特定口座を開設済みのお客様には、1月11日(金)より、譲渡損益を計算した「年間取引報告書」を交付いたしました。また、郵送での交付を選択なさっているお客様には1月15日(火)に発送手続きを行ないました。年間取引報告書は、確定申告の際に必要となる書類です。
交付方法 | 交付日 |
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電子交付をご利用のお客様 | 平成25年1月11日(金)以降ウェブ画面で電子交付いたしました。 |
郵送のお客様 | 平成25年1月15日(火)に発送手続きを行ないました。 |
特定口座内にて譲渡または配当金等の受取がない場合(受渡日ベース)、年間取引報告書は制度上交付が不要となりました。
ただし、ご請求があった場合には、郵送にて年間取引報告書をお送りいたします(2月上旬より順次発送いたします)。
平成24年のお取引において、特定口座、一般口座にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」をお受取りになったお客様には、1月10日(木)に受取明細が記載された「支払通知書」を交付させていただきます。
交付方法 | 交付日 |
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電子交付をご利用のお客様 | 平成25年1月10日(木) |
郵送のお客様 | 平成25年1月23日(水) |
ログイン後「口座情報」→「電子書面」→「電子交付閲覧」でご覧いただけます。
2012年度税制改正により、2012年中に特定口座内にて譲渡または配当金等の受取がない場合(受渡日ベース)、年間取引報告書は交付が不要となりました。ただし、電子書面の交付に同意のお客様は、取引の有無にかかわらず、電子書面で交付いたします。
年間取引報告書とは別に支払通知書が発行される場合があります。
支払通知書の交付に関する早分かりチャートはこちらでご覧いただけます。
平成24年分の特定口座「年間取引報告書」は平成25年1月11日(金)、「支払通知書」は平成25年1月23日(水)に発送手続きをいたしました。
年間取引報告書の発送先ご住所は、12月28日時点でのご登録住所となっております。
事前に、ご登録住所をご確認くださいますようお願いいたします。
年間取引報告書は、特定口座を開設なさっているお客様が対象となります。特定口座を開設なさっていないお客様には、交付されません。
支払通知書は上場株式の配当金や投資信託の分配金を受取ったお客様に交付させていただく通知書です。譲渡損失と損益通算する際に、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、「支払通知書」は、原則として電子交付サービスをお申込みになさっていないお客様を対象に郵送されます。
電子交付された支払通知書は、確定申告でご利用いただけます。
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