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一般NISA・つみたてNISA口座開設/変更のお手続き

「はじめてNISA口座(一般NISA/つみたてNISA)を開設される方、既にNISA口座を開設済みの方へ、楽天証券でNISAをはじめる方法をご案内します。」

目次

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一般NISA・つみたてNISA口座開設方法

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

「スマホで本人確認」して口座開設
‐スマートフォンと運転免許証または個人番号カードをお持ちの方‐

STEP

口座開設の申込

以下の「口座開設」ボタンよりお申込み。メールアドレス登録後に送信される確認メールに記載されているURLから申込みを続けてください。

STEP

スマホで本人確認

スマートフォン+運転免許証または個人番号カードをお持ちの方は「スマホで本人確認」を行ってください。

STEP

お客様情報の入力

氏名・住所などの本人情報を入力し、NISA口座をお申込みください。登録したログインパスワードは忘れないように保管してください。

STEP

ログインIDの受け取り(メール) ※STEP3の翌営業日以降

楽天証券での審査完了後、ログインIDがメールで送付されます。

STEP

NISA口座での取引開始

ログイン後画面より初期設定と、マイナンバー登録が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。

ご注意

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の開設申込み後、当社での審査に加え税務署審査が行われます。税務署審査後の正式なNISA口座開設の可否は追ってご連絡いたします。
税務署審査の結果、他社ですでにNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を保有済み等の理由で開設ができなかった場合、当社のNISA口座でのお取引は全て課税口座の一般口座でのお取引へと変更されます。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。
(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。変更期間中に分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。)
また、保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、さかのぼって課税されるため、確定申告が必要となります。
NISA口座開設が不可となった場合の詳細はこちら

詳しく見る

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

「郵送で本人確認」して口座開設
‐運転免許証または個人番号カード以外の本人確認書類をご利用の方/パソコンから本人確認書類を提出される方‐

STEP

口座開設の申込

以下の「口座開設」ボタンよりお申込み。メールアドレス登録後に送信される確認メールに記載されているURLから申込みを続けてください。

STEP

本人確認書類アップロード

運転免許証または個人番号カード以外の本人確認書類をご利用の方/パソコンから本人確認書類を提出される方はアップロードをお願いいたします。

STEP

お客様情報の入力

氏名・住所などの本人情報を入力し、NISA口座をお申込みください。

STEP

ログインIDの受け取り(郵送) ※STEP3の約5営業日後

楽天証券での審査完了後、ログインIDと初期パスワードが転送不要の書留郵便で送付されます。

STEP

NISA口座での取引開始

ログイン後画面より初期設定と、マイナンバー登録が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。

ご注意

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の開設申込み後、当社での審査に加え税務署審査が行われます。税務署審査後の正式なNISA口座開設の可否は追ってご連絡いたします。
税務署審査の結果、他社ですでにNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を保有済み等の理由で開設ができなかった場合、当社のNISA口座でのお取引は全て課税口座の一般口座でのお取引へと変更されます。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。
(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。変更期間中に分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。)
また、保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、さかのぼって課税されるため、確定申告が必要となります。
NISA口座開設が不可となった場合の詳細はこちら

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楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

■ オンラインでの口座開設

STEP

楽天証券にログインして、NISA口座を申込み

本人確認書類をウェブでアップロード。

STEP

受付完了メール・お知らせを受取る

STEP

NISA口座での取引開始

当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です

ご注意

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の開設申込み後、当社での審査に加え税務署審査が行われます。税務署審査後の正式なNISA口座開設の可否は追ってご連絡いたします。
税務署審査の結果、他社ですでにNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を保有済み等の理由で開設ができなかった場合、当社のNISA口座でのお取引は全て課税口座の一般口座でのお取引へと変更されます。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。
(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。変更期間中に分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。)
また、保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、さかのぼって課税されるため、確定申告が必要となります。
NISA口座開設が不可となった場合の詳細はこちら

2017年までに楽天証券で一般NISA口座を開設したことがあり、2018年以降他社でNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を開設していない方は、楽天証券にログイン後、NISA・つみたてNISAタブから申込ボタンを押していただくことで、一般NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマートフォンまたは郵送での提出が必要です。マイナンバー登録方法

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楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

■ 郵送での口座開設

STEP

楽天証券にログインして、NISA口座を申込み

本人確認書類を「郵送で提出」を選択。

STEP

申込書類を返送

申込書がお手元に届いたら、「本人確認書類」のコピーを同封し、返送。

STEP

受付完了メール・お知らせを受取る

STEP

NISA口座での取引開始

当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です。

ご注意

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の開設申込み後、当社での審査に加え税務署審査が行われます。税務署審査後の正式なNISA口座開設の可否は追ってご連絡いたします。
税務署審査の結果、他社ですでにNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を保有済み等の理由で開設ができなかった場合、当社のNISA口座でのお取引は全て課税口座の一般口座でのお取引へと変更されます。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。
(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。変更期間中に分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。)
また、保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、さかのぼって課税されるため、確定申告が必要となります。
NISA口座開設が不可となった場合の詳細はこちら

