株式会社SBI証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社および楽天証券株式会社の4社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト※1」が平成23年9月に発表した4社専用投資信託(ネット証券専用ファンドシリーズ)の第2回の投資信託として、平成23年11月4日から「アジア新興国株式インデックス」「AR国内バリュー株式ファンド(愛称:サムライバリュー)」、平成23年11月14日から「野村グローバル・ロング・ショート」の合計3本の募集を開始いたします。
「アジア新興国株式インデックス」は、高い経済発展を続けるアジア地域の新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。
「野村グローバル・ロング・ショート」は、主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により、日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうファンドです。
有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用に当たっては、グローバルな戦術的資産配分モデル及び戦術的通貨配分モデルに基づき、推定される均衡水準から時価が乖離している資産・通貨に係るデリバティブ等を売買し、時価が均衡水準に収斂する過程での収益を獲得することを目指します。
「AR国内バリュー株式ファンド(愛称:サムライバリュー)」は、個別企業のバリュエーション(割安度合い)を重視した調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築すると同時に、有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより株式市場の価格変動リスクの低減を図り、相場の局面にかかわらず安定的に収益を獲得することを目指すファンドです。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
「お申込手数料」:ファンドによって異なります。
「信託報酬」:ファンドによって異なります。
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。
金融商品取引法に係る表示 弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「リスク説明」ページに記載の当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
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