クローバー・アセットマネジメントとは

クローバー・アセットマネジメントとは

楽天証券でお取り引きされる皆様へ

『時×空』投資で創る自由な未来

はじめまして、クローバー・アセットマネジメントの多根幹雄です。
このたび、『コドモ ファンド』が楽天証券のお客様にお届けできることになり、大変うれしく思っております。
かつて私は9年間、スイス・ジュネーブであるグループ企業の資産運用を行ってきました。その時の夢が「いつか日本の皆様に、世界のトップクラスの金融のプロ達が行っている投資機会を提供したい!」というものでした。その夢が結実したのが『コドモ ファンド』です。

『コドモ ファンド』は世界中から厳選したファンドを、複数組み入れると同時に、大きなお金の流れを『時』―長期的な時間軸と、『空』―地球規模での空間軸でとらえる『時×空』投資で、スイス時代の人脈を活かしつつ、投資ウエイトを機動的に変化させながら、長期的にお客様の資産をあらゆるリスクから守り増やしてゆくことのできる『ノアの飛行船』のようなファンドを目指して行きたいと思っています。

そして、その先にあるのが「ファイナンシャル・インディペンデンス」の世界です。お金に囚われない、お金から自由になれる段階ともいえます。ただひたすらお金を増やすことを追求するだけでは、本当の豊かさを享受することはできません。お金の生きた活かし方も考えておく必要があります。われわれのまわりには、さまざまな問題が山積していますが、政府や他人の批判に始終することなく、自ら出来ることから考えて行きたいですね。お金の活かし方によっては、われわれ個人投資家にもあるべき未来を創り出す力があると信じています。その本当に意味ある活かし方、社会への還元についても、随時セミナーを通じご一緒に勉強できればと思っております。
『コドモ ファンド』をよろしくお願い致します。

クローバー・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
多根 幹雄

「コドモファンド」について

ファンドの目的

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

コドモファンドの特色

長期投資
世界経済は大きなサイクルでダイナミックに変化しており、それに伴って、株式や債券、商品、不動産等の資産価格も変動しています。短期的な動きには追従せずに、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行います。
分散投資
政治・経済の様々なリスクに対応する為に、国や地域、資産そして時間を分散させます。分散投資をより効率的に行うために、国内外の複数のファンドに投資します。
厳選したファンド
当ファンドの目的や運用方針を共有できる運用会社を厳選し、その会社が運用するファンドに投資します。
また組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券および上場投資証券)に投資する場合があります。

投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンドオブファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • 外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

組入れ投資信託証券

2014年5月21日現在

SBI 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
SBI 中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
(国内の株式等に投資)
コモンズ30 ファンド(適格機関投資家用)
(国内外の株式等に投資)
さわかみファンド
(国内外の株式等に投資)
ひふみ投信
(国内外の株式等に投資)
ザ・2020 ビジョン(適格機関投資家用)
(国内外の株式等に投資)
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
(ヨーロッパの株式等に投資)
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
(新興国及びアジア(日本除く)の株式等に投資)
TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
(国内外の株式等に投資)
アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンドUSDクラス(アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)
(国内の株式等に投資)
ベスティンバー・インターナショナルR クラス(ルクセンブルク籍ユーロ建て外国投資証券)
(スペインを除くユーロ圏、アメリカ、日本、スイス、イギリス及びOECD 諸国の企業の株式に投資)
TOPIX連動型上場投資信託
Vanguard Small-Cap ETF
Vanguard S&P 500 ETF
純金上場信託(現物国内保管型)

このほか、国内外のETF(上場投資信託および上場投資証券)に投資する場合があります。

コドモファンド  ネット証券唯一

世界中から厳選したファンドを複数組み入れると同時に、さまざまな大きなお金の流れを『時』―長期の時間軸と、『空』―地球規模での空間軸でとらえる『時×空』投資で、投資配分を機動的に変化させながら、さまざまなリスクからお客様の大切な資産をお守りし、かつ増やしていく『ノアの飛行船』のようなファンドを目指しています。

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。 各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
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