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お気に入り | 比較 | |||||||
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日興スリートップ(隔月分配型)
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バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
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1.4663% | 229.3 |
655位
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SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
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バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
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1.243% | 55.41 |
1,758位
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
|
北米REIT-為替ヘッジ有り |
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1.606% | 11.42 |
1,219位
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J-REITオープン(資産成長型)
|
国内REIT |
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1.1% | 52.76 |
1,580位
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オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
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オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
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1.595% | 19.73 |
986位
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ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
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バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
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1.3805% | 25.54 |
1,014位
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ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
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バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
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1.7875% | 552.26 |
142位
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欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
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ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
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1.76% | 204.45 |
1,497位
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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
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北米債券-為替ヘッジ無し |
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0.99% | 57.7 |
1,083位
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
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バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
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1.43% | 4.94 |
914位
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eMAXIS 豪州リートインデックス
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海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
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0.66% | 7.59 |
483位
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
|
バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
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1.43% | 26.29 |
768位
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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北米REIT-為替ヘッジ有り |
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1.672% | 187.63 |
242位
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
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海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
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0.825% | 22.7 |
1,144位
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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
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その他商品市場-為替ヘッジ無し |
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1.0085% | 21.32 |
396位
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ワールド短期ソブリンオープン
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先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
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0.88% | 43.7 |
538位
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
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先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
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1.155% | 268.79 |
778位
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トルコ株式オープン
メルハバ
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新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
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1.98% | 44.24 |
352位
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
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バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
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0.154% | 495.89 |
420位
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
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ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
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1.67% | 24.95 |
1,101位
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お気に入り | 比較 | |||
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日興スリートップ(隔月分配型)
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日興 | 世界の債券及び株式に幅広く分散投資するファンド・オブ・ファンズ。バランスよく投資対象を組み合わせ(基本ポートフォリオは、高格付債券:25%・高利回り債券:25%・新興国債券:25%・世界株式:10%・世界高配当株式:15%)、マーケット環境等に左右されにくい安定した資産の成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。 |
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SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
|
SOMPO | 複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資を行う。設定時、国内債券34%、同株式27%、先進国債券4%、同株式15%、新興国債券12%、同株式8%の基準資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築、2035年に向け株式への投資割合を漸減し、債券の投資割合を漸増し、以降、基準資産配分比率を各々63%、7%、22%、3%、5%、0%とする。為替ヘッジなし。 |
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
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大和 | 主として「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、米国のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となること、及び、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。 |
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J-REITオープン(資産成長型)
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野村 | 「J-REITオープン マザーファンド」を通じ、国内のREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」という)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とする。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資する。 |
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オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
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三井住友DS | 「オーストラリア高配当株式マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等(上場不動産投信(リート)や上場インフラファンド等を含む)に投資する。ニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として対円での為替ヘッジを行わない。 |
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ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
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三井住友TAM | 日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式及び海外の不動産投資信託証券に分散投資する、ファンド・オブ・ファンズ。原則として為替ヘッジは行わない。 |
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ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
|
ピクテ | 複数の投資信託証券への投資を通じて主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。為替の部分ヘッジを行う。 |
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欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
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野村 | 「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて欧州通貨建てのハイ・イールド債等に投資する。スイッチング可能な為替取引手法の異なる3ファンドのうちの1つ。組入資産について、原則として対豪ドルでの為替取引を行う。 |
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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
