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特定口座「年間取引報告書」・支払通知書 の交付について

年間取引報告書・支払通知書の交付について 確定申告のご準備はお済みですか?

年間取引報告書の発行時期

特定口座を開設なさっているお客様にお送りする平成25年(2013年)取引分の「年間取引報告書」は、2014年1月14日(火)に交付いたしました。交付方法は、「電子交付」と「郵送」の2種類がございます。

「電子交付」の場合、弊社ウェブページログイン後「設定・変更」→「電子書面」とお進みいただき、「電子交付閲覧」画面にて「特定口座年間取引報告書」を閲覧していただけます。

なお、お客様のご登録内容やお取引の状況によって、交付方法が異なります。詳しくは以下の「年間取引報告書の交付に関する早分かりチャート」をご参照ください。

<年間取引報告書の対象となるお取引>特定口座内での上場株式等の譲渡
  • 特定口座内での公募株式投資信託の換金
  • 配当金を比例配分方式(当社口座)で受領
  • 株式型投資信託の分配金の受領
<郵送の交付をご希望の場合>
  • 電子交付をお申込みのお客様
    郵送の交付をご希望の場合、ログイン後のウェブページにある「郵送による特定口座年間取引 報告書の発行について」からお手続きいただけます。(発行手数料:初めての請求時のみ無料です。) その場合、2013年12月31日(火)時点の弊社ご登録住所に2014年2月中旬から順次発送いたします。
  • 再発行をご依頼のお客様
    紛失等により郵送での再発行をご希望の場合、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。 再発行の場合、取引年ごとの発行(1通)に対して1,050円(税込)の再交付手数料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

支払通知書の発行時期

平成25年(2013年)のお取引において、特定口座、一般口座にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」をお受取りになったお客様には、2014年1月22日(水)に受取明細が記載された「支払通知書」を交付いたしました。

年間取引報告書の交付に関する早分かりチャート

2012年度税制改正により、その年内に特定口座内にて譲渡または配当金等の受取がない場合(受渡日ベース)、年間取引報告書は交付が不要となりました。ただし、電子書面の交付に同意のお客様は、取引の有無にかかわらず、電子書面で交付いたします。

年間取引報告書の交付に関する早分かりチャート

電子同意状況画面 精算履歴画面 特定口座画面 精算履歴画面
  • ※1 特定口座内にて譲渡または配当金等の受取がない場合(受渡日ベース)、年間取引報告書は交付が不要となりました。
  • ※2郵送での交付をご希望の方は、2014年1月下旬にお客様のログイン後のウェブページに掲載される「お知らせ」にて交付方法をご案内いたします。また、カスタマーサービスセンターでもうけたまわります。
    その際、2014年2月上旬から順次発送いたします。

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