投資信託新規取扱いのお知らせ(2015年10月2日)

2015年10月2日(金)より、投資信託12銘柄を新たに取扱います。

吉井崇裕による新規銘柄紹介

ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり)(ビック・インパクト)

主に先進国の株式に投資するファンドです。インパクト投資とは、社会に影響(持続的な社会的インパクト)を与えることを目指す企業に着目し、同時に投資収益を追求する新しい投資の考え方です。銘柄選定にあたっては、ビッグデ-タ分析などの最新テクノロジーを駆使しながら、社会的インパクトと投資収益の両方に着目したポートフォリオを構築します。販売手数料はノーロード、実質的な運用管理費用は年0.95944%(税抜0.918%)程度とローコストであることも魅力です。なお、当ファンドは「限定為替ヘッジ」であることから、日本円と米ドル間の為替変動リスクを抑制しています(米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響は受けます)。

ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし)(ビック・インパクト)

主に先進国の株式に投資するファンドです。インパクト投資とは、社会に影響(持続的な社会的インパクト)を与えることを目指す企業に着目し、同時に投資収益を追求する新しい投資の考え方です。銘柄選定にあたっては、ビッグデ-タ分析などの最新テクノロジーを駆使しながら、社会的インパクトと投資収益の両方に着目したポートフォリオを構築します。販売手数料はノーロード、実質的な運用管理費用は年0.95944%(税抜0.918%)程度とローコストであることも魅力です。

メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来)

成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業の株式に投資するファンドです。メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業を指します。実質的な運用は、成長株投資で長い歴史を有するジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行います。当ファンドの運用実績は1年程度と短いですが、同様の戦略で運用される外国籍ファンドには長い実績があり、設定来良好な成績を残しています。組み入れ銘柄の国別構成比は米国が7割程度を占めていることから、米国株式市場の影響を受けやすいと考えられます。また、市場全体の構成比と比較して中小型株の組み入れが多い傾向にあります。

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(Mr.ポンド)

英国ポンド建ての公社債に投資するファンドです。高格付け債券を主要投資対象としながら、市場動向に応じてハイイールド債券等を一部組み入れることもあります。運用の特徴は、格付け構成比や金利変動に対する債券価格の感応度を積極的に変化させる自由度の高い運用手法にあります。日本の投資信託において、米国債券、欧州債券、豪州債券などの地域に投資するファンドは数多くありますが、主要通貨に投資する債券ファンドとして、当ファンドも有用であると思われます。

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(Mr.ポンド)

英国ポンド建ての公社債に投資するファンドです。高格付け債券を主要投資対象としながら、市場動向に応じてハイイールド債券等を一部組み入れることもあります。運用の特徴は、格付け構成比や金利変動に対する債券価格の感応度を積極的に変化させる自由度の高い運用手法にあります。日本の投資信託において、米国債券、欧州債券、豪州債券などの地域に投資するファンドは数多くありますが、主要通貨に投資する債券ファンドとして、当ファンドも有用であると思われます。なお、当ファンドは為替ヘッジ取引により、日本円と英国ポンド間の為替変動リスクを抑制しています。

吉井 崇裕 (よしい たかひろ)
楽天証券経済研究所 ファンド・アナリスト
AFP、ファイナンシャル・プランニング技能士

<略歴>
モーニングスター、三菱アセット・ブレインズでは、ファンド・アナリスト、朝日ライフアセットマネジメントでは、販売および、運用関連業務に従事し、投資信託業界での販売・運用・評価分析という幅広い経験から業界の裏事情まで熟知。定量・定性の両面から投資信託を評価できるファンド・アナリスト。

新規取扱い銘柄一覧

ファンド名 毎月分配 ノーロード 委託会社名
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり) - ブラックロック・ジャパン
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) - ブラックロック・ジャパン
i-mizuho米国株式インデックス - ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり)(ビック・インパクト) - ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替ヘッジなし)(ビック・インパクト) - - ブラックロック・ジャパン
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 大和投資信託
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 大和投資信託
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) - 三菱UFJ国際投信
eMAXIS バランス(4資産均等型) - 三菱UFJ国際投信
メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) - - DIAMアセットマネジメント
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(Mr.ポンド) - インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(Mr.ポンド) - インベスコ・アセット・マネジメント

注文開始時間

2015年10月2日(金) 午前9時頃から注文開始

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。 各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

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