新規公開株式（IPO）のご購入は、主に以下のステップで進みます。
まず、ブックビルディング（需要申告）へお申し込みいただき、公開価格決定日までに必要な資金をご入金ください。入金締切日同日の2時以降に抽選が実施されます。
抽選に当選された場合は、当選されたお客様は、自動的に購入申込が行われます。米国株式の新規公開（IPO）では、抽選に当選された場合、自動的に購入申込が行われ、新株の配分へと進みます。追加で「購入申込」をする必要はございません。購入をご希望されない場合は、当選通知後、公開日当日の12時59分までは、購入を取り消すことが可能です。また、補欠当選の場合は、購入申込後に繰上当選の発表をもってご購入確定となります。

• サマータイムの場合は21:35頃より注文可能です。
• 上記は一例です。銘柄によって申込期間が異なりますので、お申し込みの際は必ず対象銘柄の詳細をご確認ください。

ブックビルディングの申込対象や条件は以下の通りです。

表は横にスクロールします

• 時間はすべて日本時間となります。

国内株式の新規公開（IPO）をご購入いただく際は、ブックビルディングにお申込みいただき、抽選に当選された場合、所定の期間内に購入申込を行うことでご購入が確定します。
一方、米国株式の新規公開（IPO）では、抽選に当選された場合、自動的に購入申込が行われ、新株の配分へと進みます。購入をご希望されない場合は、「購入取消」のお手続きをお願いいたします。取消された場合、資金拘束は即時に解除され、お客様の買付可能額に反映されます。
なお、国内株式・米国株式ともに、抽選時点で買付可能額が不足している場合は、その範囲内の株数で抽選が行われます。

また、口座区分は1口座のみ選択可能です。複数単位での申し込みはできません。

• 米国株式のIPOにおける日本国内の募集は、グローバル・オファリングの一環として実施されます。日本国内での販売は、世界的な需要状況を総合的に勘案して決定されるプライシングプロセスに準じて行われ、国内におけるブックビルディングとは異なります。

ブックビルディング期間中に仮条件が変更される場合があります。ウェブ上で最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
仮条件が変更された場合、変更後の仮条件の上限価格でのお申込みとなります。

抽選日（公開価格決定日）の2時までに、抽選に必要な資金（ブックビルディング申込株数 × 公開価格×為替レート×為替掛け目（1.05））をご用意ください。買付可能額が最低申込単位に満たない場合は抽選の対象となりません。
新規公開株式（IPO）のトップページに「いくら入金が必要」のリンクが表示されます。抽選までに準備が必要な金額をご確認いただけます。

• 抽選時点で買付可能額が不足している場合、その範囲内の株数で抽選を行います。ただし、買付可能額が最低申込単位に満たない場合は、抽選の対象外となります。
• 2時までに資金をご用意いただいても、抽選実施までに他の取引等で買付可能額が変動する可能性がありますのでご注意ください。
• 同日に複数のIPOに申し込む場合は、各銘柄の抽選に必要な資金の合計額をご確認ください。
• 抽選時点の為替レートは抽選時点での最新の当社適用為替レートになります。
  • IPO購入時の為替レートは公開価格決定日（抽選日）10時ごろに当社が定める為替レートになります。

資金準備と入金方法

買付可能額は預り金と楽天銀行利用可能額の合計です。預り金は、公開価格決定日（抽選日）までに受渡を迎える資金を含みます。
米国株式IPOは楽天銀行マネーブリッジの自動入出金（スイープ）対象商品です。
自動入出金（スイープ）設定済みの場合、楽天銀行に残高があれば証券口座への入金操作は不要です。

ブックビルディングにお申し込みいただいたお客様を対象に、抽選日（公開価格決定日）の9時30分以降に抽選を実施します。

【抽選の仕組み】

1. 抽選権の付与: 申込株数単位ごとに乱数（抽選権）を付与します。
2. 当選・補欠当選の決定: 乱数の昇順に当選および補欠当選順位を決定します。

• 全ての抽選対象のお客様が1単位ずつ当選するまでは、複数単位の当選は行われません。
• 当社の配分単位数が抽選対象のお客様の人数を上回る場合、複数単位申し込まれたお客様に対して抽選結果に基づき複数単位を配分します。
• 抽選における恣意性を排除するため、乱数の生成には抽選日前営業日の日経平均終値の下3桁を使用しています。
  • 抽選の対象外となるケース

• 買付可能額が最低申込単位に満たない場合
  【資金の拘束】
  抽選対象の場合、抽選実施前に資金を拘束いたします。
  落選した場合は、資金拘束は解除されます。

  • 「新規公開株式の抽選、購入申込み等に関する取扱規定」をご確認ください。

抽選結果は当日中9時30分以降にPCサイトログイン後の「新規公開株式（IPO）トップ」および「お知らせ」とメールにて発表します。
抽選結果は、当選・補欠当選・落選があります。

