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「特定口座・年間取引報告書」のウェブ閲覧および発送時期

平成20年について、特定口座を開設なさっているお客様には、「年間取引報告書」が交付されます。「年間取引報告書」の交付時期・交付方法についてご案内いたします。

電子交付をお申込みなさっているお客様
平成21年1月10日(土)以降、ウェブまたはマーケットスピードよりご覧いただけます。
郵送による交付のお客様 (電子交付をお申込みなさっていないお客様)
平成20年分の「特定口座・年間取引報告書」は、平成21年1月15日(木)から24日(土)にかけて、順次発送しております。
  • 「特定口座・年間取引報告書」の電子交付をお申込みなさっていないお客様、特定口座(源泉徴収なし)を開設され平成20年にお取引があるお客様を対象に郵送されます。

ご注意

平成21年1月6日(火)の8時までに電子交付をお申込みになったお客様のなかで、確定申告をおこなうために書面による「年間取引報告書」が必要なお客様や「年間取引報告書」の再発行をご希望のお客様は、1月26日以降にログイン後の「お知らせ」より郵送のお申込みをおこなってください。

「年間取引報告書」の電子交付申込み状況 特定口座の源泉区分 平成20年の日本株・投資信託の取引 平成20年分の年間取引報告書の交付方法
電子交付にお申込なさっていないお客様 源泉徴収あり あり/なし 郵送交付のみ
平成21年1月15日(木)から24日(土)にかけて、順次発送
源泉徴収なし
平成21年1月6日8時までに電子交付にお申込なさったお客様 源泉徴収あり あり/なし WEB画面で電子交付
平成21年1月10日(土)から画面でご覧になれます。郵送は行われません
源泉徴収なし あり 郵送&電子交付
  • 平成21年1月15日(木)から24日(土)にかけて、順次発送
  • 1月10日(土)からWEB画面で電子交付
なし WEB画面で電子交付
平成21年1月10日(土)から画面でご覧になれます。郵送は行われません
平成21年1月6日8時以降に電子交付にお申込なさったお客様 源泉徴収あり あり/なし 郵送&電子交付
  • 平成21年1月15日(木)から24日(土)にかけて、順次発送
  • 1月10日(土)からWEB画面で電子交付
源泉徴収なし あり/なし

ご注意

  • 一般口座を併用してお取引をなさった場合は合算されません。
  • 一般口座のみで平成20年のお取引を行われた場合は、お申込をなさっても「特定口座・年間取引報告書」は交付されません。
  • 確定申告をおこなうために書面による「年間取引報告書」が必要なお客様は、郵送交付のお申込み受付をウェブログイン後に掲載しているお取引画面の「お知らせ」よりお申込みください。
  • 1月10日以降に年間取引報告書の電子交付にお申込みの場合は、お申込み日の翌日から閲覧ができます。

1月26日より年間取引報告書の郵送依頼を承ります

電子交付された年間取引報告書は、確定申告でご利用になれません。
電子交付をお申込みになったお客様のなかで、確定申告をおこなうために書面による「年間取引報告書」が必要なお客様や「年間取引報告書」を紛失されたお客様は、1月26日以降に、郵送のお申込みをおこなってください。
ウェブサイトログイン後「お知らせ」およびマーケットスピードログイン後「お客様情報」にて承っております。(発送は2月上旬からの予定です)。
なお、2008年12月末時点のご登録住所に発送いたします。

郵送申込み方法

郵送による特定口座年間取引報告書の発行をご希望なさるお客様は、ログイン後「お知らせ」内の「郵送による年間取引報告書の発行について」の内容をご確認のうえ、「特定口座年間取引報告書郵送はこちら」をクリックしてお申込みください。

電子交付サービスのお申込み状況を確認するには?

「年間取引報告書」について、電子交付サービスにお申込み状況を確認する方法は以下の通りです。

電子交付画面の確認方法について

  • ウェブ:お取引画面ログイン後、「口座情報」→「電子交付同意状況閲覧」
  • マーケットスピード:ログイン後、「総合」→「電子交付」

特別口座と年間取引報告書に関する問合せダイヤル

フリーダイヤル 0120-41-1004

受付時間:
平日午前8時~午後6時(年末年始祝祭日を除く)

(携帯・PHS・050で始まるIP電話からは、03-6739-3355/有料)

  • 楽天証券では、1月21日(水)よりカスタマーサービスセンターにて特別口座・年間取引報告書についての
    お問い合わせを承ります。

音声ガイダンスに従って、以下の手順で操作を行ってください。

  • 楽天証券に口座をお持ちになっていないお客様は、電話をかけた後、番号を押さずにお待ちいただければ、オペレーターにつながります。
  1. 「4」(特別口座と年間取引報告書に関する問合せ)を選択
  2. お客様の「部店コード」を入力
  3. お客様の「お客様コード」を入力
  4. お客様の「ログインIDの下4桁」を入力

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