投資信託をもっと取引しやすく!
ウェブサイトの一部リニューアルとメールサービス拡充のお知らせ

2019年12月17日

2019年12月29日(日) に、スマートフォンサイトとPCサイトの一部リニューアル、およびメールサービスの拡充を実施します。

スマートフォンサイトとPCサイトの「投資信託」「つみたてNISA」トップページやナビゲーションが使いやすく変わり、 新たに登場する「購入・売却履歴」ページでは、投資信託の注文状況や取引履歴をまとめて確認できるようになります。

また、投資信託の注文受付や購入・売却の完了など、注文状況をメールでお知らせするサービスも開始します。
ますます便利になる投資信託のお取引をどうぞご利用ください。

要約すると
  • 「投資信託」「つみたてNISA」トップページがポイント投資や投信積立に使い易いように変わります。
  • 「投資信託」「つみたてNISA」のナビゲーションが取引しやすく変わります。
  • 「購入・売却履歴」が新設され、投資信託の注文状況が確認しやすくなります。
  • 「積立設定一覧」で毎月の積立設定額の合計が分かるようになります。
  • 投資信託の注文受付や購入・売却の完了など、お客様の取引に関する情報をメールでお知らせします。

「投資信託」「つみたてNISA」トップページについて

スマートフォンサイトの
「投資信託」「つみたてNISA」トップページに楽天スーパーポイントを表示

楽天スーパーポイントコースのお客様は、楽天証券で利用可能な楽天スーパーポイント数と当月のSPU達成状況が表示されます。

投資信託トップ

つみたてNISAトップ

積立が実施されなかった場合は、
「投資信託」「つみたてNISA」トップページにメッセージを表示

次のケースにより、実施されなかった積立購入があることがメッセージ表示されます。

積立エラー 残高不足やクレジットカード認証エラーなどの理由により、積立購入が実施されなかったケース。
積立スキップ ファンド休日のため、積立購入がスキップされたケース。
  • 毎日積立のみ発生するケースです。
    つみたてNISAで毎日積立を設定しているファンドがファンド休日だった場合、注文はおこなわれず翌営業日への繰越しもないため、積立購入が1回スキップされます。
  • スマートフォン
  • PCサイト

投資信託トップ

つみたてNISAトップ

投資信託トップ

つみたてNISAトップ

「投資信託」「つみたてNISA」のナビゲーションについて

「投資信託」「つみたてNISA」のナビゲーションを、積立設定や履歴、保有商品の確認がしやすいように変更します。

「投資信託」のナビゲーション変更

  • スマートフォン
  • PCサイト

スマートフォンサイトにログイン後、メニューから「投資信託」を選ぶと、ナビゲーションが表示されます。

PCサイトにログイン後、メニューから「投資信託」を選ぶと、ナビゲーションが表示されます。

注文

「通常注文」のナビゲーションを変更します。

【変更前】
「投信」→「注文」→「通常注文」→「買い注文」「解約注文」

【変更後】
「投信」→「注文」→「購入」「売却」

積立設定

「積立注文」のナビゲーションを変更します。

【変更前】
「投信」→「積立注文」→「設定照会・訂正・解除」

【変更後】
「投信」→「積立設定」

履歴

「履歴」のナビゲーションを追加します。

その他サービス

「その他サービス」のナビゲーションを追加します。

「つみたてNISA」のナビゲーション変更

  • スマートフォン
  • PCサイト

つみたてNISA口座をお持ちの場合は、スマートフォンサイトにログイン後、メニューから「NISA つみたてNISA」を選ぶと、ナビゲーションが表示されます。

つみたてNISA口座をお持ちの場合は、PCサイトにログイン後、メニューから「NISA つみたてNISA」を選ぶと、ナビゲーションが表示されます。

積立設定

「積立注文」のナビゲーションを変更します。

【変更前】
「NISA・つみたてNISA」→「積立注文」→「設定照会・訂正・解除」

【変更後】
NISA・つみたてNISA」→「積立設定」

履歴

「履歴」のナビゲーションを追加します。

新設された「購入・売却履歴」の表示について

「購入・売却履歴」では、投資信託の購入注文や売却注文の状況や、取引が完了(約定)した注文の履歴を確認できます。注文の現在の状況が分かりやすく表示されるようになります。

「購入・売却履歴」では、次の取引種別の履歴が表示されます。

取引種別

スポット購入 1回の購入注文の取引種別です。
積立購入 積立設定中の定期的な積立購入の取引種別です。
売却 売却注文の取引種別です。

その他、「再投資」「コース変更」「入庫」「出庫」「償還」の履歴が表示されます。

  • 「注文照会・取消」が「購入・売却履歴」へ変更となります。注文状況の確認や注文取消は「購入・売却履歴」をご利用ください。

「積立設定一覧」に毎月の積立設定額の合計を表示

「積立設定一覧」で新たに「毎月の積立設定額(概算)」が表示されるようになり、投信積立の設定状況がより分かりやすくなります。

  • 「毎月の積立設定額(概算)」は、「毎月の積立金額(つみたてNISAを含む)」「毎月のつみたてNISA増額金額」「毎日の積立金額×当月の営業日数」の合計金額となり、ボーナス設定は含みません。なお、ファンド休日は考慮しません。
  • スマートフォン
  • PCサイト

投資信託の注文受付や購入・売却の完了などをメールでお知らせ

投資信託の購入・売却注文受付や完了(約定)などをメールでお知らせする「投信取引通知メール」の配信を開始します。

メール種類 通知する情報 配信する/
しないの選択
配信タイミング
投資信託のスポット購入もしくは売却の注文受付完了のお知らせ 注文内容 可能 即時
投資信託の購入もしくは売却の注文取消受付完了のお知らせ 注文取消内容 可能 即時
投資信託の保有完了(約定)のお知らせ 保有完了(約定)の投資信託の情報 可能 約定日の翌日7:00~10:00頃
投資信託の売却完了(約定)のお知らせ 売却完了(約定)の投資信託の情報 可能 約定日の翌日7:00~10:00頃
積立設定完了のお知らせ 投信積立の新規設定・変更・解除時の受付完了内容 不可 投信積立の新規設定・変更・解除時
積立購入エラーのお知らせ 積立購入エラー内容 不可 積立注文作成日の9:40頃
  • HTML形式のみの配信です。
  • 当社へメールアドレスを登録いただいているお客様(IFAのお客様を除く)は、お手続きなしで投信取引通知メールをお受取りいただけます。
  • メールが不要なお客様は、PCサイトログイン後の「設定・変更」→「メールサービス」→「投信取引通知メール」画面より、配信停止することができます。

その他の改善ポイント

point 投資信託の「今日のご注文」の件数のカウント方法が変わります

  • スマートフォン
  • PCサイト

変更前 変更後
注文件数 投資信託の購入または売却注文のうち、今日時点で注文状況が「受付済み」の件数です。 投資信託の購入または売却注文のうち、今日時点で注文状況が「受付済み」および「手続き中」の合計件数です。
約定件数 投資信託の購入または売却注文のうち、今日時点で注文状況が「手続き中」および「完了(約定)」となった注文の合計件数です。 投資信託の購入または売却注文のうち、今日時点で注文状況が「完了(約定)」となった件数です。

point 「投資信託」「つみたてNISA」配下の「保有商品一覧」ページでは、積立設定している投資信託に「積立中」と表示されるようになります