2017年までに楽天証券で一般NISA口座を開設したことがあり、2018年以降他社でNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を開設していない方は、楽天証券にログイン後、NISA・つみたてNISAタブから申込ボタンを押していただくことで、一般NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマートフォンまたは郵送での提出が必要です。マイナンバー登録方法

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一般NISA/つみたてNISAの変更

「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。

変更のお手続き方法

  • STEP1

    区分変更の申込み

    【一般NISA→つみたてNISA】
    楽天証券にログイン⇒「NISA・つみたてNISA」⇒「NISA・つみたてNISA申込状況」⇒「NISA口座区分を変更する」ボタンを押下

    【つみたてNISA→一般NISA】
    楽天証券にログイン⇒「NISA・つみたてNISA」⇒「・・・」⇒「NISA・つみたてNISA申込状況」⇒「NISA口座区分を変更する」ボタンを押下

  • STEP2

    区分変更の完了

    お手続きはリアルタイムで完了します。メールとログイン後のお知らせでお手続き内容をご確認ください。
    なお、10月1日から12月31日の間に区分変更のお手続きをいただいた場合、翌年のNISA口座区分からの変更となります。

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金融機関の変更

【ご注意】
■他社から楽天証券に金融機関変更する場合
10月1日以降に金融機関変更のお申込書類が当社到着となる場合、2024年NISA口座分からの変更となりますので、ご注意ください。

■楽天証券から他社に金融機関変更する場合
2023年分の楽天証券から他社への金融機関変更手続きのお申込みは、2023年9月8日(金)17:00で終了いたします。楽天証券ウェブサイトにログイン後、お申込みください。
NISA口座を他社から楽天証券に変更する場合(2018年以降当社・他社を含めた全ての金融機関でNISA口座を廃止した場合を含む)、現在NISA口座をお持ちの金融機関より「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得が必要です。提出書類は原本のみ有効です。なお、一度でもNISA口座で商品を購入すると、その年のNISA口座の金融機関変更ができません。翌年のNISA口座の金融機関変更を10月以降に受け付けますので、その際にお手続きください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

  • STEP1

    「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得

    NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。

    • 提出書類は原本のみ有効です。
      当年一度でもNISA口座で商品を購入すると、その年の10月以降でないと手続きができません。
  • STEP2

    NISA口座申込書類の請求と返送

    楽天証券でNISA口座の申込書類を請求し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。

  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。

    金融機関の変更に必要な書類

    金融機関の変更にあたっては以下の書類が必要です。

    • すでにマイナンバーをご登録された方には、マイナンバー通知届出書は同封しておりません。

    下記3点あわせてご返送ください。

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楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

  • 「通常郵便による口座開設」でNISA口座も同時にお申込いただけます。
  • STEP1

    「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得

    NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。

    • 提出書類は原本のみ有効です。
      当年一度でもNISA口座で商品を購入すると、その年の10月以降でないと手続きができません。
  • STEP2

    NISA口座同時申込と書類の返送

    • 楽天証券の総合取引口座申込画面でNISA口座を同時に申込み(「他社から乗り換える」を選択)。
    • 後日郵送されるNISA申込書類に、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。
  • STEP3

    NISA口座開設手続き

    当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。

    • 税務署での審査・開設処理には1~2週間かかります。
詳しく見る

ご注意

  • 一度でもNISA口座で商品を購入すると、翌年までNISA口座の金融機関変更ができません。

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の金融機関変更をご検討中のお客様は特にご注意ください。当年のNISA口座で一度でも商品を購入し注文が成立すると、翌年までNISA口座の金融機関変更ができません。
NISA口座での投信積立設定、NISA口座で保有する投資信託の分配金再投資もNISA口座を利用する購入注文に該当しますので、ご注意ください。

  • 他金融機関のNISA口座で購入した商品を楽天証券のNISA口座へ移管することはできません。

他金融機関のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で購入した商品は、購入した金融機関のNISA口座から楽天証券のNISA口座へ移管することはできません。

  • 本人確認書類、住民票等の書類の添付は必要ありません。

マイナンバーの登録がお済みでないお客様は、登録のお手続きが必要です。マイナンバー登録方法についてはこちらをご確認ください。

一般NISA・つみたてNISAのお申込み

一般NISA/つみたてNISAの変更も
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