逆・タイムマシン経営論」などがある。

    • 小林 亮平 氏

      資産運用YouTuber

      1989年生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、三菱東京UFJ銀行(当時)に入行。同行退社後、現在はYouTube「BANK ACADEMY」の運営に注力しており、チャンネル登録者数は47万人を超える。
      著書:これだけやれば大丈夫!お金の不安がなくなる資産形成1年生

    • 山口 佳子

      楽天証券アセットビジネス事業部

      神戸大学卒業後、国内銀行・運用会社での投信関連業務を経て、同社内の資産形成に関する研究所にて所長を務める。その後楽天証券に入社し当カレッジを立上げ。現在「元気が出るニュースレター」を執筆中!
      公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員(CMA)

    10:00~10:40 投資のマインドセット形成のための「逆・タイムマシン経営論」
    一橋ビジネススクール教授 
    楠木 建 氏
    10:40~11:00 資産づくりカレッジで何が学べる?
    楽天証券 アセットビジネス事業部 
    山口 佳子
    11:00~11:40 資産形成2年生へ。情報の波に飲み込まれない秘訣とは?
    資産運用Youtuber 
    小林 亮平 氏
    11:40~12:00 今後のプログラムのオリエンテーション
    楽天証券 アセットビジネス事業部 
    山口佳子

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