楽天証券

NISAをはじめるには

目次

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NISA口座の開設方法

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

  • STEP1

    総合取引口座と同時開設

    WEBだけでカンタンに申込み可能!郵送での口座開設を希望された方には、申込書類が郵送されます。

  • STEP2

    口座開設書類のご返送

    マイナンバーの通知届出書と本人確認書類を同封のうえ、NISA口座申込書類をご返送ください。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査・開設処理を終了後、口座開設完了となります。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。
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楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

  • STEP1

    NISA口座スターターキットを取り寄せ

    下記からログインして、スターターキットをお申込ください。
    最短3クリックで完了!

  • STEP2

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査・開設処理を終了後、口座開設完了となります。

    • 必要書類についてはお客様の状況によって異なります。必ず下記の注意事項をご確認ください。
  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査・開設処理を終了後、口座開設完了となります。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。
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一般NISA/つみたてNISAの変更

「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。

変更のお手続き方法

  • STEP1

    区分変更の申込み

    スマートフォンの場合

    当社お客様ページにログイン後、「商品・サービス」タブ内にある「NISA」→「つみたてNISAへの変更をご希望の方はこちら」→「申込み(NISA⇔つみたてNISA)」にて、区分変更の資料・申込書を請求してください。

    【NISA口座の開設申込受付状況】からお申込みください。

    PCの場合

    当社お客様ページにログイン後、「NISA」の「NISA・ジュニアNISA申込/受付状況」をご選択いただき、区分変更の資料・申込書を請求してください。

  • STEP2

    口座開設書類のご返送

    本人確認書類等の必要書類を同封のうえ、NISA口座申込書類をご返送ください。

    • 必要書類についてはお客様の状況によって異なります。必ず下記の注意事項をご確認ください。
詳しく見る

金融機関の変更

金融機関の変更にあたっては、楽天証券の総合取引口座を開設いただいたあと、NISA口座の申込をいただく必要がございます。

楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

  • STEP1

    「勘定廃止通知書」の取得

    現在、お客様がNISA口座をご利用している金融機関(証券会社、銀行など)にて、金融機関の変更をお申込み※1のうえ、「勘定廃止通知書」を取得してください。

    • 金融機関の申込方法は各金融機関によって異なります。詳細は各金融機関にお問合せください。
  • STEP2

    NISA口座開設書類のご請求とご返送

    楽天証券でNISA口座の開設書類をご請求ください。
    到着後は申込書と併せて「非課税管理勘定廃止通知書」を添付してご返送ください。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査・開設処理を終了後、口座開設完了となります。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。

    金融機関の変更に必要な書類

    金融機関の変更にあたっては、以下の書類が必要になります。

    • すでにマイナンバーをご登録された方には、マイナンバー通知届出書は同封しておりません。

    下記3点あわせてご返送ください。

詳しく見る

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

  • 「通常郵便による口座開設」でNISA口座も同時にお申込いただけます。
  • STEP1

    「非課税管理勘定廃止通知書」の取得

    NISA口座を開設している金融機関で、金融機関の変更をお申込みのうえ、「非課税管理勘定廃止通知書」を取得してください。

    • 金融機関の申込方法は各金融機関によって異なります。詳細は各金融機関にお問合せください。
  • STEP2

    各種書類のご請求とご返送

    楽天証券で総合取引口座およびNISA口座の開設書類をご請求ください。
    到着後は必要書類と併せて「マイナンバー」、「非課税管理勘定廃止通知書」を添付してご返送ください。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査・開設処理を終了後、口座開設完了となります。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。
詳しく見る

ご注意

金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。一度でもNISA枠を使用する注文が成立すると、翌年まで金融機関を変更いただけません。

NISA口座での投信積立設定、NISA口座で保有する投資信託からの分配金再投資もNISA枠を利用する注文となりますので、ご注意ください。

他の金融機関で買付けた商品は、買付けをおこなった金融機関のNISA口座で引き続き保有することになり、弊社のNISA口座へ移管することはできません。

マイナンバー登録方法についてはこちらをご確認ください。

一般NISA・つみたてNISAのお申込み

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こちらからお申込みください

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(通話料有料)

03-6739-3400

固定電話からは(通話料無料)
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受付時間:平日8時~18時(土日祝・年末年始を除く)

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