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ブラジルレアル建てディスカウント債券（新発債）

ブラジルレアル債券

好評につき完売しました。

ブラジルレアル建てディスカウント債券（新発債）の販売条件

発行体	エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(ＨＳＢＣ　Bank plc)
格付け　※	AA(S&P) , Aa2(Moody's)
起債通貨	ブラジル・レアル（円貨決済型）
額面	1万レアル
価格	額面価格の84.00％
利率（税引前）	年　0.50％（ブラジル・レアルベース）
利払日	6月9日および12月9日（年2回）
最終利回り（税引前）	年 8.21％（ブラジル・レアルベース）
期間	約2年6ヵ月
償還日	2013年12月9日（月）
販売期間	2011年5月9日（月）9：00～2011年6月6日（月）15：00
発行日	2011年6月8日（水）
受渡日	2011年6月9日（木）
販売単位	1万レアル以上、1万レアル単位での販売 ※ 日本円換算：約45万3,600円（為替スプレッドを考慮済み）

※S&P及びムーディーズは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。
無登録格付に関する説明書をご覧ください。

為替レートについて

ブラジルレアル直近の為替レート

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(ＨＳＢＣ　Bank plc)とは

HSBCグループは、世界最大級の金融グループであり、アジア太平洋地域・ヨーロッパ・アメリカ
大陸・中東・アフリカの世界87の国と地域にある約8,000の拠点を擁しています。グループの
創立メンバーである香港上海銀行は、香港における発券銀行です。
HSBC Bank plcは、HSBCグループの持株会社HSBCホールディングスplcの完全子会社です。
ロンドンに本拠地を置き、銀行商品および金融サービスを個人顧客・事業法人・金融法人・機関
投資家向けに幅広く提供しています。HSBC Bank plcのTier1資本比率は、10.9%、コアTier1
資本比率は、10.0%となっています。（2010年6月末時点）

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの格付け（2011年5月現在）
スタンダード&プアーズ（S&P）	AA
ムーディーズ（Moody's）	Aa2

※ S&P及びムーディーズは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。無登録格付に関する説明書をご覧ください。

ブラジルレアル債券の手数料等について

外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

お客様の買付適用レート: 受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）ビットレートの逆数+1.5円
お客様の売付適用レート: 受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）アスクレートの逆数－1.5円

※ 弊社決定の為替レートの取決めは、将来的に変更されていただくことがあります。
※ ブラジルレアル債券は通貨規制により外貨決済を行えない通貨のため、ご購入は日本円での決済となり、売却代金は日本円でのお支払となります。

また、本債券の元利金は以下の為替レートにより円貨に換算され支払われます。

※ 利払日または償還日の5営業日前のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）アスクレートの逆数

なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

ブラジルレアル債券の注文受注日・約定日について

ブラジルレアル債券は通常の外貨建て債券と異なり、毎ブラジルレアル営業日（※）の15：00に受注した注文は翌ブラジルレアル営業日の15：00に約定します。
受注後の注文訂正・取消はできません。ご注意ください。

※ 2011年5月のブラジルレアル休業日は日本の休日と同様です。

ブラジルレアル債券の外貨決済について

本債券の売買および利金・償還金の支払いは円貨のみになります。

※ 本債券は外貨決済サービス未対応通貨です。また、本債券は発行体より支払われる利金・償還金が円貨により決済される仕組みであるため、将来的にブラジル政府により通貨に関する規制が緩和され非居住者のブラジルレアル保有が可能になった場合も、外貨決済サービスに対応しません。

本債券を申し込む

まずは「総合取引口座」を開設！

「総合取引口座」を開設なさると、同時に「外国証券取引口座」も開設されます。国内株式（現物取引）のほか、外国株式や外国債券等をお取引いただけます。楽天証券なら「総合取引口座」も「外国証券取引口座」も口座開設料・口座管理料は無料！

右の「資料請求・口座開設」ボタンから、「総合取引口座」の開設をお申込みください
お取引は「ウェブお取引ページログイン」から！

右の「ウェブお取引ページ　ログイン」ボタンをクリックすると、ウェブのお取引画面に直接ログインすることができます。お取引なさる銘柄を検索または選択して、ご注文なさってください。

債券お申込の流れについて

【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ

2000年12月以前に総合取引口座を開設なさったお客様は、外国株式や外国債券等をお取引なさる場合、「外国証券取引口座」の開設が必要です。

まだ「外国証券取引口座」の開設がお済みでないお客様は、右の「各種口座開設ログイン」ボタンからお申込みいただけます。（開設状況のご確認もこのページからおこなえます）

ブラジルレアル債券のリスクについて

価格変動リスク	外国債券は流通市場における需給関係や金利動向・経済情勢などの影響をうけ、価格が変動いたします。したがって、途中売却時はそのときの市場価格によって損失が発生する場合があります。
信用リスク（デフォルトリスク）	債券を発行する発行体が破綻や破産するなど、債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
為替リスク	外貨建てで発行されている債券は、外国為替市場の動向によって為替レートが変動し、利息や売却代金、償還金などを受取る時点の為替レートによっては、円貨換算したときの受取額が変動し、最終的に投資元本を割り込むことがあります。
カントリーリスク	外国債券では、発行体が所属する国や地域、または取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー社債の販売にあたっては、目論見書を開示しております。投資にあたっては必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様のご自身の判断で投資していただきますようお願いいたします。

外国債券のリスクと費用について

外国債券の取引にかかるリスク: 債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織（発行体）が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
外国債券（外貨建て債券）は為替相場の変動等により損失（為替差損）が生じたり、債券を発行する組織（発行体）が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券の取引にかかる費用等: 外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます（委託手数料はかかりません）。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差（スプレッド）は債券の起債通貨によって異なります。