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つみたてNISA取引ガイド

投信積立サービスご利用の流れ

楽天証券の投信積立サービスでは、4通りのお引落し方法からお選びいただけます。

証券口座から積立

証券口座へご入金→毎月1日~28日のうちから積立日を設定→お客様の預かり金から引落し→ご指定日の積立開始!

楽天カードから積立

楽天カードで積立設定→楽天カードご指定の銀行口座からお引落し→翌月12日より積立開始!

楽天銀行から積立

楽天銀行へご入金→毎月1日~28日のうちから積立日を設定→お客様の楽天銀行から引落し→ご指定日の積立開始!

その他金融機関から積立

ご利用の金融機関にご入金の上、登録・設定→毎月7日もしくは24日のいずれかを設定→お客様の金融機関口座から引落し→ご指定日の積立開始!

つみたてNISAご注文の流れ

つみたてNISAの設定はつみたてNISA口座開設後、専用の注文画面から設定可能です。

つみたてNISAの訂正や解除の方法はこちら

STEP1 つみたてNISA設定画面への行き方

「NISA」タブ →  「積立注文」とクリックしてください。

  • 「積立注文」はつみたてNISA口座を選択されている方のみ表示されるメニューです。

STEP2 ファンドを選んでください

お客様の用途に合わせて3つの方法からファンドを選択してください。

  1. 個別ファンドを検索する → すでにファンドが決まっている場合はファンド名を入力してダイレクトに検索できます。
  2. ファンド一覧から選ぶ → つみたてNSIAの対象ファンドが一覧で確認できます。
  3. パッケージから選ぶ → ファンド選びに迷った時は、楽天証券のパッケージからファンドを選択して積立設定をすることが可能です。

STEP3 まとめて積立の設定

STEP2で選択して複数のファンドをまとめて設定いただけます。

STEP4 目論見書の閲覧

選択したファンドの目論見書を確認してください。

  1. 目論見書一覧

  1. 目論見書・約款の確認

STEP5 注文内容の確認

STEP6 完了

注文内容の照会・訂正・解除

弊社ウェブページログイン後、「NISA・つみたてNISA」→「積立注文」→「照会・訂正・解除」にお進みください。

わからないことはお気軽にNISA専用ダイヤルへ

NISA・マイナンバーに関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-106-298

携帯・PHS・050で始まるIP電話からは03-6739-3400(通話料有料)

受付時間:午前8時~午後6時(土日祝日・年末年始を除く)


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