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フランクリン・テンプルトン | 「フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主に米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資する。組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジせず。 |
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
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シュローダー | 主として、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。 |
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eMAXIS 豪州リートインデックス
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三菱UFJアセット | 「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。 |
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
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シュローダー | 主として、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券、及び海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。 |
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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大和 | 「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)。為替ヘッジを行う。 |
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
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三菱UFJアセット | オーストラリアの上場不動産投資信託に投資し、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを示す代表的な指数のS&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。 |
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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
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ブラックロック | 商品(コモディティ)市場を代表する指数(S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
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ワールド短期ソブリンオープン
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三菱UFJアセット | 「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要先進国のソブリン債券のうち、原則A格以上に分散投資する。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別アロケーション及びデュレーションを決定。ポートフォリオのデュレーションは、原則1-3年程度の範囲を基本とする。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。原則為替ヘッジせず。 |
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
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ゴールドマン | 「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に分散投資する。ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。 |
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トルコ株式オープン
メルハバ
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SOMPO | 「トルコ株式マザーファンド」への投資を通じて、主にトルコ株式(DR(預託証書)含む)に投資。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
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ニッセイ | 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」(基準ポートフォリオの構成比率40%)、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」(同15%)、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」(同30%)、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」(同10%)、短期金融資産(同5%)を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場及び債券市場の動きを捉えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
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三菱UFJアセット | 円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。 |
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楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(☆☆☆☆☆~☆)で定量的に相対評価したものです。 ファンドスコア |
お気に入り | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日興スリートップ(隔月分配型)
|
バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
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SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
|
バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
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北米REIT-為替ヘッジ有り |
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J-REITオープン(資産成長型)
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国内REIT |
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オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
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オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
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ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
|
バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
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ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
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バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
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欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
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ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
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北米債券-為替ヘッジ無し |
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
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バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
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eMAXIS 豪州リートインデックス
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海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
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バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
|
北米REIT-為替ヘッジ有り |
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
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その他商品市場-為替ヘッジ無し |
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ワールド短期ソブリンオープン
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先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
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先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
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トルコ株式オープン
メルハバ
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新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
|
バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
|
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
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お気に入り | 比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日興スリートップ(隔月分配型)
|
5.03 | 25.87 | 21.34 | 11.80 | 9.65 | 6.62 |
|
||
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
|
5.23 | 14.01 | 13.32 | 6.86 | 5.12 |
|
|||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
|
4.08 | 13.91 | -4.52 | -4.02 | 1.09 | 3.08 |
|
||
J-REITオープン(資産成長型)
|
6.92 | 0.65 | 1.65 | 0.05 | 3.71 | 6.82 |
|
||
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
|
10.73 | 32.25 | 12.89 | 13.19 | 9.76 | 7.42 |
|
||
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
|
3.94 | 28.01 | 23.02 | 12.06 | 9.51 | 6.56 |
|
||
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
|
13.57 | 38.65 | 25.76 | 13.39 |
|
||||
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
|
7.80 | 24.92 | 19.39 | 7.44 | 6.51 | 4.51 |
|
||
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
|
2.38 | 11.86 | 20.09 | 14.27 | 8.12 | 5.36 | 3.07 |
|
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
|
6.37 | 25.52 | 23.73 | 12.27 | 8.56 | 5.70 |
|
||
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
7.83 | 71.52 | 30.65 | 12.43 | 8.24 |
|
|||
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
|
6.50 | 25.42 | 23.64 | 12.20 | 8.52 | 5.61 |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
|
4.18 | 13.08 | -4.79 | -4.16 | 1.18 | 3.43 |
|
||
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
4.62 | 71.25 | 30.51 | 12.28 | 8.06 | 8.04 |
|
||
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
|
0.56 | 3.35 | 26.71 | 28.97 | 12.90 | -0.28 |
|
||
ワールド短期ソブリンオープン
|
2.66 | 11.22 | 15.73 | 10.10 | 6.19 | 3.21 |
|
||
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
|
4.07 | 20.10 | 14.49 | 5.98 | 5.54 | 3.64 | 3.93 |
|
|
トルコ株式オープン
メルハバ
|
3.99 | 36.30 | 35.08 | 38.76 | 19.70 | 3.53 |
|
||
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
|
6.75 | 30.34 | 23.98 | 11.46 | 11.00 | 8.90 | 6.27 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
|