米国株式の新規公開（IPO）では、抽選に当選された場合、自動的に購入申込が行われ、新株の配分へと進みます。追加で「購入申込」をする必要はございません。購入をご希望されない場合は、「購入取消」のお手続きをお願いいたします。購入取消された場合、資金拘束は即時に解除され、お客様の買付可能額に反映されます。

補欠当選とは？
「補欠当選」は、購入を取消等の理由で発生した未配分の株式を、繰り上げて購入できる権利です。

ブックビルディングでの抽選の結果、当選されたお客様は、自動的に購入申込が行われます。当選通知後、公開日当日の12時59分までは、購入を取り消すことが可能です。

購入取消を希望されるお客様は、米国株式　新規公開株式（IPO）のトップページの「購入取消」よりお手続きをお願いいたします。

• ブックビルディングでの抽選の結果、当選されたお客様は自動的に購入申込が行われます。追加で「購入申込」をする必要はございません。購入をご希望されない場合は、「購入取消」のお手続きをお願いいたします。取消をされた場合、資金拘束は即時に解除され、お客様の買付可能額に反映されます。
• 資産残高への反映は、抽選日（公開価格決定日）の17時頃（日本時間）となります。
• 補欠当選された場合、抽選日（公開価格決定日）の14時以降に繰上当選となった時点でご購入が確定いたします。繰上当選の結果が判明するまでは、資金拘束が継続されますのでご承知おきください。
• 購入取消のキャンセルはできませんので、十分にご確認の上、お手続きください。

以下の場合は購入をお断りする場合がございます。
お客様の状況により、購入をお断りさせていただくことがございます。特に以下の点にご注意ください。

• ご登録情報（住所、電話番号、勤務先、勤務先役職名など）に誤りや未入力がある場合。
• 同一世帯等において、実質的に同一人物による複数口座からの申込であると判断された場合。
• お客様ご自身が重複して口座をお持ちの場合。

繰上当選とは、補欠当選された方が対象となり、購入取消などで抽選日の13時時点で未配分となった株式を、補欠当選順位に従って購入できる仕組みです。
繰上当選となった時点でご購入が確定いたします。繰上当選後は、購入の取消はできません。

繰り上げ当選とならなかった場合
繰り上げ当選とならなかった場合、資金拘束は解除され、抽選日（公開価格決定日）の14時以降に買付可能額に反映されます。

繰上当選の結果は、抽選日の14時以降にウェブの「新規公開株式（IPO）トップ」および「お知らせ」、ならびにメールにてお知らせします。
繰上当選となった株式は、結果発表の17時頃に資産残高（保有商品一覧）に反映されます。

抽選後、当日が上場日となり、22時35分頃（サマータイム：21時35分頃）より、注文が可能です。
上場初日のご注文に関する注意事項は、下記ページをご覧ください。

掲載されている内容は楽天証券における取扱情報です。日程や各種条件は更新または変更される可能性がありますので、ウェブ上で最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

目論見書はウェブでの電子閲覧のみとなります。
電子交付に同意されていないお客様は、当社サイトにログイン後、「マイメニュー」→お客様情報の設定・変更「取引報告書等（電子書面）」→「電子交付選択状況」よりお申し込みください。

ブックビルディング申込の際は、その時点で交付されているすべての目論見書をよくお読みください。ブックビルディング申込後に目論見書が訂正された場合も、改めて再閲覧の確認は行いません。訂正後の目論見書の内容にご同意いただいたものとして、申込を継続いたします。最新の目論見書は必ずご自身でご確認いただきますようお願いいたします。

• 信用取引口座の保証金現金は、IPOの買付可能額には含まれません。お客様ご自身で保証金現金から預り金への振替が必要です。
• 建玉の評価の変更・返済による損金発生などで不足金が発生した場合は、速やかに不足金額を回復してください。

楽天証券では、顧客の損失を補填したり利益を追加する目的で株式等の配分を行わないなど、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、1）発行会社が指定する者、2）証券会社（当社を含む）の役職員、3）当社に対して特別の利便を与えるなど社会的に不公平感を生じせしめる者、4）暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋など社会的公益に反する行為をなす者への配分をおこなわないこと、5）同一顧客への過度な集中配分をおこなわないこと、更に他商品を購入することなどを条件とした不公正な配分はおこなわないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。

なお、需要申告および購入申込がこれらに該当する方からのものであることが判明した場合、その申告および購入申込はお受けいたしません。

米国株式のIPOにおける日本国内の募集は、グローバル・オファリングの一環として実施されます。日本国内での販売は、世界的な需要状況を総合的に勘案して決定されるプライシングプロセスに準じて行われ、国内におけるブックビルディングとは異なります。