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「はじめてNISA口座（一般NISA/つみたてNISA）を開設される方、既にNISA口座を開設済みの方へ、楽天証券でNISAをはじめる方法をご案内します。」
初期設定+マイナンバー登録
「ログイン情報のお知らせ」（郵送でお届け）記載のIDとパスワードで楽天証券ウェブサイトにログイン。
初期設定後、マイナンバーを登録。
NISA口座での取引開始
初期設定とマイナンバー登録が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。
当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。（変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。）
申込書類を返送
申込書がお手元に届いたら、「本人確認書類」と「マイナンバー」のコピーを同封し、返送。
初期設定
「ログイン情報のお知らせ」（郵送でお届け）記載のIDとパスワードで楽天証券ウェブサイトにログインし、初期設定。
NISA口座での取引開始
初期設定が完了するとNISA口座でのお取引が可能です。
当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。（変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。）
当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です
当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。（変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。）
2017年までに楽天証券でNISA口座を開設されたことがあり、2018年以降他社でNISA口座を開設されていない方は、楽天証券にログイン後、申込ボタンを押していただくことで、NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマホアプリ「iSPEED」か郵送での提出が必要です。
申込書類を返送
申込書がお手元に届いたら、「本人確認書類」のコピーを同封し、返送。
受付完了メール・お知らせを受取る
NISA口座での取引開始
当社でマイナンバー未登録の場合には、ご提出が必要です。
当社での審査とは別途、税務署審査が行われ、正式なNISA口座開設の可否は追って通知されます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可の場合、当社のNISA口座のお取引はすべて一般口座のお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。（変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。ご了承ください。）
2017年までに楽天証券でNISA口座を開設されたことがあり、2018年以降他社でNISA口座を開設されていない方は、楽天証券にログイン後、申込ボタンを押していただくことで、NISA口座でのお取引が開始できます。マイナンバー未登録の場合には、スマホアプリ「iSPEED」か郵送での提出が必要です。
「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。
区分変更の申込み
楽天証券にログイン後、「NISA・つみたてNISA」⇒「口座開設・区分変更」と選択し、区分変更の申込書類を請求。
申込書類の返送
申込書類に必要事項を記入し、返送。
区分変更の手続き
当社での手続きが完了次第、お知らせします。
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得
NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。
NISA口座申込書類の請求と返送
楽天証券でNISA口座の申込書類を請求し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。
NISA口座開設手続き
当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。
金融機関の変更にあたっては以下の書類が必要です。
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得
NISA口座を利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する。
申込書類の請求と返送
楽天証券で総合取引口座/NISA口座の申込書類を請求し、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封して返送。
NISA口座開設手続き
当社および税務署での審査完了後、お取引が可能です。
金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。一度でもNISA枠を使用する注文が成立すると、翌年まで金融機関を変更いただけません。
NISA口座での投信積立設定、NISA口座で保有する投資信託からの分配金再投資もNISA枠を利用する注文となりますので、ご注意ください。
他の金融機関で買付けた商品は、買付けをおこなった金融機関のNISA口座で引き続き保有することになり、弊社のNISA口座へ移管することはできません。
マイナンバー登録方法についてはこちらをご確認ください。
