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一般NISA・つみたてNISA口座開設/変更のお手続き

「はじめてNISA口座(一般NISA/つみたてNISA)を開設される方、既にNISA口座を開設済みの方へ、楽天証券でNISAをはじめる方法をご案内します。」

目次

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一般NISA・つみたてNISA口座開設方法

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

「スマホで本人確認」して口座開設
‐スマートフォンと運転免許証または個人番号カードをお持ちの方‐

STEP

口座開設の申込

以下の「口座開設」ボタンよりお申込み。メールアドレス登録後に送信される確認メールに記載されているURLから申込みを続けてください。

STEP

スマホで本人確認

スマートフォン+運転免許証または個人番号カードをお持ちの方は「スマホで本人確認」を行ってください。

STEP

お客様情報の入力

氏名・住所などの本人情報を入力し、NISA口座をお申込みください。登録したログインパスワードは忘れないように保管してください。

STEP

ログインIDの受け取り(メール) ※STEP3の翌営業日以降

楽天証券での審査完了後、ログインIDがメールで送付されます。

STEP

NISA口座での取引開始

ログイン後画面より初期設定と、マイナンバー登録が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。

ご注意

当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。)

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楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

「郵送で本人確認」して口座開設
‐運転免許証または個人番号カード以外の本人確認書類をご利用の方/パソコンから本人確認書類を提出される方‐

STEP

口座開設の申込

以下の「口座開設」ボタンよりお申込み。メールアドレス登録後に送信される確認メールに記載されているURLから申込みを続けてください。

STEP

本人確認書類アップロード

運転免許証または個人番号カード以外の本人確認書類をご利用の方/パソコンから本人確認書類を提出される方はアップロードをお願いいたします。

STEP

お客様情報の入力

氏名・住所などの本人情報を入力し、NISA口座をお申込みください。

STEP

ログインIDの受け取り(郵送) ※STEP3の約5営業日後

楽天証券での審査完了後、ログインIDと初期パスワードが転送不要の書留郵便で送付されます。

STEP

NISA口座での取引開始

ログイン後画面より初期設定と、マイナンバー登録が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。

ご注意

当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。)

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楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

■ オンラインでの口座開設

STEP

楽天証券にログインして、NISA口座を申込み

本人確認書類をウェブでアップロード。

STEP

受付完了メール・お知らせを受取る

STEP

NISA口座での取引開始

当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です

ご注意

当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。)

2017年までに楽天証券でNISA口座を開設されたことがあり、2018年以降他社でNISA口座を開設されていない方は、楽天証券にログイン後、NISA・つみたてNISAタブから遷移し、申込ボタンを押していただくことで、NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマホアプリ「iSPEED」か郵送での提出が必要です。マイナンバー登録方法

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楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

■ 郵送での口座開設

STEP

楽天証券にログインして、NISA口座を申込み

本人確認書類を「郵送で提出」を選択。

STEP

申込書類を返送

申込書がお手元に届いたら、「本人確認書類」のコピーを同封し、返送。

STEP

受付完了メール・お知らせを受取る

STEP

NISA口座での取引開始

当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です。

ご注意

当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。)

2017年までに楽天証券でNISA口座を開設されたことがあり、2018年以降他社でNISA口座を開設されていない方は、楽天証券にログイン後、NISA・つみたてNISAタブから遷移し、申込ボタンを押していただくことで、NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマホアプリ「iSPEED」か郵送での提出が必要です。マイナンバー登録方法

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一般NISA/つみたてNISAの変更

「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。

【ご注意】
10月1日以降に区分変更のお申込書類が当社到着となる場合、2021年NISA口座(一般NISA/つみたてNISA)分からの変更となりますので、ご注意ください。

変更のお手続き方法

  • STEP1

    区分変更の申込み

    楽天証券にログイン後、「NISA・つみたてNISA」⇒「口座開設・区分変更」と選択し、区分変更の申込書類を請求。

  • STEP2

    申込書類の返送

    申込書類に必要事項を記入し、返送。

  • STEP3

    区分変更の手続き

    当社での手続きが完了次第、お知らせします。

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金融機関の変更

■他社から楽天証券に金融機関変更する場合
10月1日以降に金融機関変更のお申込書類が当社到着となる場合、2021年NISA口座(一般NISA/つみたてNISA)分からの変更となりますので、ご注意ください。

■楽天証券から他社に金融機関変更する場合
2020年分の楽天証券から他社への金融機関変更手続きのお申込みは、2020年9月18日17:00で終了いたします。 楽天証券ウェブサイトにログイン後、お申込みください。
NISA口座を他社から楽天証券に変更する場合、現在NISA口座をお持ちの金融機関より「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得が必要です。提出書類は原本のみ有効です。なお、当年一度でもNISA枠を使用すると、その年の10月以降でないと変更手続きができませんのでご注意ください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

  • STEP1

    「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得

    NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。

    • 提出書類は原本のみ有効です。
      当年一度でもNISA枠を使用すると、その年の10月以降でないと手続きができません。
  • STEP2

    NISA口座申込書類の請求と返送

    楽天証券でNISA口座の申込書類を請求し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。

    金融機関の変更に必要な書類

    金融機関の変更にあたっては以下の書類が必要です。

    • すでにマイナンバーをご登録された方には、マイナンバー通知届出書は同封しておりません。

    下記3点あわせてご返送ください。

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楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

  • 「通常郵便による口座開設」でNISA口座も同時にお申込いただけます。
  • STEP1

    「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得

    NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。

    • 提出書類は原本のみ有効です。
      「非課税口座廃止通知書」につき、当年の取引がある場合は10月以降でないと手続きができません。
  • STEP2

    申込書類の請求と返送

    楽天証券で総合取引口座/NISA口座の申込書類を請求し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。
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ご注意

  • 一度でもNISA枠を使用すると、次の年まで金融機関の変更ができません。

金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。一度でもNISA枠を使用する注文が成立すると、翌年まで金融機関を変更いただけません。

NISA口座での投信積立設定、NISA口座で保有する投資信託からの分配金再投資もNISA枠を利用する注文となりますので、ご注意ください。

  • 他の金融機関で買付けた商品を楽天証券のNISA口座へ移管することはできません。

他の金融機関で買付けた商品は、買付けをおこなった金融機関のNISA口座で引き続き保有することになり、弊社のNISA口座へ移管することはできません。

  • 本人確認書類、住民票等の書類の添付は必要ございません。

マイナンバー登録方法についてはこちらをご確認ください。

一般NISA・つみたてNISAのお申込み

一般NISA/つみたてNISAの変更も
こちらからお申込みください

わからないことはお気軽に
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携帯・PHS、050から始まるIP電話からのご利用
(通話料有料)

03-6739-3400

固定電話からは(通話料無料)
0120-106-298

受付時間:平日8:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)