クローバー・アセットマネジメントとは

クローバー・アセットマネジメントとは

楽天証券でお取り引きされる皆様へ

『時×空』投資で創る自由な未来

はじめまして、クローバー・アセットマネジメントの多根幹雄です。
このたび、『コドモ ファンド』が楽天証券のお客様にお届けできることになり、大変うれしく思っております。
かつて私は9年間、スイス・ジュネーブであるグループ企業の資産運用を行ってきました。その時の夢が「いつか日本の皆様に、世界のトップクラスの金融のプロ達が行っている投資機会を提供したい!」というものでした。その夢が結実したのが『コドモ ファンド』です。

『コドモ ファンド』は世界中から厳選したファンドを、複数組み入れると同時に、大きなお金の流れを『時』―長期的な時間軸と、『空』―地球規模での空間軸でとらえる『時×空』投資で、スイス時代の人脈を活かしつつ、投資ウエイトを機動的に変化させながら、長期的にお客様の資産をあらゆるリスクから守り増やしてゆくことのできる『ノアの飛行船』のようなファンドを目指して行きたいと思っています。

そして、その先にあるのが「ファイナンシャル・インディペンデンス」の世界です。お金に囚われない、お金から自由になれる段階ともいえます。ただひたすらお金を増やすことを追求するだけでは、本当の豊かさを享受することはできません。お金の生きた活かし方も考えておく必要があります。われわれのまわりには、さまざまな問題が山積していますが、政府や他人の批判に始終することなく、自ら出来ることから考えて行きたいですね。お金の活かし方によっては、われわれ個人投資家にもあるべき未来を創り出す力があると信じています。その本当に意味ある活かし方、社会への還元についても、随時セミナーを通じご一緒に勉強できればと思っております。
『コドモ ファンド』をよろしくお願い致します。

クローバー・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
多根 幹雄

「コドモファンド」について

ファンドの目的

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

コドモファンドの特色

長期投資
世界経済は大きなサイクルでダイナミックに変化しており、それに伴って、株式や債券、商品、不動産等の資産価格も変動しています。短期的な動きには追従せずに、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行います。
分散投資
政治・経済の様々なリスクに対応する為に、国や地域、資産そして時間を分散させます。分散投資をより効率的に行うために、国内外の複数のファンドに投資します。
厳選したファンド
当ファンドの目的や運用方針を共有できる運用会社を厳選し、その会社が運用するファンドに投資します。
また組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券および上場投資証券)に投資する場合があります。

投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンドオブファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • 外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

組入れ投資信託証券

2014年5月21日現在

SBI 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
SBI 中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
コモンズ30 ファンド(適格機関投資家用)
(国内外の株式等に投資)
さわかみファンド
(国内外の株式等に投資)
ひふみ投信
(国内外の株式等に投資)
ザ・2020 ビジョン(適格機関投資家用)
(国内外の株式等に投資)
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
(ヨーロッパの株式等に投資)
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
(新興国及びアジア(日本除く)の株式等に投資)
TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
(国内外の株式等に投資)
アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンドUSDクラス(アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)
(国内の株式等に投資)
ベスティンバー・インターナショナルR クラス(ルクセンブルク籍ユーロ建て外国投資証券)
(スペインを除くユーロ圏、アメリカ、日本、スイス、イギリス及びOECD 諸国の企業の株式に投資)
TOPIX連動型上場投資信託
Vanguard Small-Cap ETF
Vanguard S&P 500 ETF
純金上場信託(現物国内保管型)

このほか、国内外のETF(上場投資信託および上場投資証券)に投資する場合があります。

コドモファンド  ネット証券唯一

世界中から厳選したファンドを複数組み入れると同時に、さまざまな大きなお金の流れを『時』―長期の時間軸と、『空』―地球規模での空間軸でとらえる『時×空』投資で、投資配分を機動的に変化させながら、さまざまなリスクからお客様の大切な資産をお守りし、かつ増やしていく『ノアの飛行船』のようなファンドを目指しています。

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