投資の第一歩として米国株式や世界株式のインデックス・ファンドをお持ちの方も多いのではないでしょうか？
米国の株式市場では、近年はマグニフィセント7と言われるような大型のテクノロジー銘柄に資金が集中していることから、S&P 500指数では時価総額の大きい銘柄の指数に対する集中度が高まっています。均等投資するS&P 500イコールウェイト指数では、偏りのない分散投資が期待できるのが特徴です。

S&P 500に投資する新たな選択肢！
インベスコTV 　均等力チャンネル

S&P 500指数と同じ約500銘柄に均等投資する株価指数です。
S&P 500指数は、時価総額上位100社が7割以上のウェイトを占めるのに対し、S&P 500イコール・ウェイト指数は、全銘柄の比率が均等になるように構成されています。

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出所：ブルームバーグ、インベスコ、2024年12月末時点
上記は両指数の構成銘柄が500とした場合の例示です。実際の両指数の構成銘柄は500社に限定されるとは限りません。四捨五入の関係上合計が100%とならない場合があります。

2000年以降のパフォーマンスでは、S&P 500指数と比較して、S&P 500イコール・ウェイト指数のパフォーマンスは堅調に推移しています。

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出所：ブルームバーグ、1999年12月末～2025年3月末　1999年12月末を100として指数化　税引前配当込み、米ドルベース
上記は両指数の実績であり、ファンドの運用実績とは異なります。指数に直接投資することはできません。上記は過去のデータであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

＜当ファンドの対象インデックスについて＞

S&P 500イコール・ウェイト指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがインベスコ･アセット･マネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poorʼs^®およびS&P^®は、Standard & Poorʼs Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones^®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500イコール・ウェイト指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。