9.14 | 23.50 | 22.62 | 13.36 | 10.32 | 7.44 |
|
シャープレシオ |
お気に入り | 比較 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日興スリートップ(隔月分配型)
|
2.55 | 1.20 | 0.89 | 0.63 | 7.73 | 9.70 | 11.10 | 11.16 |
|
|||
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
|
2.28 | 1.15 | 0.62 | 5.57 | 5.94 | 8.66 |
|
|||||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
|
-0.20 | -0.10 | 0.17 | 0.25 | 16.64 | 20.03 | 25.61 | 20.61 |
|
|||
J-REITオープン(資産成長型)
|
0.21 | 0.07 | 0.27 | 0.42 | 10.04 | 12.16 | 26.55 | 21.16 |
|
|||
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
|
0.96 | 0.79 | 0.53 | 0.46 | 13.58 | 17.59 | 22.91 | 20.25 |
|
|||
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
|
2.41 | 1.15 | 0.83 | 0.62 | 8.76 | 10.45 | 11.84 | 11.29 |
|
|||
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
|
2.95 | 1.32 | 7.89 | 9.92 |
|
|||||||
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
|
2.11 | 0.62 | 0.46 | 0.36 | 8.58 | 13.05 | 17.06 | 15.83 |
|
|||
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
|
2.01 | 1.46 | 0.97 | 0.64 | 0.36 | 9.37 | 9.43 | 8.40 | 8.71 | 9.23 |
|
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
|
2.43 | 1.17 | 0.78 | 0.56 | 8.96 | 10.42 | 11.47 | 11.08 |
|
|||
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
1.46 | 0.62 | 0.43 | 19.67 | 23.57 | 28.66 |
|
|||||
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
|
2.43 | 1.16 | 0.78 | 0.55 | 8.93 | 10.38 | 11.42 | 11.04 |
|
|||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
|
-0.21 | -0.11 | 0.17 | 0.27 | 16.64 | 19.96 | 25.54 | 20.59 |
|
|||
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
1.45 | 0.61 | 0.42 | 0.45 | 19.66 | 23.57 | 28.64 | 23.76 |
|
|||
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
|
1.31 | 1.15 | 0.60 | 0.11 | 19.67 | 24.74 | 26.40 | 23.83 |
|
|||
ワールド短期ソブリンオープン
|
1.95 | 1.25 | 0.87 | 0.44 | 7.67 | 7.97 | 7.22 | 7.82 |
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
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1.91 | 0.82 | 0.78 | 0.50 | 0.48 | 7.23 | 7.50 | 7.28 | 7.74 | 8.60 |
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トルコ株式オープン
メルハバ
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1.29 | 1.19 | 0.70 | 0.27 | 25.99 | 31.86 | 33.60 | 32.23 |
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
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2.26 | 1.07 | 0.86 | 0.73 | 0.50 | 9.75 | 10.67 | 13.24 | 12.88 | 13.81 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
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2.63 | 1.26 | 0.93 | 0.70 | 7.88 | 10.43 | 11.26 | 11.07 |
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お気に入り | 比較 | ||||
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日興スリートップ(隔月分配型)
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655位
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931位
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SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
ハッピーボヤージュ2035
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1,758位
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1,984位
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
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1,219位
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1,809位
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J-REITオープン(資産成長型)
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1,580位
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315位
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1,255位
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オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
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986位
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893位
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900位
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ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
ファイブインカム
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1,014位
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490位
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1,510位
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ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ポラリス
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142位
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102位
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275位
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欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
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1,497位
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1,036位
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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
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1,083位
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875位
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774位
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール1年
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914位
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1,846位
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eMAXIS 豪州リートインデックス
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483位
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353位
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573位
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
グランツール
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768位
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834位
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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242位
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434位
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
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1,144位
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791位
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1,222位
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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
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396位
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215位
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386位
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ワールド短期ソブリンオープン
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538位
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1,006位
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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
妖精物語
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778位
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859位
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696位
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トルコ株式オープン
メルハバ
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352位
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561位
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267位
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
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420位
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156位
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488位
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
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1,101位
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727位
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923位
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「ファンド7」は当社取扱のNISAつみたて投資枠銘柄の中から、投資初心者向けの長期資産形成の導入商品として、安定的に成長が期待できる投資信託をご提示するものです。
ファンドセレクションとは、当社取扱銘柄かつ新NISA(成長投資枠)対象銘柄のうち、定期分配型(決算回数年6回以上)を除く全ファンドより、楽天証券資産づくり研究所が定量評価、定性評価を総合的に判断して選定を行います。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。