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つみたてNISAの取引ガイド

初心者の方にもわかりやすい「おすすめパッケージ」をご用意。
積立資金の引落し方法として、楽天カードのクレジット決済も選択できます!

目次

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つみたてNISAご注文の流れ

STEP

つみたてNISA画面に進む

商品・サービス

楽天証券にログインし、1「商品・サービス」を選択後、2「NISA・つみたてNISA」タップします。

STEP

積立する投資信託(ファンド)を選ぶ

NISAトップ

  1. 「選ぶ」タブをタップし、投資信託(ファンド)選びをはじめましょう。
  • 「NISA・つみたてNISA」画面⇒「注文」タブからも注文することができます。

ファンドを選ぶ

  1. 個別銘柄から選ぶ
    積立したいファンドがすでに決まっている場合はファンド名を入力してダイレクトに検索できます。
  2. ファンド一覧から選ぶ
    つみたてNISAの対象ファンドが一覧で確認できます。
  3. パッケージから選ぶ
    ファンド選びに迷った時は、楽天証券のパッケージからファンドを選択して積立設定をすることができます。
STEP

積立タイミングや積立金額などを決める

積立する投資信託(ファンド)が決まったら、積立タイミングや金額を設定します。
複数の投資信託(ファンド)をまとめて積立設定することもできます。
また、積立資金の引落し方法は5種類ご用意。ご自身にあったものからお選びいただけます。詳しくはこちら

検索結果

  1. 「積立注文」をタップします。
    • 「カートに追加」画面⇒「注文」タブからも注文することができます。

    積立金額・分配金コースの設定

  2. 「積立金額」「分配金コース」「ボーナス設定」入力します。「次へ」をタップします。
  3. 引落しの設定

  4. 「引落方法」「積立指定日」を選択します。ポイント利用する場合は「設定」から設定します。「次へ」をタップします。
    • ポイントでの投資について詳しくはこちら
    • SPUについて詳しくはこちら

    増額の設定

  5. 増額の設定をします。「次へ」をタップします。
    • 増額の設定ができる場合のみ「する」が選択できます。
STEP

投信信託(ファンド)の目論見書・約款を閲覧する

目論見書未閲覧

  1. 選択した投資信託(ファンド)の目論見書を確認します。
  2. 目論見書

  3. 目論見書を閲覧後、「確認」をタップします。
  4. 目論見書閲覧済み

  5. 約款を確認し、「同意して次へ」をタップします。
STEP

注文内容に間違いがないか確認し、注文する

注文内容の確認

  1. 取引暗証番号を入力し、「注文する」をタップします。
STEP

積立設定完了

積立注文完了

積立設定が完了します。

注文内容の照会・訂正・解除方法について

STEP

積立設定照会・訂正・解除画面に進む

NISAトップ

  1. 照会・訂正タブをタップし、積立設定照会・訂正・解除画面に進みます。
STEP

ファンドを選択し、訂正・解除する

積立設定照会・訂正・解除

  1. ファンド名を選択すると、下に積立設定照会画面と、「訂正」「解除」ボタンが表示されます。
  2. 積立設定の訂正画面に遷移します。
  3. 積立設定の解除画面に遷移します。
NISAトップ

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