投資信託新規取扱いのお知らせ(2015年3月13日)

2015年3月13日(金)より、投資信託5銘柄を新たに取扱います。

吉井崇裕による新規銘柄紹介

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)

MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)とは、パイプラインや貯蔵施設などエネルギー・インフラへの投資を通じて、そこから得られる輸送料や使用料を収益源とする共同投資事業体のことです。その仕組みがREITに似ていることから、「エネルギー版REIT」と呼ばれています。MLPの魅力は、配当利回りとその伸び率が高いことにあり、新しい資産クラスとして注目されています。当ファンドは、MLPに投資するほか、MLPに投資することを事業とする「MLP投資会社」にも投資を行うことで、MLPよりもさらに高い利回りを追求するのが特徴です。

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)とは、石油や天然ガスのパイプラインや貯蔵施設といったエネルギー・インフラ施設への投資を通じて、そこから得られる輸送料や使用料を収益源とする共同投資事業体のことです。その仕組みがREITに似ていることから、「エネルギー版REIT」と呼ばれています。MLPの魅力は、配当利回りとその伸び率が高いことにあり、新しい資産クラスとして注目されています。当ファンドは、MLPに投資するほか、MLPに投資することを事業とする「MLP投資会社」にも投資を行うことで、MLPよりもさらに高い利回りを追求するのが特徴です。なお、当ファンドは為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクを軽減しています。

吉井 崇裕 (よしい たかひろ)
楽天証券経済研究所 ファンド・アナリスト
AFP、ファイナンシャル・プランニング技能士

<略歴>
モーニングスター、三菱アセット・ブレインズでは、ファンド・アナリスト、朝日ライフアセットマネジメントでは、販売および、運用関連業務に従事し、投資信託業界での販売・運用・評価分析という幅広い経験から業界の裏事情まで熟知。定量・定性の両面から投資信託を評価できるファンド・アナリスト。

篠田尚子による新規銘柄紹介

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)

高利回りが期待できる海外のリートに投資し、さらにリートのオプション取引を組み合わせることでインカム収入の向上を図ります。楽天証券の買付ランキング上位常連の「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」(愛称:トリプルストラテジー)が3つの戦略を駆使しているのに対し、当ファンドは2つの戦略に止めている点が特徴です。為替ヘッジを行うことで、為替変動の影響を極力回避するよう設計されています。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)

高利回りが期待できる海外のリートに投資し、さらにリートのオプション取引を組み合わせることでインカム収入の向上を図ります。楽天証券の買付ランキング上位常連の「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」(愛称:トリプルストラテジー)が3つの戦略を駆使しているのに対し、当ファンドは2つの戦略に止めている点が特徴です。「トリプルストラテジー」のように新興国通貨を活用した為替取引は行いませんが、為替ヘッジはしていないため、主に米ドルと日本円の為替変動の影響を受けます。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース(アジハイ・トリプルストラテジー)

日本を除くアジアのハイ・イールド債券(格付会社から付与される信用格付が低い分、利回りが高い社債)に投資し、さらに為替取引とリートのオプション取引を組み合わせた3階建てのファンド。分配金による月々のキャッシュフローを重視される方向けで、「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」(愛称:トリプルストラテジー)の「アジア・ハイ・イールド債券版」とも言えます。

篠田 尚子 (しのだ しょうこ)
楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト

慶應義塾大学卒。銀行にて個人向け資産運用相談業務、投信評価会社にて投資信託の評価・データ分析・市場調査等のアナリスト業務に従事した後、現職。新聞やマネー誌等各種メディアで投資信託についての多くのコメントを手掛けるほか、投資教育にも積極的に取り組んでいる。

新規取扱い銘柄一覧

ファンド名 毎月分配 ノーロード 委託会社名
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー) - 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー) - 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース(アジハイ・トリプルストラテジー) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) - 三井住友トラスト・アセットマネジメント
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

注文開始時間

2015年3月13日(金) 午前9時頃から注文開始

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。 各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

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